Michael reçoit sur son lieu de travail son meilleur ami, Todd Packer. Celui-ci passe son temps à raconter des blagues vulgaires et misogynes, s'attirant les foudres des employés de Dunder Mifflin. En parallèle, l'entreprise a décidé de rappeler à ses salariés sa politique en matière de harcèlement sexuel, suite à une récente affaire de moeurs. Le manager régional, grand amateur d'humour sexiste, pense que cette opération va nuire à sa liberté d'expression et entend bien plaider sa cause devant ses supérieurs.

C'est Noël dans les bureaux de Dunder Mifflin et Michael décide d'organiser une grande fête pour oublier l'année écoulée et, notamment, le licenciement de Devon. Chaque employé doit offrir anonymement un cadeau personnalisé d'une valeur de 20 dollars maximum à un collègue tiré au sort. Le manager régional triche et achète pour Ryan un présent à 400 dollars. Lors de la cérémonie de remise des cadeaux, Michael est très déçu de ne recevoir qu'un gant tricoté par Phyllis. Il décide alors de changer les règles du jeu.

Quelqu'un a laissé une matière inconnue à l'odeur nauséabonde dans le bureau de Michael. L'air y est devenu irrespirable et personne ne peut plus entrer dans la pièce. En attendant que la puanteur se dissipe, Michael s'attribue le bureau de Jim, qui déprime tandis que le mariage de Roy et Pam approche. Kelly, sa nouvelle voisine, ne lui est d'aucun réconfort. Ryan, quant à lui, n'est pas insensible aux charmes de cette collègue.

Michael revient de son séjour en Jamaïque, ravi de ses vacances. En voulant se vanter auprès de son ami Todd d'avoir voyagé avec Jan Levinson, il envoie une photo compromettante qui fait le tour de tout Dunder-Mifflin. Pam se retrouve à apaiser les tensions entre Karen et Jim et trouve du soutien avec Dwight console Pam. Jan revient à Scranton annoncer à Michaël son désir d'être avec lui.

Les femmes du bureau organisent une fête pour Phyllis et les hommes un enterrement de vie de garçon pour son fiancé Bob. Après avoir été convaincu par Todd Packer d'engager des strip-teaseurs pour les deux fêtes, Michael ordonne à Jim et à Dwight de choisir les danseurs. Pour la fête des hommes, Dwight engage une strip-teaseuse, tandis que pour celle des femmes, Jim recrute un imitateur de Benjamin Franklin.

Parce que c'est aujourd'hui la Saint-Patrick, Michael et ses collègues font tout ce qu'ils peuvent pour finir le travail un peu plus tôt que d'habitude. Mais ils déchantent très rapidement lorsqu'ils comprennent que Jo n'est pas du tout de leur avis. Vont-ils manquer le meilleur moment des festivités liées à cette fête irlandaise ? Parallèlement, le premier rendez-vous d'Andy et Erin ne peut pas avoir lieu. En effet, leur rencontre doit être reportée car Erin est trop malade pour sortir de chez elle...

Jo n'a pas beaucoup apprécié qu'un des employés de Scranton ait révélé à la presse que les imprimantes Sabre prennaient feu. Histoire de leur montrer de quel bois il se chauffe, Jo décide de rendre une petite visite de courtoisie aux salariés de Scranton. Mais, de son côté, Michael choisit de couvrir ses employés coûte que coûte et garde le silence. Pendant ce temps, Dwight se rêve en propriétaire...

Michael panique car Darryl a soumis une idée pour renforcer les liens entre collègues sans lui en parler auparavant. L'esprit de compétition fait rage pour le concours du meilleur costume d'Halloween...

Après onze ans de travail, Michael vient de mettre le point final à la réalisation du film dans lequel jouent tous les employés. Pour fêter l'événement, il organise une projection. Tout le monde semble ravi, à l'exception de Holly...

Todd Packer propose sa candidature au poste de commercial sédentaire. Holly lui accorde. Dwight doit alors lui laisser son bureau. De son côté, Pam obtient un nouvel ordinateur pour Erin. Andy, jaloux, en réclame un à son tour...

A Tallahassee, Dwight réveille tout le monde à 5h. Or, Jim maquille sa chambre en scène de crime depuis 4h du matin, pour faire une farce à Dwight. Dwight et Jim tentent d'impressionner la présidente du projet Sabre, Nellie Bertram. C'est alors que Jim déclenche une appendicite. Trois heures après, il est de retour et impressionne Nellie en indiquant que la seule chose qui importe dans le marketing, c'est le désir. A Scranton, Andy prend du bon temps. Pam et Darryl tentent de le convaincre que sa bonne humeur est liée à ses sentiments pour Erin...

Dwight évince Todd Packer en mettant du produit pour asthmatiques dans sa bière. Nellie tombe sous le charme de Dwight, qui fait tout pour obtenir la vice-présidence. Le petit ami de Val revient de Scranton et accuse Darryl de la séduire. Erin confie à Ryan qu'elle compte rester en Floride. Prenant cela pour une avance, il tente de l'embrasser. Erin suggère qu'ils deviennent colocataires avant de décider de devenir un vrai couple. Finalement, Ryan avoue être amoureux de Kelly...

Dwight veut une spectaculaire inauguration du Sabre, confiant à chacun une tâche spécifique. Mais les incidents s'enchaînent : plusieurs blogueurs notent que Jim n'utilise pas le téléphone Sabre, Erin remarque un groupe de personnes âgées et les éloigne de crainte qu'ils n'effraient la jeune clientèle. Ryan est pris d'une crise de panique, obligeant Jim à faire la présentation. Et contre toute attente, il s'en sort comme une rock star. A la fin de l'inauguration, Nellie nomme Dwight vice-président. A Scranton, en tentant de protéger Pam, Andy se prend un coup de poing d'une jeune fille...

Pendant que Dwight fête sa promotion, Robert révèle à Jim qu'il est contre le magasin Sabre et qu'il prévoit de le revendre et de renvoyer Dwight. Jim tente alors de prévenir Dwight, qui ne veut pas le croire. Andy apprend qu'Erin ne reviendra pas. Quand il voit les retrouvailles joyeuses de Jim et Pam, Andy comprend qu'il ne peut pas vivre sans elle et décide de prendre un avion pour la Floride...

Dwight est en deuil. Sa tante Shirley est décédée. Selon la tradition des Schrute, il se doit de lancer de la terre à la figure de ses collègues en signe de respect, avant de se rendre à l'enterrement. Une cérémonie de mise en terre qui se révèle des plus étranges pour Oscar, seul invité de Dunder Mifflin... Au bureau, l'"étrange" est aussi au rendez-vous. Todd Packer est de passage. L'ex employé est venu présenter ses excuses pour ses agissements passés. Pour se faire pardonner, il a même apporté des cupcakes...