50 Jahre sind vergangen, seit sich Merlin zum Druidenschlaf in eine Höhle zurückgezogen hat. Doch nun ist der Zauberer wieder erwacht und findet sich in einer völlig veränderten Welt. Blutige Kriege toben. Barbaren treiben ihr Unwesen. Um den einst glorreichen Hof von Camelot ist es schlecht bestellt. Auch der Heilige Gral ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Allerdings gibt es Hoffnung in der schweren Zeit: Merlin nimmt den jungen Magier Jack unter seine Fittiche und macht den Burschen zu seinem Lehrling.

Camelot ist gefallen. Der große Druide ist tot. Jetzt liegt es an Zauberer Jack, Merlins Sohn, das Böse zu besiegen und den geflüchteten Menschen wieder eine Heimat zu geben. Auf der Suche nach dem Heiligen Gral geraten die verbliebenen Ritter, Jack und Brianna (Meghan Ory) in Lebensgefahr. Denn wie sich herausstellt, treibt die mysteriöse Lady of the Lake ein doppeltes Spiel. Als es gelingt den Gral zu finden, muss sich Camelot von seinen Sünden befreien, um wieder in neuem Glanz zu erstrahlen.