Nový kapitán Arrigo řídí výletní loď Orizzonte během první noci její plavby.

Arrigo dostává rozkaz nechat pasažéry‑uprchlíky v Tunisu a hodlá ho splnit.

Tareq je nalezen; loď zakotví v Tunisu, ale místní orgány představují zásadní problém.

Arrigo zatýká Edith, která následně kontaktuje tisk, aby rozšířila zprávy o uprchlících.

Uprchlice svěřuje svou dceru do ochrany pasažérky výletní lodi; Tareq nevěří nikomu.

Po poplachu obklíčí loď vojenská flotila; Tareq požaduje, aby s nimi vyjednávali.

Franco se snaží vše vyřešit, ale udělá fatální chybu; osudová plavba dorazí na pevninu.