Terwijl roddels over de seksualiteit van Jack de ronde blijven doen, probeert Pacey een einde te maken aan de voortdurende pesterijen van een docent.

De surpriseparty van Dawson voor zijn zestiende verjaardag loopt verkeerd wanneer hij en Andie dronken komen opdagen.

Terwijl Dawson op zoek is naar een onderwerp voor het eindexamen van zijn filmcursus, wil de vader van Andie and Jack hen per se weghalen uit Capeside.

Bij zijn eerste seksuele ontmoeting met Eve komt Dawson voor een grote verrassing te staan. Ondertussen ontdekt Pacey dat Andie een affaire heeft gehad.

Terwijl Pacey van plan is om Dawson te vertellen over zijn gevoelens voor Joey probeert ze nog een kus te voorkomen.

Dawson beseft dat hij het geluk van Joey in de weg staat. Grams staat erop dat Jen en Jack hun beschadigde liefde herstellen voordat het te laat is.

Andie gaat naar een rave om haar toelating tot Harvard te vieren. Haar leven komt in gevaar.

Andie ziet kans vrij te nemen voordat ze gaat studeren. Ze probeert iedereen bij elkaar te krijgen voor haar vertrek.