상인으로 일하던 버나저는 종족에 따라 차별받는 세상에 의문을 가지고 있었다. 어느 날, 평소와 똑같이 일을 하고 있었는데 갑자기 이세계인 클라이로드 마법국으로 용사 후보로서 소환되고 말았다. 그런데 레벨이 1인 그의 능력을 측정하자, 그 수치는 일반 시민과 그다지 다를 게 없었는데.

펜리스를 아내로 맞이하게 된 훌리오는, 이세계에서 갑자기 신혼 생활을 스타트하게 되었다. 거기어 더해, 클라이로드 마법국 기사단 출신인 발리로사 일행과의 공동생활도 어쩌나 보니 시작되었다. 그래도 훌리오 일행은 나름 활기찬 일상을 보냈으나, 그들을 지켜보는 수상한 시선이 있었는데.

습격해 온 마왕군을 물리친 훌리오 일행. 그 싸움에서 공헌하지 못해 침울해하던 발리로사는, 숲에서 펜리스의 지인이라고 하는 정체불명의 남자와 만나게 되었다. 이를 수상히 여긴 발리로사가 검을 겨누자 그 남자는 깨끗하게 물러갔지만, 사실 그 남자의 정체는 터무니없는 것이었는데.

왕도에서 떨어진 호우타우라는 도시 근처로 거점을 옮기고, 훌리오 일행은 새로운 생활을 위한 준비를 시작했다. 한편 마왕군의 총공격이 개시되면서 클라이로드 마법국은 존망의 기로에 몰렸고, 국왕은 고심 끝에 어떤 결단을 내렸다. 그리고 용사 지위에서 해임된 금발 용사는 성의 보물고에 잠입해 봉인되어 있던 어떤 존재를 해방시켰는데.

훌리오의 앞에 갑자기 나타난, 빛과 어둠을 관장하는 마인 히야. 펜리스는 히야의 공격으로부터 훌리오를 감싸다가 치명상을 입고 말았다. 원래라면 종족과 관계없이 타인과 싸우는 것을 싫어하는 훌리오였지만, 펜리스가 죽어가는 모습을 보자 평정심을 잃었고... 그리고 압도적인 힘으로 히야를 유린했는데.

훌리오네 집에 새로 들어오게 된 히야는 가사 전반을 담당하게 되었다. 이대로라면 자신들은 식충이가 될 뿐이라고 위기감을 느낀 발리로사 일행은, 자신들에게 가능한 일을 찾기 시작했다. 한편 히야처럼 봉인되어 있었던 암흑 대마도사 다말리나세가 제1왕녀를 노리고 호우타우에 나타났는데.

발리로사는 최근에 악몽을 꾸었다. 그 꿈에 여러 번 등장했던 것이 마왕 고우르라는 것을 알게 되자, 블로섬 일행은 그건 사랑이라며 이야기꽃을 피웠다. 한편 마왕 고우르는 마왕군의 침공을 중지시키고 훌리오의 행방을 쫓고 있었다. 하지만 고우르의 방침에 반감을 가지고 있는 동생 유이가드가 심복인 후훈과 함께 암약했는데.

훌리오의 집에 갑작스럽게 방문한 제1왕녀. 그녀의 목적은, 훌리오의 정체가 버나저라는 것을 알게 된 후 나라가 그에게 한 불합리한 행위에 대해 사죄하기 위해서였다. 거기에 더해 진짜 용사로서 마왕군의 공격으로부터 마을을 지키기 위해 힘을 빌려달라고 요청을 해왔다. 하지만 훌리오는 인간족과 마족 어느 쪽에도 힘을 보탤 생각이 없었는데.

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