Dawn est une jeune lycéenne qui a grandi avec son grand-frère, Jimmy, et ses parents, Ormand et Sally Longchamp. La famille déménage en Virginie suite au changement d’emploi d’Ormand. Dans son nouveau lycée, Dawn se met à dos Clara Jean, la riche héritière de la famille Cutler, les propriétaires d’un grand hôtel de la région. Elle attire, en revanche, toute l’attention de Philip, le frère de Clara Jean. Malgré les protestations de ses parents, Dawn commence à fréquenter Philip.

Dawn arrive à New York pour étudier à l’école d’arts et de musique Sarah Bernhardt. Elle est logée chez Agnes, une connaissance de sa grand-mère, où elle partage sa chambre avec une autre étudiante, Trisha. Elles deviennent tout de suite amies. Jimmy passe voir Dawn pour lui annoncer qu’il s’est enrôlé dans l’armée et part en Europe. Dawn intègre le cours de Michael Sutton, un célèbre chanteur qui se produit à Broadway.