Michael révèle à tout le bureau que Stanley a eu une aventure extra-conjugale. Bourré de remords, il décide d'inventer de fausses rumeurs sur chaque personne du bureau afin de dissimuler la vérité.

Alors que Jim tente d'obtenir une promotion, Michael se sent en danger et sabote sa candidature auprès de David Wallace. De son côté, Dwight parvient à convaincre Toby de mener une enquête sur l'arrêt maladie de Darryl.

Jim constate les premières difficultés du rôle de co-directeur lorsque David Wallace demande à Michael et lui de répartir les augmentations auprès des différents salariés.

Tout le bureau part pour les chutes du Niagara, le temps d'un week-end, afin d'assister au mariage de Pam et Jim. Les mariés ont donné pour seul mot d'ordre de ne pas révéler la grossesse de Pam à sa famille qui l'ignore encore. Michael, Dwight et Andy, de leur côté, n'ont qu'une intention: faire des "rencontres" auprès des invitées.

Alors que Jim et Pam sont en voyage de noce, un vendeur d'assurance vient proposer ses services au bureau. Après son départ, Dwight et Andy persuadent Michael qu'il a, en réalité, eu affaire à un membre de la mafia.

De retour au bureau à la suite de leur voyage de noces, Jim et Pam apprennent la relation entre Michael et la mère de Pam. Dwight, de son côté, tente d'espionner Jim.

Michael devient la risée de tout le bureau lorsqu'il chute dans un bassin de carpes lors d'un rendez-vous.

Jim et Pam sont à court d'excuses et n'ont d'autres issues que d'accompagner Michael et Helene au restaurant pour l'anniversaire de cette dernière. Dwight, pendant ce temps, est étrangement agréable avec tout le bureau.

Rumeur affolante à Dunder Mifflin : la compagnie serait-elle en faillite ? Face à la panique, Michael a la solution, le bureau joue à un jeu de rôle : il y a eu un meurtre à Savannah...

Michael est convié à une réunion à New-York, en présence du PDG de Dunder Mufflin, au cours de laquelle il doit être félicité pour les résultats financiers de la branche de Scranton. Durant son absence, Jim constate que personne au bureau ne le considère comme un réel patron.

Voilà maintenant dix ans, Michael Scott avait promis à de sympathiques collégiens de régler leurs frais d'inscription à l'université s'ils parvenaient à poursuivre leurs études supérieures. Aujourd'hui, l'heure de passer à l'acte a sonné. En effet, les jeunes gens se présentent à lui avec une grande envie de s'inscrire à la fac. Or, Michael n'a pas un sou. Parallèlement, au bureau, Dwight a été nommé «employé du mois». Ses idées ont le don de mettre Jim dans l'embarras...

L'année s'est déroulée à vitesse grand V et Noël approche. Comme chaque année, le bureau est pris d'effervescence. La bonne humeur est de mise, malgré les difficultés de l'entreprise. Chacun évoque les cadeaux qu'il lui reste à trouver mais aussi comment il va fêter - ou pas - le réveillon. Afin d'introduire un brin de nouveauté, Jim décide que le rôle du Père Noël reviendra cette année à Phyllis. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Michael est furieux. Cependant, les rumeurs de banqueroute pourraient bien gâcher la fête...

La société se porte de plus en plus mal. Les dernières rumeurs ont atteint le moral des troupes. C'est alors qu'un racheteur potentiel surgit de nulle part. Il demande à rencontrer le responsable des ressources humaines...

Dunder Mifflin vient d'être racheté par la société Sabre. Michael a beaucoup de mal à se plier aux nouvelles règles que lui impose son repreneur. Il sollicite les conseils avisés de David Wallace...

La PDG de Sabre International rend visite aux employés de Scranton. Elle a décidé qu'il était temps que la filiale ait son propre patron. De Jim ou de Michael, qui deviendra directeur ? Qui restera cantonné aux ventes ? Michael entend dire que les commerciaux gagnent plus. Du coup, il s'efface au profit de Jim...

L'heureux moment est pour très bientôt. En effet, Pam est sur le point d'accoucher. Contre toute attente, elle annonce solennellement qu'elle refuse de se rendre à l'hôpital avant que les douze coups de minuit n'aient sonné. Naturellement, Jim bouillonne. Impatient de voir la jeune femme mettre son enfant au monde, il sait pourtant qu'il n'a pas d'autre choix que de se montrer patient. Dwight est dépêché chez les Halpert pour prendre l'iPod de Pam...

