C'est Halloween au bureau ! Comme chaque année à Dunder Mifflin, tout le monde est déguisé. Ou presque : Jim a rendez-vous avec les investisseurs de sa nouvelle société et ne peut se permettre un tel manque de sérieux. Dwight, de son côté, est à la recherche du ou de la propriétaire d'une pilule anti-anxiété trouvée sur la moquette du bureau. Pour Andy, Halloween est l'occasion de faire découvrir à ses employés le groupe a capella de son ancienne université de Cornell. Il en était la star à l'époque. Mais c'était il y a si longtemps...

Clark est de retour de son expédition sexuelle et professionnelle avec Jan. Son "sacrifice" a valu à Dunder Mifflin de décrocher le juteux contrat des Pages Blanches... Pas vraiment rancunier, il rapporte une machine à expresso, généreusement offerte par son "bourreau". Toute l'équipe décide alors de l'essayer et de goûter chaque saveur proposée. Mais le trop plein de caféine a des effets désastreux... A Philadelphie, Jim reçoit la visite de Pam et Darryl, lequel vient passer un entretien pour le rejoindre.

Dwight, qui vient d'apprendre que Darryl allait rejoindre la nouvelle société de Jim, tente tout pour le convaincre de rester à Dunder Mifflin. Travailler pour une boîte qui vend du papier peut être fun... ou pas. A Philadelphie, Jim est coincé dans une réunion qui n'en finit pas. Il va devoir manquer le spectacle de danse de Cece, au grand désespoir de Pam, au bord de la rupture...

Encore sonné par le choc de la rupture, Andy apprend qu'Erin a déjà retrouvé un petit-ami ! Pire, ce nouveau prince charmant n'est autre que Pete, le stagiaire ! Il imagine alors un stratagème pour se venger : embaucher les ex d'Erin et de Pete au sein de l'équipe de Dunder Mifflin ! Dwight a dû s'absenter du bureau pour la journée. Accompagné d'Angela, il est parti s'occuper de Shirley, son acariâtre de tante. Pam, elle, est à Philadelphie pour y passer un entretien d'embauche...