Стич выигрывает в автомате с игрушками настоящую устрицу, внутри которой оказывается генетический эксперимент № 375. Он устраивает беспорядки в доме Пелекаи, подставляя Стича. Никто, кроме Лило, не верит ему, но и она не может объяснить, в чём дело. 

Джамба и Пликли отправляются на съезд инопланетян. По городу бродит эксперимент, который распугивает всех копированием звуков. Лило и Стич отбивают его у охотников за пришельцами. Под руку подворачивается Ганту и за ним начинается охота, и это только начало…

Нани не пускает Лило на «Жизнь ведьмы 2: Скелеты и кости». Лило и Нани ссорятся. Стич решает сделать Нани младшей сестрой, при помощи пойманного образца № 151, но просчитался: теперь Стич, Нани, Джамба и Пликли — малыши. Лило придётся на собственной шкуре почувствовать, что значит быть старшей, и ловить образец в одиночку.