לינדסי, שבורה ממות סבתה, מזניחה את לימודיה ופוגעת בנער לו ניסתה לעזור. סאם מנסה להזמין מעודדת לצאת עימו לנשף.

לינדסי מסכימה לערוך מסיבת בירה בביתה, בניסיון להרשים את דניאל, שנפרד מקים. ניל מונע הכנסת בירה אלכוהולית למסיבה, אך למרות זאת המסיבה הופכת להצלחה גדולה וכמעט יוצאת מכלל שליטה.

לינדזי מתפתה לעשן סמים, אך לאחר שהיא מעשנת מתברר שעליה לעשות בייביסיטר. אלן מחליט לבדוק אם ביל באמת רגיש לבוטנים ומכניס לו בוטן לסנדוויץ', ששולח אותו לבית החולים במצב קשה.

קים דורסת בטעות את הכלב של מילי, אך במקום לספר לה על כך, היא מתחנפת אליה ומקרבת אותה למעגל הזרוקים. אמא של ביל יוצאת עם המורה להתעמלות של הבנים וביל סובל מאוד.

דניאל נשלח כעונש לחוג האורקולי של היורמים, מצטרף למשחק "מבוכים ודרקונים" ואף נהנה מזה. ניק מתיידד עם שרה והופך לאוהד של מוסיקת דיסקו. לינדזי נבחרת ל-"פסגה אקדמית".