Lisa zieht mit ihrer Mutter Franka in das abgelegene Großstetten. Franka hofft, dass der Umzug ihrer Tochter gut tut. Die 17-Jährige litt in letzter Zeit vermehrt unter Panikattacken und wurde an ihrer alten Schule gemobbt. Sie nimmt deshalb auch nur vorsichtig Kontakt zu ihren neuen Mitschülern auf.

Franka rätselt, wieso sich der Polizist Lukas König ausgerechnet am Jahrestag des Amoklaufs das Leben genommen hat. Franka recherchiert die Hintergründe, doch ihre Ermittlungen führen zunächst ins Leere. Auch Lisa steht unter Schock – sie hatte einen heftigen Anfall und wurde dabei von ihrem Mitschüler Leon gefunden. So schnell wie möglich möchte sie mit Leon darüber sprechen und fragt ihren Mitschüler Davi, der sie anhimmelt, nach der Adresse von Leon. Auf dem Weg zu Leon hat sie erneut eine unheilvolle Begegnung.

In Großstetten findet der alljährliche Auftakt in die Narrenzeit statt. Für Lisa endet der Abend verstörend – sie ist sich sicher, von einer dunklen Gestalt verfolgt zu werden. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit ihrem Mitschüler Davi und seiner Mutter Janaína, einer Psychologin, ist Lisa erstmals gelöst: Sie erzählt von ihren Visionen. Janaína zeigt sich besorgt, glaubt aber zu wissen, was hinter Lisas merkwürdigen Symptomen steckt.

Lisa und Franka geraten nach dem merkwürdigen Auftauchen von Lisas Vater Christian in einen hitzigen Streit. Lisa möchte sich den Umgang mit ihrem Vater nicht länger verbieten lassen. Der macht sich große Sorgen, da er vom Suizid an Lisas Schule erfahren hat. Frustriert treibt Franka derweil ihre Ermittlungen voran und stößt dabei auch auf das Waldhaus. Von dort versucht Simon vergeblich, seine Eltern zu erreichen. Als ein gemeinsames Schießtraining völlig eskaliert, beginnt Simon an den fragwürdigen Methoden von Jasper zu zweifeln. Wenig später macht er eine Entdeckung und bleibt entsetzt allein im Wald zurück.

Lisa hat zunehmend das Gefühl, dass hinter den schrecklichen Visionen mehr steckt. Wollen die Gestalten ihr etwas sagen? Heimlich sucht sie ihren Vater auf, der sie zu ihrer Oma bringen soll. Diese leidet seit Jahren unter Demenz. Auch hier hat Lisa ein unheimliches Erlebnis, aber schließlich eine erlösende Erkenntnis.

Franka wurde im Waldhaus zusammengeschlagen und wird von ihrem Kollegen Emre gefunden. Kann sie ihm trauen?

Die wütende Anne konfrontiert Jasper mit dessen zweifelhaften Praktiken. Sie möchte Simon mitnehmen, doch es ist zu spät – er ist bereits geflohen und taucht zutiefst verzweifelt bei seinem Vater auf. Die Situation zwischen den beiden eskaliert, und Simon rast mit dem Auto seiner Eltern davon. Im Handschuhfach entdeckt er die Waffe seines Vaters.