Joey og Pacey forteller nyheten sin til Dawson.

Dawson spør Mr. Brooks til råds om hvordan man blir regissør. Joey og Pacey spiser middag på et eksklusivt universitet.

Joey forbereder seg på å få besøk av Dawson. Jack må velge mellom medlemmene i brorskapet og Tobey.

Dawson kommer tilbake til Capeside High for å snakke om karrieren sin. Pacey må dra hjem når faren hans rammes av hjerteinfarkt.