Jonathan Fall, seines Zeichens der Letzte seiner Abschlussklasse, hofft, bei der Arbeitsvermittlung eine Stelle zu finden, die seiner Seefahrerfamilie würdig ist.

Als ein verheiratetes Paar einen Swinger-Club besucht, wird die Frau schnell zum Mittelpunkt der Party, weswegen ihr Mann auf illegale Unterstützung angewiesen ist.

Jonathan wird von Träumen und Aussetzern geplagt und macht sich Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Agent Steel leitet eine Razzia, die seine Karriere verändern könnte.