전 모험가 벨그리프는 고향으로 돌아와 하루하루 평온하게 살다가 숲에서 버려졌던 여자아이를 주워 자신의 딸 안젤린으로 남자손 혼자 키운다.시간이 흘러 성장한 안젤린은 아버지와 마찬가지로 모험가가 되고 싶다며 수도 길드로 떠나 검은 머리의 전처녀라는 별명을 가진 S등급 모험가로 활약하게 된다.그런 안젤린이 오랜만에 장기로 휴가를 내고 5년 만의 재회를 즐기러 아버지 벨그리프가 있는 고향으로 돌아가려고 하는데.

농사를 짓는 베르그리프 밑에 나타난 대령 보르도 가문의 둘째 딸 사샤.도적에게 습격당하고 있던 셋째 딸 세렌을 안젤린이 도와준 건으로 답례차 왔다고 한다.사례의 금화를 보내는 중, 사샤는 베르그리프에게 검술을 사사하고 싶다고 신청하고….한편, 오르펜에서 마수 퇴치 의뢰에 힘쓰는 안젤린은, 과거 호위를 의뢰받은 보따리상인과 재회.거기서 아버지 베르그리프의 이야기를 듣게 된다.

안젤린들이 사는 오르펜에 은퇴한 전 S등급 모험자 체보르그와 도르트스가 찾아왔다.마수 대량 발생을 우려하는 두 사람은 그 원인을 다지기 위해 복귀를 결심한 것으로 알려졌다.그리고 안젤린들은 역시 전 S등급 모험가인 용살의 마리아와도 합류하며 원흉의 폐 던전으로 향한다.가로막는 마물과 싸우면서 던전을 나아가는 모험자들.격전이 벌어지는 와중에 맨 안쪽에서 기다리고 있을 줄이야.

드디어 고향 토르넬라로 돌아와 아버지 베르그리프와 재회한 안젤린.동행한 아네사와 미리암도 함께 베르그리프와 보내는 염원의 잔잔한 나날들.그러던 차에 부자는 검을 맞잡게 되지만 옛 버릇을 아는 벨그리프에게 안젤린은 쉽게 져버린다.S등급 모험가인 이상 앞으로도 위험한 일을 당할 수 있다.모험가 안젤린의 각오를 묻기 위해 벨그리프는 다시 칼을 맞댄다.

오르펜 뒷골목을 걷는 라이오넬과 체보르그는 광장에서 비에나교를 비판하고 있는 샤를로테와 조우.마왕을 낳은 대마도 솔로몬을 신봉하고 경비대마저 물리치는 샤를로테와 그의 종자 향백에 대해 "지나치다"며 제벌구들은 대치한다.한편 춘고제가 열리고 있는 토르넬라에서 베르그리프는 촌장으로부터 보르도 백에게 편지를 보내달라는 부탁을 받고 안젤린들과 함께 보르도의 거리로 향하게 됐다.

헤르베티카 사샤 셀렌 세 자매가 있는 보르도에 머물게 된 안젤린들.때를 같이해 샤를로테들과 손잡은 몰타 백작이 보르도 습격을 기도한다.무덤에서 무더기로 나타난 언데드가 보르도의 거리를 덮친다.주민을 지키기 위해 최전방에서 싸우는 안젤린들 모험가 파티.언데드 무리가 세 자매가 깃든 저택에도 육박하는 가운데 안젤린은 과거 쓰러뜨린 마왕을 닮은 검은 그림자와 대결한다.

샤를로테와 향, 그리고 몰타 백작이 계획하는 보르도 가장녀 헤르베티카의 살해 계획. 반면 둘째 딸 사샤는 몰타 백작의 신병을 잡기 위해 1인 말을 몰게 된다.그곳에서 만난 것은 누나를 습격하려고 계획하는 샤를로테와 향 두 사람이었다.어둠 속 전투에서 고전하는 사샤는 절체절명의 위기를 맞는다.

보르도 습격사건이 마무리되면서 안젤린은 오르펜으로, 베르그리프는 고향 토르넬라로 돌아간다.귀가한 안젤린은 아버지가 외롭지 않게 시집을 찾겠다며 멋대로 아버지의 신부 찾기를 시작해 고학년 여성 모험가들과 고아원 수녀들에게 차례로 말을 건다.한편 토르넬라에서는 마수 퇴치를 위해 일하는 베르그리프 앞에 노엘프 그레이엄이 나타난다.

안젤린은 오르펜 골목에서 샤를로테와 재회한다.울면서 용서를 구하는 샤를로테에게 안젤린은 무저항 놈을 죽이는 것은 기분 나쁘다며 화살을 거두는데, 그곳에 헬크레시아 교황청 정죄기관이 덮친다.한편 토르넬라 근교 숲에서는 그레이엄과 마르그리트를 쫓아온 벨그리프가 마왕의 기척을 두른 수수께끼의 아이와 조우한다.

안젤린의 집에 얹혀살게 된 샤를로테와 향나무.두 사람을 동생처럼 여기는 안젤린은 우연히 만난 마리아에게 자위를 위한 마법을 교수해 달라고 부탁한다.돌아오는 길에 정체불명의 병사들의 습격을 받기로.허를 찔려 고전을 면치 못하는 안젤린들.그 싸움은 이윽고 길드의 모험자도 끌어들여 간다.누군가 병사들을 조종하고 있는 것은 아닐까?라고 의심하는 안젤린 앞에 과거 대치했던 그림자가 나타난다.

안젤린은 샤를로테들이 안전하게 살 수 있도록 두 사람을 데리고 토르넬라로의 귀환을 결심하는데, 그곳으로 에스토가르 대공의 초청장이 도착한다.마왕토벌의 공적을 기려 훈장을 수여한다는 것이다.한편 토르넬라에서는 모험자가 되기 위해 여행을 떠나겠다고 선언하는 마르그리트에게 옛 자신을 거듭 생각에 잠기는 베르그리프가 있었다.그레이엄은 과거를 정산할 필요가 있다며 베르그리프에게 여행을 떠나라고 촉구한다.

대공의 초청을 받아 공도 에스토가르를 찾는 안젤린.대공가 둘째 아들 빌라르의 거드름 피우면서도 천진난만하고 호기심 많은 딸 리젤롯과는 친해진다.그리고 나의 비밀을 보여주겠다는 재촉을 받고 지하감옥으로 인도된다.한편 마르그리트와 함께 오르펜에 도착한 베르그리프. 그곳에서 안젤린이 자신의 며느리 찾기에 힘쓰고 있었다는 것을 알고 당황한다.

대공저 무도회에 차려입은 안젤린에 대해 에스토가르 대공의 셋째 아들 프랑수아는 너를 위해 여흥을 마련했다며 불적하게 웃는다.그리고 드디어 시작하는 식전.대공과 황태자도 지켜보는 가운데, 프랑수아는 지하 감옥에 가두었던"천개 부수기"라는 별명을 가진 전 S등급 모험가·카심을 식전에 데리고 나간다.대의 없이 대치하게 된 안젤린과 카심.카심은 너라면 우리를 죽일 수 있을 것 같다며 자조적으로 웃는 것이었다.