Op de eerste nacht van de reis van het cruiseschip Orizzonte redt de bemanning 28 migranten uit een vissersboot die in brand staat.

Arrigo worstelt met de moeilijke morele keuze nadat hem is verteld de migranten van boord te laten gaan. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd tussen de migranten en passagiers.

Het schip meert aan in Tunis, maar de lokale autoriteiten weigeren de migranten te accepteren. Terwijl de passagiers de stad verkennen, zwerven de migranten door het schip.

Edith verspreidt het nieuws dat migranten aan boord zullen worden overgedragen aan de Libiërs. Tareqs vorige leven wordt ontdekt door Ibrahim.

Tareq houdt het cruiseschip gegijzeld en geeft opdracht om terug te keren naar Italië. Nadat Arrigo een paniekaanval krijgt, neemt Edith formeel het bevel over.

Nadat het schip is omsingeld door het leger, eist Tareq een deal. Dilleta ontdekt dat ze zwanger is.

Tareq doet een aankondiging aan het schip waarin hij zijn waargebeurde verhaal vertelt, maar een plotselinge dood ontketent de woede van de migranten.