Dawson och Joey inleder ett kärleksförhållande, och Jen bearbetar sin morfars död.

Dawson är så fokuserad på Joey att han glömmer Paceys 16-årsdag.

En skoluppgift ger Jen ett tillfälle att vinna tillbaka Dawson, medan Pacey får veta sanningen om Andies pengar.

Tamara är tillbaka igen, vilket rör upp gamla känslor för Pacey, och Joey försöker frigöra sig från Dawson.

Dawson konfronterar sina föräldrar om deras äktenskap, och Pacey upptäcker en hemlighet om Andie.

Under en skoldans kommer Pacey och Andie närmare varandra, samtidigt som ett stort gräl bryter ut mellan Dawson och Joey.

En pluggkväll skapar spänningar och bjuder på överraskningar för Dawson och hans vänner.

Ett filmfestivalpris lyckas inte reparera Dawson och Joeys relation, och Andie försöker hjälpa Pacey att få ordning på sitt liv.

Andie och Joey ställer upp i studentrådsvalet, men råkar ut för en elak smutskastningskampanj. Samtidigt försöker Jen få Dawson att njuta av livet som tonåring.

Dawsons nya film avslöjar hur osäker han känner sig över sin relation med Joey, och Pacey och Andie överväger att ha sex.

När ett brev utan underskrift avslöjar att ett par har haft sex försöker Abby ta reda på vilket par det handlar om.

En fisketävling blir ett utmärkt tillfälle för Dawson och Pacey att umgås med sina pappor, och Gails reportage om tonårsflickor avslöjar spänningarna mellan Jen och Joey.

Dawsons nya film speglar hans misslyckade romans med Joey, och sanningen om Andies mediciner chockar Pacey.

En sträng lärare tvingar Jack att läsa upp en dikt som får alla att misstänka att han är homosexuell, och när Pacey träder till hans försvar hotas han av avstängning.

Ryktena om Jacks sexualitet fortsätter att florera, och Pacey försöker få ett slut på en lärares trakasserier.

Joey planerar att överraska Dawson med en fest på hans 16-årsdag, men festen tar en snöplig vändning när en berusad Dawson raglar in med Andie i släptåg.

Dawson ber en lärare tycka till om hans film, och Joey går på dejt med någon som visar sig vara intresserad av Jack.

Ett bröllop i Capeside gör att Joey tvingas tänka på sin familjs rykte.

Abbys död får Jen att förlora tron på allt och tvingar Joey att ta itu med sorgen efter sin mamma.

Dawson och Joeys romantiska middag blir förstörd av hans föräldrar, och Pacey misstänker att Andie träffat någon annan.

Dawson försöker komma på ett ämne till slutprovet i filmkursen, och Andie and Jacks pappa vill att de ska flytta från Capeside.

Dawson brottas med det faktum att Joeys pappa börjat langa droger igen, och Pacey grälar med sin pappa.