추운 계절의 코타츠에 완전히 매료당한 호리 가족과 미야무라. 우연히 만난 센고쿠와 센고쿠의 아버지 타케루, 호리의 아버지인 쿄스케까지 코타츠에 빨려들어간다. 호리와 미야무라는 우연히 두 사람의 대화를 듣고 쿄스케와 타케루가 옛날부터 악연이었음을 알게 되었는데?

센고쿠네 집에서 하룻밤 묵게 된 미야무라, 이시카와, 이우라. 이전부터 미야무라에게 비밀이 있다고 의심하던 센고쿠는 천재일우의 기회라고 생각하고 무방비하게 잠든 미야무라의 비밀을 파헤치려고 했다. 하지만 그것이 터무니없는 오해로 발전하게 되었는데.

밸런타인데이가 얼마 남지 않았다. 케이크 가게의 아들인 미야무라로부터 초콜릿을 받을 예정인 호리는 레미로부터 차갑다는 말을 듣고 만다. 호리에게 초콜릿을 주기 위해 의욕을 불태우는 사와다였지만 같은 반 여학생으로부터 어떤 상담을 요청받게 되었는데.

어떤 세계였더라도, 친구들과의 관계성이 지금과 달랐더라도 반드시 우리들은 만났을 것이다. 그렇게 미야무라에 대해 생각하는 호리. 이제 곧, 졸업식.