Parce que c'est aujourd'hui la Saint-Patrick, Michael et ses collègues font tout ce qu'ils peuvent pour finir le travail un peu plus tôt que d'habitude. Mais ils déchantent très rapidement lorsqu'ils comprennent que Jo n'est pas du tout de leur avis. Vont-ils manquer le meilleur moment des festivités liées à cette fête irlandaise ? Parallèlement, le premier rendez-vous d'Andy et Erin ne peut pas avoir lieu. En effet, leur rencontre doit être reportée car Erin est trop malade pour sortir de chez elle...

Tous les commerciaux de chez Dunder Mifflin sont sur les dents. En effet, ils attendent leurs nouvelles fiches clients. Lorsque celles-ci arrivent enfin, Michael décide de donner à ses vendeurs une petite leçon d'humilité. Non sans amusement, il organise une chasse au trésor un peu particulière...

Oscar convainc ses collègues de l'accompagner dans un bar. Jim invite Pam, qui invite une de ses amies, Julie, qu'elle veut présenter à Michael. Ce dernier s'intéresse beaucoup à elle, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle n'a été invitée que pour lui être présentée...

Michael met Andy dans l'embarras le jour de la fête des secrétaires en annonçant à Erin qu'Andy est fiancé à Angela. Kevin se fâche quand il voit la vidéo d'Oscar dans laquelle il le compare à un monstre...

Le personnel ne sait que penser de la relation de Donna et Michael et se demande si la jeune femme s'intéresse vraiment à lui ou si elle le fréquente pas intérêt. De son côté, Michael, convaincu que Donna a une aventure, demande à Dwight de mener son enquête. Pam découvre bientôt que les soupçons de Michael sont malheureusement justifiés. Dwight conseille à Kelly de s'inscrire à un programme du Sabre qui s'intitule «Imprimer dans toutes les couleurs» et qui a pour objet de proposer des formations à des personnes issues des minorités. Quant à Darryl, il n'a toujours pas digéré un vieil incident et veut prendre sa revanche sur Andy...

Donna assure à Michael qu'elle est réellement amoureuse de lui et qu'il doit avoir confiance en elle. Michael continue donc de voir Donna alors qu'il a appris que cette dernière était mariée. Curieuse, Donna veut savoir comment il a réussi à avoir une telle information et Michael avoue que Pam a fouillé sur la page Facebook de la jeune femme et qu'elle lui a montré des photos. Pendant ce temps, Andy aurait besoin d'aide au bureau mais ne trouve personne. De leur côté, Jim et Pam luttent pour ne pas s'endormir et continuer à travailler...

Michael est étonnamment joyeux après avoir appris que Donna le trompait. Dwight et Angela font examiner leur contrat d'élevage d'enfants par un expert. Jim et Pam ont du mal à rester éveillés aux heures de travail...

Jo n'a pas beaucoup apprécié qu'un des employés de Scranton ait révélé à la presse que les imprimantes Sabre prennaient feu. Histoire de leur montrer de quel bois il se chauffe, Jo décide de rendre une petite visite de courtoisie aux salariés de Scranton. Mais, de son côté, Michael choisit de couvrir ses employés coûte que coûte et garde le silence. Pendant ce temps, Dwight se rêve en propriétaire...

Tout le monde réclame le départ de Luke, le nouvel assistant, mais Michael ne compte pas renvoyer son neveu, bien qu'il soit immature. Pam tente de faire une blague à Dwight. Alors qu'Erin et Gabe flirtent, Andy fait comme si ça ne le dérangeait pas...

Après avoir fessé un stagiaire, Michael est contraint de passer six heures en thérapie avec Toby. Dwight est vexé car il s'est vu refuser l'entrée d'un magasin. Bien que Pam doute de ses compétences, elle obtient une promotion...

Andy décroche un rôle dans la production théâtrale «Sweeney Todd». Pour fêter l'événement, il invite tous ses collègues à assister à une représentation. Il espère également impressionner Erin. Mais à la place de cette soirée, Erin décide de faire du baby-sitting pour Jim et Pam. Quant à Michael, il est extrêmement déçu de ne pas avoir eu le rôle obtenu par Andy, car il avait lui aussi passé les auditions...

Michael découvre qu'il a un bouton de fièvre. Lorsque Dwight lui explique que c'est une forme d'herpès, il contacte ses anciennes petites amies, Jan, Holly, Helene, Donna et Carol pour parler de la relation qu'ils ont eue ensemble. A côté, Andy tente d'organiser un cours sur les rapports sexuels protégés à ses collègues. Il espère découvrir ainsi si Erin et Gabe se fréquentent intimement...

Lorsqu'un client de Dunder Mifflin se tourne vers un commercial rival, Michael, Dwight et Jim décident de découvrir les secrets de son succès. Andy veut monter un groupe de musique avec Darryl...

Michael panique car Darryl a soumis une idée pour renforcer les liens entre collègues sans lui en parler auparavant. L'esprit de compétition fait rage pour le concours du meilleur costume d'Halloween...

