Jan informe Michael que la filiale de Scranton va être fermée, et que les employés seront reclassés par la branche de Stamford. Michael annonce la nouvelle à ses employés, qui réfléchissent à leur avenir. Dans un dernier effort pour sauver Dunder-Mifflin Scranton, Michael et Dwight partent plaider leur cause auprès du Directeur Général, David Wallace, en se rendant chez lui. Ils attendent devant chez lui toute la journée, mais David Wallace n'arrive pas. Ils se résignent donc à la fermeture de la branche de Scranton. Cependant, Josh, le directeur régional de la filiale de Stamford, annonce qu'il quitte la société pour un autre poste, ce qui remet en cause la décision prise initialement. Il est donc décidé que la branche de Scranton ne sera pas fermée et absorbera celle de Stamford.

Après que Phyllis a été la victime d'un exhibitionniste sur le parking, Michael essaie d'organiser une réunion sur la condition féminine. N'ayant pas atteint le résultat escompté, il embarque les femmes du bureau dans une escapade au centre commercial, tandis que Dwight et Andy sont à la recherche du pervers et distribuent des avis de recherche dessinés par Pam sur la description de Phyllis. Au centre commercial, Michael parle de sa relation avec Jan, et ses employéess lui font prendre conscience que sa relation avec Jan est toxique et exprimer son désir de rupture. Revenu au bureau, Michael rompt avec Jan par répondeur. Celle-ci surgit juste après désireuse d'arranger les choses entre eux puis écoute son répondeur avant de repartir. Inspiré par Jim, Dwight se rend compte de sa ressemblance avec le pervers dessiné par Pam...

Dunder-Mifflin participe à un salon de l'étudiant. Malheureusement peu de gens sont interessés... Dwight et Angela partent le jour même...

Après onze ans de travail, Michael vient de mettre le point final à la réalisation du film dans lequel jouent tous les employés. Pour fêter l'événement, il organise une projection. Tout le monde semble ravi, à l'exception de Holly...

Michael a enfin réussi, après plusieurs années, à boucler son film amateur 'Etat d'alerte à minuit'. Il y met en scène son héros, Michael Scarn, aux faux airs de James Bond. Tous les personnages sont joués par les employés de Dunder Mifflin.