Alors que les révélations de M. Brooks sur son passé inspirent Dawson, Pacey est encouragé à faire avancer sa relation avec Joey.

Alors que Pacey et Joey analysent leur première relation sexuelle, la mort de M. Brooks permet de clarifier la relation entre Dawson et Gretchen.

Alors que Gail attend la naissance de son bébé, qui se fait désirer, Joey s'inquiète d'être elle-même peut-être enceinte.

Le message téléphonique sinistre de Joey perturbe le séjour de Dawson à Boston, et Jen décide de donner une chance à l'amour.

Dawson entame ses études cinématographiques, le nouveau bonheur de Jen menace son émission de radio, et Joey se retrouve avec deux rendez-vous et un choix difficile.

Joey décide d'aider un agresseur qui s'est fait happer par une voiture quelques instants après l'avoir détroussée.

Pendant que la relâche pousse Pacey et Audrey à avouer les vrais sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Joey doit décider comment gérer un Charlie persistant.

Ayant perdu le contrôle, Audrey fait littéralement s'écrouler le souper de Noël à la demeure des Leery.