C'est le baptême de Cece, la fille de Pam et Jim. Pour que les liens entre les collègues se renforcent, Michael impose à tout le monde d'assister à la cérémonie. L'équipe manifeste bien peu d'enthousiasme. De leur côté, Jim et Pam doivent faire face à un nombre inattendu d'invités. Andy tente à nouveau d'impressionner Erin...

Erin et Gabe organisent une soirée pour regarder avec leurs collègues le dernier épisode de la série « Glee ». Pam et Jim découvrent que Dwight est capable de calmer leur petite fille. Michael ne supporte pas que tout le monde pense que Gabe est son supérieur...

Ryan reçoit une offre de rachat pour son site Internet. Darryl, Stanley, Andy et Pam, qui ont investi dans ce projet, veulent qu'il vende avant qu'il ne soit trop tard afin de récupérer leur investissement, mais Michael s'y oppose. De son côté, Dwight organise un festival. Jim, lui, a toutes les peines du monde à se remotiver...

Michael surprend tous ses collègues en ayant le dernier mot lors d'une discussion avec Oscar au sujet de la Chine. Pam tient tête à Dwight qui envisage des coupes drastiques dans le budget de l'immeuble...

Holly Flax est de retour pour remplacer Toby. Désirant l'impressionner, Michael demande à Pam d'organiser une seconde fête de Noël encore plus spéciale pour l'occasion. Il est dépité quand il apprend que Holly est toujours avec son petit ami. C'est au tour de Darryl d'avoir sa fille Jada pour les fêtes, mais celle-ci préférerait être avec sa mère...

Andy organise seul un séminaire de management après le désistement de ses collègues pour l'aider. Michael et Holly s'invitent à l'événement en se faisant passer pour un couple grec. Michael espère ainsi reconquérir Holly. Erin et Gabe entament une partie de scrabble...

Holly et Michael transforment le séminaire d'Andy en un défi d'improvisation. Erin et Gabe s'affrontent dans une bataille de jeu de plateau.

En déplacement avec Michael, Jim est appelé en urgence et abandonne son chef dans les toilettes d'une station-service. Erin, Dwight et Holly se lancent à sa recherche. Pendant ce temps, Pam organise un concours de sous-titrages qui emballe tout le monde, sauf Gabe...

Pour fêter la Saint-Valentin, Gabe organise une chasse au trésor pour Erin. Les marques d'affection que s'envoient sans cesse Michael et Holly mettent tout le monde mal à l'aise. Pam et Jim réalisent qu'ils n’ont jamais fait l'amour sur leur lieu de travail...

Après onze ans de travail, Michael vient de mettre le point final à la réalisation du film dans lequel jouent tous les employés. Pour fêter l'événement, il organise une projection. Tout le monde semble ravi, à l'exception de Holly...

Todd Packer propose sa candidature au poste de commercial sédentaire. Holly lui accorde. Dwight doit alors lui laisser son bureau. De son côté, Pam obtient un nouvel ordinateur pour Erin. Andy, jaloux, en réclame un à son tour...

Michael prévoit de demander en mariage Holly le jour de la grande brocante, il demande conseille aux employés. Mais la jeune femme annonce qu'elle doit prendre un congé de longue durée exceptionnel pour se rendre dans le Colorado. Elle part s'occuper de son père, qui est malade...

Michael a choisi de suivre Holly dans le Colorado. Il rencontre son remplaçant Deangelo Vickers. L'équipe tente de faire bonne impression auprès de ce nouveau responsable. De son côté, Michael est très cordial avec celui-ci, mais il change d'attitude en observant la manière dont il s'adresse aux employés...

Michael invite Deangelo à présider avec lui les «Dundies», la cérémonie annuelle de remise de prix de l'entreprise. Mais le nouveau directeur n'est pas tout à fait au point...

L'entreprise se prépare à célébrer le dernier jour de Michael chez Dunder Mifflin. Andy panique à l'idée de devoir récupérer les clients les plus importants de Michael. Deangelo l'accompagne à un rendez-vous...

Deangelo commence à montrer ses véritables techniques de gestion d'entreprise. Il forme autour de lui un cercle composé de ses favoris, uniquement des hommes, et les tensions montent. Ryan se fait passer pour le patron de Kelly afin de légitimer son poste...

Dwight est nommé directeur intérimaire pour remplacer Deangelo, tombé dans le coma. Très vite, il s'installe dans ses fonctions et devient la bête noire de ses collègues...

