Toutes les employées de la Mairie rêvent d'avoir un rendez-vous galant avec Mike. Mais celui-ci encore trop affecté par sa récente rupture, ne se sent pas prêt pour une nouvelle relation et se focalise sur le travail au grand désespoir de ses camarades de travail qui n'apprécient pas de faire des heures supplémentaires. Pour y remédier, ils vont inciter Mike à sortir avec la nouvelle assistante du procureur, Danielle Brinkman. Pendant ce temps, Paul rencontre le président de son fan-club, Claudia, qui a organisé le premier meeting du groupe. Et Carter et Stuart se retrouvent dans une situation bizarre après avoir bu un verre ensemble...

Mike a du mal à supporter le nouveau chef du personnel, Gabby Sanchez, complètement insensible à son charme ravageur. Pendant ce temps, Paul envisage d'aller plus loin avec Claudia...

C'est la Saint-Valentin et Spence, un ex de Carter, veut le revoir. De son côté, Mike a un horrible rendez-vous avec une magnifique copine de Nikki, et la soirée romantique de Paul avec Claudia restera à jamais gravée dans sa mémoire, mais pas pour les raisons qu'il espérait...

Lorsqu'une tempête de neige s'abat sur Manhattan, cela entraîne toute une série de réactions en chaîne au sein de la mairie. Mike tente de passer une soirée avec son béguin de jeunesse ; Carter et Stuart sont coincés dans la salle des chaudières ; Paul offense le maire par inadvertance et un nudiste vient se promener dans les locaux municipaux...

Mike découvre que sa nouvelle petite amie, Gayley, rembourse ses frais universitaires en travaillant comme strip-teaseuse la nuit ! Pendant ce temps, Claudia surprend Paul. Et Nikki joue avec Stuart...

C'est une catastrophe lorsque le nouvel interprète en langage de signes offense la communauté des malentendants. Chargé d'apaiser la tempête, Mike doit traiter avec Sarah Edelman. De son côté, Paul s'inquiète que Claudia ne veuille s'installer pour de bon...

Tout de suite après avoir reçu les papiers de son divorce, le Maire part faire une virée en ville avec Paul, tandis que Mike tente en vain de les retrouver avant que toute la ville ne soit au courant. De son côté, Stuart devient le plus gentil des hommes pour sa nouvelle petite amie, et Paul a des arrières-pensées sur sa liaison avec Claudia...

Comme la presse est persuadée que Paul fait une dépression, Michael pense détenir la solution en demandant à un psychanalyste de prouver que Paul est sain d'esprit...

Alors qu'il encourage l'initiative sportive du maire en courant à ses côtés, Carter est arrêté par la police qui le prend pour un agresseur. Carter est bien décidé à dévoiler l'incident au grand jour...

Meg, la fille du maire, crée un esclandre en intervenant lors d'un défilé de hansom carriage pour défendre les droits des animaux...

Alors que la Saint-Valentin approche, Mike est heureux que son ex, Laurie, revienne dans sa vie. Et lorsque celle-ci découvre la bague de fiançailles que Paul destinait à Claudia, elle est certaine que Mike va la demander en mariage...

Alors que Mike hésite sur la date de son mariage, ses collègues imaginent les surprises qu'ils pourraient lui faire...

Pour soutenir la campagne anti-drogue du maire, Mike propose à l'équipe de faire un test médical...

Comme le veut la tradition, une fête d'enterrement de vie de jeune fille et de garçon est préparée pour Claudia et Paul...

Carter a besoin de trouver un locataire et Mike est bien décidé à exterminer le rat qui se promène dans la mairie...

Mike promet de s'occuper du mariage de Paul et Claudia. Mais le jour J, il se rend compte que l'église est occupée par des funérailles...