Comme la presse est persuadée que Paul fait une dépression, Michael pense détenir la solution en demandant à un psychanalyste de prouver que Paul est sain d'esprit...

Lorsque Laurie, la nouvelle conquête de Mike, devient amie avec Nikki, Mike doit se battre bec et ongle avec sa collègue de bureau pour passer un peu de temps avec Laurie...

Après que Mike et Laurie ait couché ensemble, Mike est choqué de se rendre compte que, pour une fois, c'est lui qui cherche l'engagement...

Alors que Michael tente désespérément de rester copain avec Laurie, le maire tombe amoureux d'une jeune femme qui a des vues sur Mike...

Alors qu'il encourage l'initiative sportive du maire en courant à ses côtés, Carter est arrêté par la police qui le prend pour un agresseur. Carter est bien décidé à dévoiler l'incident au grand jour...

Alors qu'il fait la promotion de son livre autobiographique, le maire réalise qu'il est moins connu qu'un D.J. Au grand dam de Mike, le maire accepte de participer à une fausse élection avec le fameux D.J. afin de gagner le cur des New Yorkais..

La promesse qu'il avait faite à un ancien béguin d'université de se retrouver sur le toit de l'Empire State Building le jour de ses 30 ans s'ils étaient encore célibataires va tourner au cauchemar pour Mike...

Mike a rencontré Lisa, une jeune femme qui travaille pour une série télévisée. Il fait l'étrange expérience de voir les événements de son aventure repris dans les épisodes...

La mère de Mike est venue lui rendre visite pour une semaine. Il en profite pour l'inviter au restaurant avec le maire...

Afin d'éviter un nouveau scandale, Mike doit choisir entre protéger la réputation de sa mère Macy ou celle du maire de la ville de New York...

Meg, la fille du maire, crée un esclandre en intervenant lors d'un défilé de hansom carriage pour défendre les droits des animaux...

Le maire a gaffé : il a détruit les rêves de tous les enfants de New York en disant que le père Noël n'existe pas. Mike fait son possible pour convaincre un petit garçon qu'il faut croire au père Noël...

La fête du Nouvel An célébrée chez le maire dégénère. Et le lendemain, quelques employés de la mairie se sentent plutôt gênés, notamment Mike et Nikki, mais aussi Stuart et James...

Mike n'est plus le même depuis que son médecin lui a annoncé qu'il avait peut-être un cancer de la prostate...

Mike tente de persuader le maire de ne pas se rendre dans un club où les femmes sont interdites. Mais, il se retrouve lui-même au club à passer une soirée d'enfer...

La grand-mère de Stacy accuse Mike de vouloir pousser sa petite-fille à quitter le foyer familial. Mike voit le mauvais sort s'acharner sur lui...

Alors que la Saint-Valentin approche, Mike est heureux que son ex, Laurie, revienne dans sa vie. Et lorsque celle-ci découvre la bague de fiançailles que Paul destinait à Claudia, elle est certaine que Mike va la demander en mariage...

Alors que Mike hésite sur la date de son mariage, ses collègues imaginent les surprises qu'ils pourraient lui faire...

Pour soutenir la campagne anti-drogue du maire, Mike propose à l'équipe de faire un test médical...

Après la visite du pape à la mairie de New York, le maire veut absolument avoir le même charisme sur les citoyens. Entretemps, Mike est confronté à la religion et Carter veut que Nikki rencontre son meilleur ami...

Comme le veut la tradition, une fête d'enterrement de vie de jeune fille et de garçon est préparée pour Claudia et Paul...

Mike n'arrive pas à rompre avec sa nouvelle amie, une magicienne qui l'a ensorcelé. Quant à Carter et Stuart, ils ont décidé de se rendre dans une boîte de nuit...

Carter a besoin de trouver un locataire et Mike est bien décidé à exterminer le rat qui se promène dans la mairie...

Mike promet de s'occuper du mariage de Paul et Claudia. Mais le jour J, il se rend compte que l'église est occupée par des funérailles...

Mike usurpe involontairement la place d'un inconnu qui sauve la vie d'un bébé. Devenu héros local, il a des remords et cherche à rétablir la vérité. Le vieux chien que Carter a récupéré lui conseille de tout confesser.

Michael a une aventure avec un superbe mannequin, Heidi Klum. Un privilège qui le met malheureusement à la merci de la presse à scandale.

Michael est frustré de devoir taire sa liaison avec le top model Heidi Klum, au moment même où leur aventure commence à prendre des allures de véritable romance. Pendant ce temps-là, le nouveau ventilateur super puissant de Paul fait des dégâts en dispersant les cendres de tante Sarah, vache sacrée ayant appartenu à la famille de James.

Mike est entrainé dans une partie de chasse, où il tire accidentellement sur un jeune faon.