Choisis par Jo pour former le comité de sélection du futur directeur régional, Jim, Gabe et Toby reçoivent un par un par les candidats. Certains, comme Merv, ne sont clairement pas à l'aise. D'autres, comme le très charismatique Robert California, font forte impression. Très forte impression même... Écarté depuis l'incident avec son pistolet, Dwight essaie, par tous les moyens, de revenir dans la course. Darryl, de son côté, ne s'attendait pas à devoir passer un tel entretien et songe à mentir sur son CV afin d'augmenter ses chances.

Le nouveau PDG de Dunder Mifflin, Robert California, un gestionnaire à la fois craint et respecté pour ses compétences, laisse traîner un bout de papier sur lequel figure une mystérieuse liste : il s'agit en fait des noms des salariés de la compagnie, soigneusement divisés en deux groupes. Troublés, l'ensemble des employés s'interrogent sur sa signification. De son côté, Andy est nommé responsable régional de la succursale de Scranton...

Poussé à la performance par California, Andy met à son tour la pression sur les commerciaux de son équipe pour doubler les ventes de la succursale. En échange de leurs efforts, il leur fait miroiter une belle prime. Plus encore, il s'engage, s'ils atteignent les objectifs, à se faire tatouer sur les fesses l'image de leur choix. Malheureusement pour lui, l'équipe remplit sa mission en moins d'une journée...

Les employés de l'entrepôt ont gagné à la loterie. Immédiatement, ils donnent tous leur démission. Déprimé, Darryl aimerait bien être congédié de son poste...

Andy organise une garden party, non pour impressionner Robert California, comme il le prétend, mais pour s'attirer les faveurs de ses parents, qui favorisent son jeune frère...

Après une désastreuse fête de Halloween organisée pour Robert et son fils, Erin craint d'être renvoyée De son côté, Robert met ses employés au défi de lui concocter une histoire qui fait peur...

Afin d'améliorer la rentabilité de chacun, Dwight installe sur tous les ordinateurs un «dispositif de fin du monde» qui pourrait mettre en danger les emplois des salariés qui commettent trop d'erreurs. Pendant ce temps, Gabe tente de séduire Val, une nouvelle employée...

Pam dévoile les ficelles du métier à sa future remplaçante, Cathy Simms. Elle se met bientôt en tête que Jim est tombé amoureux de Cathy. Robert, lui, propose à Andy, Kevin et Darryl de rejoindre leur groupe, mais plombe l'ambiance en invitant à la répétition certains de ses amis, des musiciens professionnels...

Pour remotiver les troupes, Andy embarque son équipe en voyage à Gettysburg. Pendant ce temps, Robert confie aux employés restés sur place la mission de trouver le projet qui amènera enfin l'entreprise sur le chemin de la gloire. Il s'imagine que les idées simplistes que propose Kevin sont en fait de brillantes métaphores...

Robert propose à son épouse de l'accompagner au bureau afin de candidater à l'un des postes vacants de l'entreprise. Pourtant, il envoie des signaux contradictoires à Andy, qui ne sait plus s'il doit l'embaucher ou non. Pendant ce temps, Dwight ouvre un club de gym dans le bâtiment et tente de convaincre Darryl de s'y inscrire...

Andy décide de souhaiter un joyeux Noël en personne à chacun de ses employés. De son côté, Robert tente d'oublier ses malheurs en noyant son chagrin dans l'alcool lors de la fête du bureau...

Andy emmène toute son équipe à Philadelphie pour tenter de gagner un quizz avec mille dollars à la clé pour compenser la baisse des ventes. Son équipe se retrouve face à Oscar. De son côté, Dwight part en Floride pour obtenir un rendez-vous avec Robert. Mais ce dernier le mène en bateau, avant de lui avouer qu'il ne le voit pas comme manager, mais préfère optimiser ses talents de vendeur...

Robert California organise une dernière fête autour de sa piscine avant son divorce. Andy veut demander Jessica en mariage, mais perd la bague de fiançailles. Erin convaint Dwight de flirter avec elle pour rendre Andy jaloux. De son côté, Jim essaie de quitter la soirée pour rejoindre sa femme et ses enfants, mais Robert l'en empêche. Ce dernier, complètement ivre, se jette nu dans la piscine...

De retour de son devoir de juré, Jim découvre que ses collègues ont dû compenser son absence, avec parfois beaucoup de difficultés. Il avoue alors à la caméra être rentré chez lui pour aider Pam à s'occuper des enfants, provoquant la colère de Dwight. Mais Andy décide de ne pas le renvoyer. Pendant ce temps, Angela et le sénateur Robert Lipton accueillent leur bébé né prématurément selon Angela. Mais en observant la taille de Philip, Oscar en déduit qu'Angela ment sur la date de conception...

