История разворачивается в небольшом провинциальном городке России вокруг сотрудников морга. Двое мужчин не могут найти общий язык. Им на протяжении многих лет не удается найти новое место работы. На это имеется веская причина – прошлое. Много лет назад их уже сводила судьба вместе – Николай ранее был сотрудником правоохранительных органов. Ему всегда удавалось доводить дело до конца. Но единственный преступник, которому удавалось обводить его вокруг пальца, был Павел. Этот гражданин использовал противозаконные методы для заработка денег. Пал Палыч регулярно нарушал закон, поэтому часто встречался с Николаем Ивановичем.

Кедров несколько раз закрывал Шишко за решетку, но после выхода на свободу преступник возвращался к своим темным делишкам. Незаконно послушный гражданин испытывал лютую неприязнь к Николаю. Они вдвоем старались избегать случайных встреч. Случилось так, что судьба преподнесла им сюрприз – они вынуждены работать вместе. На людях «старые приятели» не показывали своей ненависти. Между ними часто вспыхивали ссоры вдали от глаз других сотрудников.

Кедров по своим каналам выясняет, что банкир умер накануне. Перед этим он провернул аферу в банке и ему нужно было срочно исчезнуть для всех. Но так как он не успел получить документы, то вступил в сговор с директором театра, чтобы тот подыскал похожего бомжа...