Als Heldenkandidat wird der Händler Banaza in eine andere Welt transferiert. Leider sind seine Statuswerte auf Level 1 alles andere als heldenhaft, weswegen man ihn in ein abgelegenes und gefährliches Waldgebiet abschiebt. Als er dort jedoch nach dem Bezwingen von Schleimen Level 2 erreicht, steigern sich seine Werte und Fertigkeiten plötzlich ins Unermessliche …

Banaza, nun besser bekannt als Flio, vermag es nicht nur, die mächtige Wolfsbestie Fenrys zu bezwingen, sondern gewinnt dadurch auch ihre ewige Treue und Gefolgschaft. Nachdem Fenrys ihre Menschengestalt angenommen hat, kehren die beiden auf der Suche nach Arbeit in die Stadt zurück, wo sie sich als Ehepaar ausgeben. Sie nehmen einen gefährlichen Auftrag zur Niederwerfung einer Horde Psycho-Bären an und kommen gerade noch rechtzeitig, um den Damen des Ritterordens im Kampf beizustehen.

Flio und Fenrys helfen den vier Damen vom Ritterorden beim täglichen Kampftraining. Leider bleiben deren Fortschritte recht überschaubar. Als Uliminas, eine feline Vertraute des Dunklen Herrschers, sie aufspürt, kommt es zum Kampf, den Flio für sich entscheiden kann. Mehr und mehr zieht er mit seinen Taten die Aufmerksamkeit nicht nur der Menschen dieser Welt auf sich.

Flio und sein Trupp bekommen Besuch von einem mysteriösen Mann, der sich als der Herrscher über die Dämonen herausstellt. Bei einer Tasse Tee gibt Flio ihm zu verstehen, dass er ihm im Krieg gegen die Menschen weder schaden noch helfen will. Doch Flios Neutralitäts-Proklamation scheint keine der beiden Konfliktparteien zu akzeptieren.

Während der Krieg zwischen Menschen und Dämonen tobt, genießen Fenrys und Flio ein paar schöne Stunden zu zweit. Allerdings wird ihr unbeschwertes Leben nicht zuletzt wegen der Rachsucht des strohblonden Helden nur von kurzer Dauer sein.

Außer sich vor Zorn hält sich Flio im Kampf gegen Hiya nicht zurück. Allerdings ist die mächtige Magie, die er sich dabei aneignet, nicht seine wichtigste Lektion aus diesen Geschehnissen.

Sowohl die Damen des Ritterordens als auch Flio machen sich Gedanken um ihre zukünftige Lebensplanung. Die dunkle Hexe Damalynas hingegen plant, das Leben der Kronprinzessin zu beenden. Allerdings stellt sich diesem Plan Hiya in den Weg.

Während Balirossa von „dunklen“ Albträumen geplagt wird, lässt die Kronprinzessin nach dem strohblonden Ex-Helden fahnden. Gleichzeitig macht sich unter den Dämonen Unruhe über Gholls eingeschlagenen Kurs breit und Flio muss erkennen, dass der Konflikt zwischen Menschen und Dämonen tiefere Ursachen als gedacht hat.

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