Dwight a du mal à constituer son équipe pour un nouveau projet à Tallahassee, tandis que Robert demande à Jim de rejoindre l'équipe. Cela rend Dwight furieux, jusqu'à ce qu'il soit convaincu par les idées de chacun. Erin se plaint de la relation d'Andy et Jessica. Dwight et Andy décident de l'intégrer au projet : elle leur rétorque qu'elle ne reviendrait pas à Scranton. De son côté, Darryl s'interroge sur la signification du cadeau de Val pour la Saint-Valentin. Il découvre alors qu'elle a un petit ami...

A Tallahassee, Dwight réveille tout le monde à 5h. Or, Jim maquille sa chambre en scène de crime depuis 4h du matin, pour faire une farce à Dwight. Dwight et Jim tentent d'impressionner la présidente du projet Sabre, Nellie Bertram. C'est alors que Jim déclenche une appendicite. Trois heures après, il est de retour et impressionne Nellie en indiquant que la seule chose qui importe dans le marketing, c'est le désir. A Scranton, Andy prend du bon temps. Pam et Darryl tentent de le convaincre que sa bonne humeur est liée à ses sentiments pour Erin...

Dwight évince Todd Packer en mettant du produit pour asthmatiques dans sa bière. Nellie tombe sous le charme de Dwight, qui fait tout pour obtenir la vice-présidence. Le petit ami de Val revient de Scranton et accuse Darryl de la séduire. Erin confie à Ryan qu'elle compte rester en Floride. Prenant cela pour une avance, il tente de l'embrasser. Erin suggère qu'ils deviennent colocataires avant de décider de devenir un vrai couple. Finalement, Ryan avoue être amoureux de Kelly...

Dwight veut une spectaculaire inauguration du Sabre, confiant à chacun une tâche spécifique. Mais les incidents s'enchaînent : plusieurs blogueurs notent que Jim n'utilise pas le téléphone Sabre, Erin remarque un groupe de personnes âgées et les éloigne de crainte qu'ils n'effraient la jeune clientèle. Ryan est pris d'une crise de panique, obligeant Jim à faire la présentation. Et contre toute attente, il s'en sort comme une rock star. A la fin de l'inauguration, Nellie nomme Dwight vice-président. A Scranton, en tentant de protéger Pam, Andy se prend un coup de poing d'une jeune fille...

Pendant que Dwight fête sa promotion, Robert révèle à Jim qu'il est contre le magasin Sabre et qu'il prévoit de le revendre et de renvoyer Dwight. Jim tente alors de prévenir Dwight, qui ne veut pas le croire. Andy apprend qu'Erin ne reviendra pas. Quand il voit les retrouvailles joyeuses de Jim et Pam, Andy comprend qu'il ne peut pas vivre sans elle et décide de prendre un avion pour la Floride...

Andy part en Floride pour déclarer sa flamme à Erin, mais elle le rejette quand il lui avoue qu'il n'a pas encore quitté Jessica. Irene, la colocataire d'Erin, touchée par Andy, convainc Erin que c'est quelqu'un de bien. Erin se précipite hors de la maison pour rejoindre Andy et décide de repartir avec lui. Nellie s'installe dans le bureau d'Andy en son absence, et fait tout pour séduire le personnel à coup d'augmentations car elle rêve de son poste. Seul Jim résiste...

Robert demande d'organiser une fête en l'honneur de Nellie, mais Dwight, Jim et Pat ont l'intention de la saboter. Nellie leur indique détester les magiciens, ce qui les motive immédiatement à en chercher un pour la fête. En déménageant ses affaires, ils tombent sur une boîte secrète où ils découvrent des photos d'un prestidigitateur. Nellie leur confie que c'est son ex-fiancé, et qu'elle a du mal à s'en remettre. Dwight et Jim, pris de pitié, demandent à Pam de décommander le magicien, tandis qu'Andy et Erin sont sur le chemin du retour...

De retour à Dunder Mifflin, Andy est bouleversé de voir Nellie à son bureau, au point d'avoir des problèmes sexuels. Erin en parle à Dwight qui le répète à Nellie. Cette dernière décide d'organiser une réunion sur les performances sexuelles, ce qui rend Erin folle de rage : elle s'en prend à Nellie et renverse tout ce qu'elle a sur son bureau. Robert choisit néanmoins Nellie comme manager et licencie Andy, qui refuse le poste proposé. Plutôt que de déprimer, Andy retrouve toutes ses capacités sexuelles. Ryan tente de conquérir Kelly mais en veut à Pam, qui ne plaide pas en sa faveur. Il écrit un poème à sa dulcinée, mais elle choisit Ravi...

