ชินสุเกะ ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดาบได้พบกับอสูรจิ้งจอกสาว และน้องชายของเธอผู้ร่ายเวทมนตร์ได้ ก่อนที่พวกเขาจะร่วมกันประจันหน้ากับกลุ่มโจรป่าชื่อกระฉ่อน

ทามะและพวกพ้องได้รู้ความจริงจากคณะสงฆ์ดังไงชู ว่าชาคุกันคือมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อการทดลองสุดสะเทือนขวัญ ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นอสุรกาย

จินกะตามรอยจนเจอว่าสถาบันวิจัยของพวกพระอยู่ที่ไหน แต่กลับถูกตีหัวจนสลบ ขณะเดียวกันชินสุเกะและคนอื่นๆ ต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ดัดแปลง

จินกะและทามะต้องจัดการกับคาตาวาระที่ไม่ยอมปกป้องชุมชน แต่ก็ยังเรียกร้องของเซ่นไหว้จากชาวบ้าน จนกระทั่งมีนักดาบคนหนึ่งเข้ามาขัดขวางการต่อสู้

ฮิกัน มือสังหารที่ยาเซนส่งมาไม่ใช่ใครที่ไหน เธอคือฮิโนะ น้องสาวของซันโซ แล้วคาตาวาระในร่างของชาคุกันก็พบว่าคาตาวาระในร่างของฮิกันก็คือเพื่อนเก่าที่คุ้นเคย

หลังจากได้กลิ่นเหล้าในตำนาน ทามะจึงพาทุกคนตามหาต้นตอของกลิ่น จนมาพบกับสมาชิกดังไกซิวที่ดูสูงศักดิ์ แล้วทามะก็ได้ท้าประลองกับเขา เพื่อพิสูจน์ว่าใครคอแข็งกว่ากัน

จินกะพาหญิงท้องแก่มาพักที่บ้านเกิดของคะกัน แต่ก็ปลอดภัยได้ไม่นาน เมื่อโดเรนและเรซชินมาตามหาจินกะ

ชินสุเกะที่โกรธแค้นเพราะสูญเสียชาคุกันไป มุ่งมั่นที่จะออกไปฆ่าคาตาวาระที่ต้องการมนุษย์เป็นเครื่องสังเวย แต่กลับถูกเรซชินโจมตีจนเกือบพลาดท่า

เทพีภูผาขอความช่วยเหลือจากจินกะ ทามะ และชินสุเกะ เพื่อเรียกสติไทซันที่ถูกล้างสมองกลับมา หลังจากนั้นเธอก็ให้ทั้งสามเข้ารับการฝึกฝนแบบพิเศษเป็นรายคน

ทามะและพวกพ้องเดินทางมาถึงวัดใหญ่ของดังไกซิว และบุกตรงเข้าไปทางประตูหน้า ก่อนจะพบว่าโดเรนกำลังสุมไฟแค้นรอพวกเขาอยู่

จินกะที่อ่อนพลังลงเรื่อยๆ ต้องดึงพลังวิญญาณมาใช้ในการต่อสู้กับโดเรน ขณะที่ชินสุเกะเดินหน้าต่อสู้กับเรซชินที่มีอาวุธแบบจัดเต็มต่อไป

จินกะเพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยการกินเนื้อไทซันแต่กลับเริ่มคลุ้มคลั่ง ส่วนชินสุเกะกับทามะพยายามหาทางเรียกสติของเขากลับคืนมาอย่างสุดกำลัง

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)

(Немає опису українською. Допоможіть — додайте його)