Banaza, un marchand ordinaire, voit sa vie bouleversée lorsqu'il est invoqué dans un autre monde pour en devenir le héros sauf que… quelqu'un d'autre est choisi et il se retrouve coincé là. Exilé loin de la capitale, il décide de refaire sa vie, mais il est loin d'imaginer les pouvoirs qu'il va obtenir…

Furio, anciennement Banaza, se retrouve seul face à Fenrys, une guerrière lycanthrope. Il parvient à la neutraliser et, à sa grande surprise, elle décide de rester avec lui. Ensemble, ils retournent en ville, où ils apprennent que des monstres dangereux se dirigent droit vers la capitale.

Furio et Lys ont accepté de prendre Balirosa et ses camarades sous leur aile pour les aider à devenir plus fortes, mais elles ont encore beaucoup de chemin à faire. Les exploits de Furio ont attiré l'attention de la guilde même aussi du héros, qui essaie de le recruter. Pendant ce temps, Uliminas, une connaissance de Lys, passe à l'offensive.

Balirosa tombe sur un intrus dans la forêt qui s'avère être le roi-démon en personne. Au grand dam de cette dernière (et de Fenrys), ce dernier multiplie les visites pour tenter de convaincre Furio de s'allier avec les démons. De son côté, le héros blond décide lui aussi de passer aux choses sérieuses face aux refus de Furio.

L'armée démoniaque est passée à l'offensive, contraignant Cryroad à lancer un sort de purification tandis que le héros blond est aux abonnés absents. La princesse, qui assure l'intérim de son père, cherche un moyen de surmonter cette crise à laquelle Furio et Fenrys vont se retrouver mêlés.

Hiya, le génie envoyé par le héros blond, s'en prend à Furio et Lys, blessant grièvement celle-ci. Furio cède complètement à la colère et ne répond plus de rien…

Furio et Lys s'efforcent de reprendre le cours de leur vie tranquille, mais ils vont vite constater qu'il n'est pas si facile d'échapper au conflit entre les humains et les démons et à toutes ses ramifications. Pendant ce temps-là, le héros blond et Tsuya s'échappent à nouveau.

La guerre gagne en intensité et l'armée humaine se retrouve contrainte de laisser des villages sans défense pour concentrer leurs forces pour affronter les démons. La première princesse se rend chez Furio pour lui demander son aide.

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