Andy interrompt Robert en pleine réunion et tout le monde comprend qu'il est en pleine dépression. Dwight pense que la collecte de fonds consiste à deviner le prix des objets vendus et se retrouve avec une facture de 34 000 dollars. Nellie tente une approche de Darryl en parlant nourriture. Ce dernier comprend qu'il ne s'agit que d'un prétexte, mais est touché qu'elle tente de se sociabiliser. Oscar a des doutes sur l'homosexualité du sénateur Lipton quand il lui demande son numéro...

Lorsque Robert décide de fermer la branche Buinghamton, Dwight et Jim saisissent l'opportunité de récupérer d'anciens clients, notamment Prestige direct. Andy, qui entend la conversation, décide d'aller voir ce client en espérant récupérer son poste de manager. Il obtient le contrat et demande à Robert de le reprendre, ce qui le rend furieux. Andy demande alors de l'aide à l'ancien directeur général de la société. De son côté, Nellie accuse Robert de lui avoir laissé un message à caractère sexuel sur son téléphone. Pam découvre qu'elle est bien seule dans la vie et prend pitié...

Avec l'aide de David Wallace, Andy élabore un plan pour se venger de la branche de Scranton. Pendant ce temps, Dwight élabore son propre plan pour découvrir s'il est le père du bébé d'Angela.

Jim et Dwight sont perturbés par l'arrivée de deux jeunes employés que les autres surnomment "le nouveau Jim" et "Dwight Junior". Andy est de retour de son camp d'entraînement pour manager avec une très forte envie de prendre sa revanche sur Nellie. Quant à Oscar, il se demande s'il parviendra à adopter le chat d'Angela, alors que de son côté Kevin sauve une tortue...

Pam et Jim reçoivent une invitation : Roy, l'ex de la jeune femme, les convie tous les deux à son mariage. La situation est inconfortable pour le couple. Poussés par les circonstances, Pam et Jim s'interrogent sur leur relation. Ont-ils des secrets l'un pour l'autre ?...

Erin se met au français afin d'impressionner la famille d'Andy. Mais Dwight a une meilleure idée: la réceptionniste devrait plutôt se mettre au Dothraki, une des lanques de la saga "Game of Thrones" ! Il décide donc de lui apprendre... En charge de certains dossiers mineurs pour Andy, Nellie lui joue un tour: en faisant des recherches généalogiques, elle lui "découvre" un lien de parenté avec Michelle Obama ! Tout à sa joie d'être parent avec la "First Lady", le patron de Dunder Mifflin parade dans les bureaux. Cela tombe bien pour Clark et Pete, les petits nouveaux. Depuis peu, ils ne cessent de suivre leur boss et d'applaudir la moindre de ses actions: prendre un verre d'eau à la fontaine, faire des copies... Jim révèle à Pam qu'il s'est lancé depuis peu dans une nouvelle aventure professionnelle. Pour le couple, de grands changements sont peut-être en vue...

Des mesures réalisées au sein des locaux de Dunder Mifflin montrent un taux anormal d'ondes électromagnétiques, potentiellement dangereuses pour la santé. Sous l'impulsion de Jim, bien décidé à jouer un tour à Dwight, le gérant de l'immeuble, Andy décide de faire évacuer le bureau pour une semaine, le temps que les travaux nécessaires soient effectués ! Mais Schrute a un plan B : louer un bus / bureau pour permettre aux employés de continuer à travailler durant les réparations. Bien entendu la cohabitation dans un espace aussi confiné et peu pratique met les nerfs à rude épreuve... C'est cet instant que choisit Jim pour déclencher une nouvelle fronde. L'objectif : aller chercher des gâteaux ! Ce trajet à bord du bus / bureau est aussi l'occasion pour Nellie de remplir les premières formalités en vue de l'adoption d'un enfant. Malheureusement, il lui faut une lettre signée d'Andy. Et ce dernier ne la porte pour ainsi dire pas vraiment dans son coeur...

C'est Halloween au bureau ! Comme chaque année à Dunder Mifflin, tout le monde est déguisé. Ou presque : Jim a rendez-vous avec les investisseurs de sa nouvelle société et ne peut se permettre un tel manque de sérieux. Dwight, de son côté, est à la recherche du ou de la propriétaire d'une pilule anti-anxiété trouvée sur la moquette du bureau. Pour Andy, Halloween est l'occasion de faire découvrir à ses employés le groupe a capella de son ancienne université de Cornell. Il en était la star à l'époque. Mais c'était il y a si longtemps...

Oscar tente de convaincre l'équipe de tournage de ne pas révéler sa liaison avec le Sénateur Rob Lipton. Malheureusement Kevin, qui grignotait un petit quelque chose à proximité, entend tout. La discrétion n'ayant jamais été son fort... Pam reçoit un coup de téléphone de la station de radio locale : pour les besoins d'une émission, un employé de Dunder Mifflin est invité à présenter l'activité de l'entreprise. Dwight, bien évidemment, se propose... Andy, qui doit faire face aux difficultés financières de sa famille, est obligé de vendre le bateau de son père. Mais l'attachement au rafiot, ou plutôt la frustration de ne jamais l'avoir barré, est sans doute trop forte...

