Der neue Morgen beginnt mit der erschreckenden Nachricht, dass die Scranton-Filiale von Dunder Mifflin geschlossen werden soll. Als Michael darüber hinaus auch noch erfährt, dass er wohl nicht übernommen wird, sondern sich mit einer Abfindung begnügen muss, ist er am Boden zerstört. Doch er ist nicht willens, dies stillschweigend hinzunehmen.

Phyllis wird auf dem Parkplatz von einem Sittenstrolch überrascht, was in dem Büro zu einer heftigen Sexismus-Debatte führt. Dabei kommt heraus, dass Michael sehr unglücklich mit Jan ist, da sie ihm beim Sex zwingt ein Schulmädchen-Kostüm zu tragen.

In der Valley View High School ist Jobbörse, und Michael macht sich zusammen mit Pam, Oscar und Darryl auf den Weg, um dort Praktikanten zu werben. Doch irgendwie scheint sich keiner für den Auftritt von Dunder Mifflin zu interessieren, so dass Michael am Ende fast verzweifelt in einer großen Mikrofon-Rede alle anderen Firmen schlecht macht und die Schüler darum bittet, doch ihr Praktikum bei Dunder Mifflin zu machen.

Michael zeigt im Büro seinen Actionfilm „Alarmstufe Mitternacht“, den er elf Jahre lang geschrieben, gedreht, neu gedreht und bearbeitet hat. Der Film zeigt Michael als Agent Michael Scarn, Dwight als Scarns Kumpel und Jim als Erzfeind „Goldenface“ sowie mehrere Personen aus Michaels Vergangenheit.

After 11 years of filming, editing, re-shooting, and re-editing, Michael Scott finally screened his action magnum opus, “Threat Level Midnight”. The short film stars Michael as Agent Michael Scarn, Dwight as Scarn’s sidekick Samuel L. Chang and Jim as painted evil-doer “Goldenface.” It’s “Goldfinger” meets “Youngblood” meets “The Maltese Falcon,” with a twist of “Thriller.”