Mike envisage d'adopter un bébé abandonné à une conférence de presse, ce qui ne fait qu'attiser la passion de Nikki pour celui-ci. Le maire, quant à lui, envisage de prendre rendez-vous chez un psychiatre.

Le maire et son adjoint se font prendre en otage par une jeune fille armée. Après une nuit de détention, ils sont libérés mais totalement dépouillés.

Mike, qui découvre que son ami d'enfance, Nate Scott, a plus de choses en commun avec Carter qu'il n'y paraît, est sous le choc. Pendant ce temps là, Paul enseigne à Stacy l'art de la radinerie.

Lorsque Mike surprend Nikki à parler d'un certain Arthur, petit ami fictif de la jeune femme, il ne peut s'empêcher de lui tendre un piège en l'invitant à dîner le soir-même en compagnie de sa nouvelle conquête.

Jeff Gordon et Jayson Williams, stars du Nascar et des New Jersey Nets, font des promesses à un enfant malade et le maire se sent obligé de surenchérir. Par maladresse, il lui fait don d'un de ses reins. Mais c'est Mike qui est compatible avec Derek Evans.

Mike organise le Thanksgiving télévisé du maire. Sont conviés sa famille, ses amis et collègues dont les moindres faits et gestes sont retransmis dans toute la ville.

Toute l'équipe du maire est en effervescence : il faut préparer le bal costumé de la Mairie de New-York. Afin d'obtenir le vote de Pete, le conseiller municipal, Mike le présente à Stacy.

Le Ghana offre un singe au zoo de Central Park à New York. Pourtant réputé pour être particulièrement intelligent, l'animal exaspère Mike qui décide de le provoquer pour prouver que sa réputation est fausse. Mais il le laisse bientôt s'échapper dans les couloirs de la mairie

Alors que la relation entre Nikki et Arthur semble sur le point de franchir un nouveau tournant, Mike se met en travers de leur route, allant jusqu'à provoquer involontairement une grève de chauffeurs de taxis.

Lorsque les nouvelles toilettes publiques ultramodernes de la ville s'avèrent inaccessibles aux personnes souffrant d'une surcharge pondérale, Mike accepte de se mettre à leur place et de revêtir pour la journée un costume d'obèse. Plus tard, lors d'une vente de charité qui est loin de connaitre le succès attendu par le maire, Mike fera l'expérience douloureuse de la discrimination : défilant au milieu des enchérisseurs, personne ne voudra miser sur lui.

Le maire s'inquiète pour sa sécurité, lorsqu'il ira inaugurer un quai.

Nikki est arrêtée pour prostitution lors d'une sortie avec Mike

James tombe amoureux de Marie, la tante de Stacy. Celui-ci voit là l'occasion de réaliser son fantasme : sortir avec une femme plus âgée. Alors que la passion se déchaine à l'intérieur du bureau, Mike et Nikki décident de tenir leur liaison secrète.

Mike convainc le maire de nommer Owen Joyce son mentor politique, à la tête du projet des festivités du millénaire de la ville. Mais lorsque Owen affirme qu'il est le Messie, Mike se rend compte que son héros n'a peut-être pas tout à fait le profil requis pour le poste.

Invité à l'émission «Politically Incorrect», le maire révèle, à la plus grande surprise de Mike, un secret politique à l'animateur Bill Maher et aux autres personnes présentes sur le plateau. Pendant ce temps-là, Carter sort avec un boxeur qui ne veut pas dévoiler son homosexualité, et Stacy fait de Paul un véritable mordu des sandwiches à la viande.

Forcé de travailler sur l'Oscar du Dimanche, l'équipe se remémore les meilleurs films.

Apprenant qu'il est stérile, Paul demande à Mike de donner son sperme pour aider Claudia à devenir maman. Mike accepte, au plus grand désarroi de Nikki, mais sa nuit avec Claudia lui réserve bien des surprises.

Carter a pris une grande décision : il va rompre avec Bennett. Mais sa jalousie lui joue pourtant des tours, surtout quand Bennett offre à Stuart une place pour un grand match de boxe.

Un article consacré à Mike en première page du New York Times donne en fait la vedette à Carter, ce qui n'est pas sans créer une certaine tension entre eux. Angoissé à l'idée de devoir garder le secret sur la liaison entre Mike et Nikki, James est victime d'une éruption cutanée virulente.

Mike tente d'inculquer à James des rudiments de responsabilité financière. Mais quand James choisit d'investir dans des valeurs Internet, Mike ne joue pas le jeu. Le cours de l'action se met à flamber.

Heidi Klum est engagée par le maire pour l'aider à promouvoir sa nouvelle campagne de protection des droits des animaux. Mais la présence de Mike à ses côtés réveille en elle un désir bestial.

Heidi Klum est bien décidée à mettre fin à l'idylle de Mike et de Nikki, laquelle, à la suite d'un malentendu, est convaincue que Mike est prêt à la plaquer.