Les "Pages Blanches" recherchent un nouveau fournisseur pour leur papier. Dunder Mifflin est sur les rangs et décide de confier cette vente à son meilleur commercial : Dwight ! Mais ses collègues féminines sont inquiètes : le responsable des achats est une femme et Schrute est particulièrement maladroit, voire parfois offensant sans le savoir lorsqu'il s'agit de s'adresser à des clientes. Elles décident donc de le coacher pour lui apprendre les "bonnes" manières... Jim a beaucoup de difficultés à mener de front son emploi chez Dunder Mifflin et sa nouvelle boîte. Un coup de téléphone avec ses associés pourrait bien tout changer...

Oscar craint qu'Angela ait découvert sa liaison avec le Sénateur. Et c'est c'est effectivement le cas. Désemparée, la comptable se tourne vers Dwight pour trouver une solution. Il lui recommande Trevor, un détective amateur qui pourrait espionner l'homme politique afin de dénicher des preuves accablantes. Mais au lieu d'une filature, Angela lui propose de tuer son mari... Pete, le nouveau, choisit de passer sa journée à construire un fort avec les formulaires de réclamation des clients de Dunder Mifflin. Un passe-temps qui devient très vite contagieux... De son côté, Jim doit trouver une solution pour mener à bien son travail au sein la société et sa nouvelle boîte de marketing sportif...

Tout le monde l'avait oublié : la fête de Noël de Dunder Mifflin a lieu aujourd'hui ! Deux options sont proposées au comité chargé des festivités : une soirée classique et traditionnelle... ou un noël "à la" Dwight ! Et c'est cette deuxième proposition qui est retenue, pour le plus grand plaisir de Jim qui n'attend qu'une chose : que Schrute se ridiculise une nouvelle fois avec ses us et ses coutumes pour le moins étranges. Dwight prend bien évidemment les choses trop à coeur et organise une petite sauterie "familiale". Ou presque...

Le bureau de Dunder Mifflin est envahi... par les poux ! Pour Dwight, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une attaque, contre laquelle il faut s'organiser. Quitte à sortir des grenades chimiques spécialement conçues pour éradiquer les petites bêtes... Pendant ce temps-là, Meredith, qu'on accuse d'avoir ramené les poux, décide de se raser la tête afin de s'en débarrasser !

Clark est de retour de son expédition sexuelle et professionnelle avec Jan. Son "sacrifice" a valu à Dunder Mifflin de décrocher le juteux contrat des Pages Blanches... Pas vraiment rancunier, il rapporte une machine à expresso, généreusement offerte par son "bourreau". Toute l'équipe décide alors de l'essayer et de goûter chaque saveur proposée. Mais le trop plein de caféine a des effets désastreux... A Philadelphie, Jim reçoit la visite de Pam et Darryl, lequel vient passer un entretien pour le rejoindre.

Dwight, qui vient d'apprendre que Darryl allait rejoindre la nouvelle société de Jim, tente tout pour le convaincre de rester à Dunder Mifflin. Travailler pour une boîte qui vend du papier peut être fun... ou pas. A Philadelphie, Jim est coincé dans une réunion qui n'en finit pas. Il va devoir manquer le spectacle de danse de Cece, au grand désespoir de Pam, au bord de la rupture...

David Wallace a mandaté Dwight pour recruter un vendeur à mi-temps afin de couvrir les absences de Jim, retenu une partie de la semaine à Philadelphie pour sa nouvelle agence de marketing sportif. Clark, le stagiaire, se porte candidat mais Dwight ne lui laisse guère d'espoir : sont également (et surtout) en lice ses amis. Malheureusement ces proches en question se révèlent tous plus incapables les uns que les autres. Pire : ils sont tellement étranges qu'ils effraient les collègues de Dunder Mifflin...

La peinture murale de Pam a été vandalisée : des fesses ont été peintes sur sa fresque ! Révoltée, elle décide de convoquer une réunion pour obtenir le soutien de ses collègues. Mais la mobilisation ne prend pas. Elle peut compter malgré tout sur Dwight, toujours prêt à torturer psychologiquement ses congénères... A Philadelphie, la cohabitation entre Jim et Darryl est plutôt tendue. Le premier n'est pas véritablement une fée du logis...

