定居在岐阜縣岐阜市的窮偵探鏑矢惣助，他在跟蹤調查對象時，遇見了從異世界傳送過來而且還會操縱魔術的皇女莎拉。惣助無奈之下只好收留無依無靠的莎拉。莎拉很快就適應了現代日本生活。莎拉還主動提出願意協助惣助工作，幫助惣助擺脫貧困生活...

追隨主上莎拉到異世界的女騎士莉薇亞，因為無處可去變成了遊民。為了委託偵探尋找莎拉，莉薇亞打算工作存錢，卻因為沒有固定居所與手機而找不到工作。此時，有個可疑男子Takeo向莉薇亞搭訕。

莉薇亞遭到偵探事務所革職，再度回到遊民的生活。當她像平時一樣去拿愛心餐時，擔任志工的兩個年輕人過來找她閒聊。在他們的邀請下，莉薇亞去參觀了一個名為世界的布蘭琪希爾氏族的邪門宗教團體設施。

在惣助的後輩閨春花的介紹下，莎拉和惣助接下了霸凌調查案。他們去找委託人的女兒，目前就讀國中一年級永繩友奈了解情況。然而友奈卻否認自己遭到霸凌。友奈因為共同愛好與莎拉聊得很愉快，於是漸漸敞開心扉。

莉薇亞失去了為莎拉建造住處的目標，不知如何是好。某天她在澡堂洗澡時，遇見之前被Takeo騙去違法摸摸茶工作時認識的少女屁股蛋。她們在桑拿室內聊起彼此的近況，接著屁股蛋說起了自己的夢想…。

為了實現莎拉想上學的心願，惣助去諮詢律師愛崎布蘭達的意見，可是找不到暨可以隱瞞異世界人身份，又能合法取得戶籍的手段。感到失望的惣助和莎拉打起精神去工作。他們跟著調查目標來到了隔壁鄉鎮的賽馬場。

為了讓莎拉成為自己的孩子，惣助出於無奈決定到過去任職的偵探事務所，尋求所長草薙勳的協助。莎拉若要取得戶籍只能借助非合法手段。此時所長追問惣助「你理想中的正義的名偵探，會允許自己犯罪嗎？」......

莎拉取得戶籍後終於能去上小學了。活潑、頭腦思路清晰的莎拉瞬間成為班級裡的大紅人，可是卻有引來其他孩子的嫉妒。另一方面剛轉學到新國中的友奈，因為第一天的失態，導致她無法融入班級。友奈獨自躲在廁所吃午餐時遇到了霸凌的場面。

在莎拉爽過小學生生活的同時，莉薇亞則是做為望愛的小白臉，每天打柏青哥。莉薇亞某天遇見了小混混Takeo，從他口中得知除了柏青哥外，還有賽馬與競輪這兩種賭博場所。莉薇亞越來越像賭徒......。

Sara gets to enjoy her winter break, including (way too many) Christmas parties, a special gift from Livia, and a big trip to the aquarium. Meanwhile, Livia meets up with an old friend, and Brenda prepares for Valentine's Day.

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