De store lokomotivene erter Edvard for ikke å være pålitelig. Men en dag må store Gordon stanse midt i bakken fordi han tror han ser et fareflagg.

Thomas jobber i havna og hører plutselig skummel plystring og jamring.

De slemme dieslene gjemmer seg for Paxton, og han prøver desperat å finne ut hvor de har blitt av.

Toby er ikke så glad i krysset ved Knapford stasjon. Han syns det er så stort og har mange vanskelige lys

Bremsevognen Toad opplever sjelden så veldig mye, men når han skal hjelpe James med noen tunge vogner, får han muligheten til å bli dagens helt.

James liker best å trekke passasjervogner, og vise fram den fine røde lakken sin.

Anda forteller om da han kjørte slippevogner på den gamle vestbanen, og hvor smarte de vognene var. De kunne nemlig løsnes i fart ved stasjonen og gjøre at man fikk mindre forsinkelser. Den ideen plukker James opp når Kontrollsjefen forteller om alle badegjestene som kommer og at det kan bli et problem å få de til stasjonene i tide.

Thomas og Diesel skal hjelpe Mavis med å kjøre noen brysomme vogner ned fra steinbruddet.

En mystisk mann med kikkert går av og på på alle stasjonene og Thomas, Annie og Clarabel lurer fælt på hva han driver med.

Det er en gretten passasjer som klager fælt på Duncan. Til slutt gjør Duncan så mye for at den gretne passasjeren ikke skal klage at det går ut over alle de andre passasjerene.

Gravemaskinen Marion er veldig glad i å grave, og å lage oppdiktede historier om det hun graver i.

Percy tenker ofte på Gator, vennen som han møtte i tåka en gang og trodde var et monster.

Bill og Ben tuller og tøyser som vanlig, og gjør ikke jobben sin, som blant annet er å hente kull til leirtaket.

Sodor skal få besøk av en minister som skal dele ut en pris til Kontrollsjefen for "en godt drevet jernbane".

Gator skal dra hjem igjen og har ingenting å gjøre før han skal dra. Om kvelden får han oppdraget med å hente noen vogner som Percy skulle levere, men Percy har gått i stykker.

Gator kommer tilbake til Sodor og prøver å finne vennen sin, Percy

Det er siste dag før jul, og lokomotivene ser fram til en fridag. Det snør veldig, og det er ikke sikkert at det siste toget til fastlandet kommer fram. Hvis alle samarbeider så kan det gå bra.

Duncan er ikke så glad i vinteren, med glatte spor, søle og sørpe i hjulene og kalde morgener.

Percy vil så gjerne gjøre Reg glad og friske opp gjenbruksstasjonen hans litt, men Percy skjønner ikke at Reg bare vil jobbe i fred og få ha det sånn som han pleier å ha det.

Emily er lei seg for at hun aldri får gjøre noen spennende leveranser, men når hun skal levere en stor globus til dyreparken.

Bill og Ben lurer Timothy til å lete etter en regnbuefarget vogn som ikke fins.

Marion er stolt over å at hun har gravet opp mange forskjellige ting, bl.a dinosaurbein.

Samson er flau for at han kjørte seg bort da han kom til Sodor første gang, og prøver å bevise for alle andre at han ikke gjør feil igjen.

Samson er fortsatt litt for ivrig etter å vise hvor nyttig han er, og når han får i oppdrag i å rydde skinnene for skrap, tar han med seg litt for mye.

Jarlen skal gjøre ferdig dinosaurparken sin, og Samson tøffer seg fortsatt. Men når Millie lurer dem med å tenne opp et bål bak en modell av en vulkan, blir han jekket litt ned.