C'est la Saint Valentin ! En l'absence d'Andy, l'équipe de Dunder Mifflin organise sa journée comme elle l'entend. Tandis que la majorité du groupe se rend dans un salon de beauté pour des soins de manucure et de massage, Jim et Pam décident d'aller déjeuner en tête-à-tête. Enfin, pas vraiment : Brian, le cadreur de l'équipe de tournage qui vient d'être licencié, est également là. Et il est vient d'être largué par sa petite-amie. Dwight, lui, est resté au bureau pour continuer à travailler. Il est dérangé dans sa tâche par... Andy, enfin de retour !

Encore sonné par le choc de la rupture, Andy apprend qu'Erin a déjà retrouvé un petit-ami ! Pire, ce nouveau prince charmant n'est autre que Pete, le stagiaire ! Il imagine alors un stratagème pour se venger : embaucher les ex d'Erin et de Pete au sein de l'équipe de Dunder Mifflin ! Dwight a dû s'absenter du bureau pour la journée. Accompagné d'Angela, il est parti s'occuper de Shirley, son acariâtre de tante. Pam, elle, est à Philadelphie pour y passer un entretien d'embauche...

Dwight est en deuil. Sa tante Shirley est décédée. Selon la tradition des Schrute, il se doit de lancer de la terre à la figure de ses collègues en signe de respect, avant de se rendre à l'enterrement. Une cérémonie de mise en terre qui se révèle des plus étranges pour Oscar, seul invité de Dunder Mifflin... Au bureau, l'"étrange" est aussi au rendez-vous. Todd Packer est de passage. L'ex employé est venu présenter ses excuses pour ses agissements passés. Pour se faire pardonner, il a même apporté des cupcakes...

Les premières bandes-annonces du documentaire sur Dunder Mifflin, filmé depuis toutes ces années, sont dévoilées sur le Net. Ces vidéos provoquent l'enthousiasme des employés... puis la panique. Ils prennent en effet conscience à cet instant que de nombreux événements "privés" ont été captés et que ces révélations pourraient donc devenir "publiques". De son côté Dwight entame une négociation serrée avec Mr Bruegger, le père d'Esther, la jeune femme pour laquelle il a exprimé un intérêt romantique. Enfin Andy se bat avec un internaute postant des commentaires sur la bande-annonce du documentaire mettant en doute sa virilité...

Une catastrophe touche l'immeuble de Dunder Mifflin : l'ascenseur est en panne ! Tous les employés doivent donc prendre l'escalier pour se rendre au bureau. Une épreuve proche de l'impossible pour Stan... L'heure est grave également pour Pam et Jim. Le couple est en danger depuis le lancement de la société de marketing sportif de Jim à Philadelphie. Pour sauver ce qui peut l'être, ils décident d'entamer une thérapie. Pour Andy, la période est plus excitante. Depuis la mise en ligne de la bande-annonce du documentaire, il a décidé de changer le cours de sa carrière et de devenir... comédien. La première étape est simple : trouver un agent !

C'est le début de la gloire, ou presque, pour Andy. Carla Fern, son agent, lui a décroché le rôle d'un scientifique dans un film institutionnel. Malheureusement pour lui, ce tournage le place devant une de ses plus grandes peurs... Au bureau, les esprits s'échauffent à l'occasion d'un tournoi de lancer d'avions en papier. Le vainqueur peut empocher un beau chèque de 2000 dollars...

Andy quitte Dunder Mifflin pour poursuivre son aventure artistique. Dwight reçoit sa ceinture noire de karaté. Il est nommé directeur de l'agence. Jim, dont les liens avec Pam se resserrent, est nommé assistant du directeur.

Andy, qui a quitté ses fonctions à Dunder Mifflin, tente sa chance à un casting pour l'émission musicale "America's Next A Capella Sensation". N'ayant plus aucune source de revenus, il compte beaucoup sur cette opportunité pour lancer sa carrière d'artiste. Le chemin est long... tout comme la file d'attente menant à l'audition. Promu assistant de Dwight, Jim le manipule subtilement afin d'organiser une compétition pour le poste d'assistant de l'assistant du directeur régional ! Darryl, qui s'était éclipsé discrètement de Dunder Mifflin afin d'éviter de faire ses adieux, est piégé par ses anciens collègues...

Dwight réalise petit à petit qu'Esther n'est sans doute pas la femme de sa vie. L'élue pourrait bien être une collègue de Dunder Mifflin... L'audition d'Andy est un désastre. Il se ridiculise même devant des juges ébahis par sa prestation surréaliste. La gloire n'est sans doute pas pour tout de suite... Emu par les confidences de Pam, qui a peur de ne pas réussir à le rendre heureux, Jim trouve le moyen idéal de lui faire comprendre qu'elle représente tout pour lui. L'heure est donc aux émotions à Scranton, à quelques heures à peine de la diffusion du documentaire !