Μετά τα σοκαριστικά νέα που μαθαίνει από τον ελεύθερο πλέον Τι-Μπαγκ, ο Λίνκολν επισκέπτεται τη Σάρα για να συζητήσουν τη μοίρα του Μάικλ.

Η Σάρα στρέφεται σε έναν παλιό εχθρό για πληροφορίες. Ο Λίνκολν και ο Σι-Νόουτ ψάχνουν μια επαφή. Ο Μάικλ καταστρώνει σχέδιο με τη βοήθεια του συγκρατούμενού του.

Το σχέδιο απόδρασης του Μάικλ ξαφνικά ανατρέπεται. Ο Τι-Μπαγκ επισκέπτεται τη Σάρα. Ο Λίνκολν προσπαθεί να βρει τρόπο διαφυγής από την Υεμένη.

Με ελάχιστο χρόνο, ο Μάικλ αναγκάζεται να εξετάσει μια επικίνδυνη συμφωνία. Παράλληλα, ο Τι-Μπαγκ ανακαλύπτει κάτι συνταρακτικό.

Η Σάρα δυσκολεύεται να πιστέψει την εξήγηση του Τζέικομπ, ο Σι-Νόουτ θέτει σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο κι ο Μάικλ ενημερώνει τον Λίνκολν για τον Ποσειδώνα.

Ο Μάικλ, ο Λίνκολν και η παρέα καταδιώκονται από τον Κύκλωπα στην έρημο. Η Έμιλι κι ο Βαν Γκογκ έρχονται αντιμέτωποι με τον βασιλιά.

Ο απεγνωσμένος Λίνκολν στρέφεται στη Σάρα για ιατρικές συμβουλές. Ο Μάικλ ανακαλύπτει κάτι ενοχοποιητικό. Η Έμιλι κι ο Βαν Γκογκ δέχονται σκληρά ερωτήματα.

Ένα ύποπτο μήνυμα της Σάρα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Μάικλ ζητά ενισχύσεις από τη Σίμπα και τον Σι-Νόουτ. Ο Λίνκολν κάνει μια αεροπορική κράτηση.