프로가 되기 위해 먼저 아마추어 경기에 출전한 강바람과 친구들. 그러나 갑자기 등장한 프로 선수 이석산에게 무참하게 패하면서 베이까지 잃고 만다. 이에 실망한 친구들은 팀을 떠나고 혼자 남은 강바람 앞에 가면을 쓴 아이가 나타나는데...

가면X 덕분에 프로 선발전에 나가게 된 강바람은 베이가 없어 고민하는데, 이때 한 여자아이가 다가와 자신의 베이를 주고 사라진다. 덕분에 두 사람은 무사히 배틀에 참가하게 되지만, 대결 상대를 보고 깜짝 놀라는데...

두 번째 배틀에서 나다운은 베이까지 바꿔가며 가면 X를 이기기 위해 최선을 다하지만 가면 X의 더블 익스트림 대시에 결국 패하고 만다. 패배 후 울고있는 나다운에게 다가간 가면 X는 페르소나팀에 들어올 것을 제안하고...

프로가 됐다고 기뻐하는 강바람. 그러나 진짜 프로가 되기 위해선 마지막 한 단계를 더 거쳐야 한다는 것을 알고 당황하는데 그것은 바로 베이 후원사를 찾는 것. 강바람과 친구들은 후원사가 돼주기로 한 회사를 찾아가는데...

난생 처음 엑스 타워를 방문한 강바람은 흥분을 감추지 못한다. 그리고 때마침 벌어진 다른 팀의 배틀을 보고 자신도 빨리 배틀을 하고 싶어 하지만 막상 자신들의 첫 대결 상대를 보고 긴장하는데...

첫 대전 상대가 쥬가닉팀이라는 것을 안 강바람은 시합도 하기 전에 전의를 상실하고, 이를 본 임메이는 강바람과 친구들을 라이언즈 정글로 보낸다. 동물원에 놀러간 줄 알고 좋아하던 강바람은 그곳에서 자신들의 첫 대전 상대인 쥬가닉 멤버들을 보게 되는데...

프로 데뷔전 당일 기대감에 부푼 엑스와 달리 바람은 잔뜩 긴장한 채 엑스 타워로 향한다. 대결이 시작되고 첫 번째 대전자로 나선 다운은 오사현을 가볍게 누르고 1승을 얻어낸다. 그리고 이어서 바람과 조나리의 두 번째 배틀이 시작되는데...

1대 1 동점인 가운데 마지막 배틀에서 맞서게 된 엑스와 김만호. 첫 대결에서 치열한 접전 끝에 동시에 버스트되며 무승부가 된 두 사람은 다시 한번 대결에 나서고 김만호는 새로운 전법으로 엑스에게 맞서는데...

다운이 베이 머신을 주문하자 태사장과 친구들은 베이를 누가 만들 건지 의아해하지만, 다운은 자신의 베이 기술 자격증을 보여주며 바람에게 꼭 맞는 베이를 직접 만들어주겠다고 선언한다. 그리고 마침내 바람이를 위한 새로운 베이가 완성되는데...

페르소나팀은 팔랑크스팀과 두 번째 시합을 하게 된다. 그리고 이번 시합이 토너먼트제로 진행된다는 것을 안 다운은 엑스에게 첫 번째 블레이더로 나가 3연승을 거둬줄 것을 제안한다. 한편, 팔랑크스팀은 후원사 사장의 횡포로 후원사를 잃을 위기에 처하는데...

엑스 타워 2층으로 올라가기 위한 시험을 치르러 간 페르소나 팀원들. 그러나 세 명이 다 통과해야 하는 시험에서 바람이 통과하지 못하는 바람에 재시험을 치르게 된다. 임 비서는 바람이 혼자 훈련에 집중할 수 있도록 장소를 마련해주지만 엑스의 등장으로 바람은 훈련에 집중하지 못하고...

가벼운 마음으로 싱글 배틀 축제에 참가한 바람은 모든 배틀에서 패한 뒤 마지막으로 카를로와 대결하게 된다. 그러나 카를로에게도 패한 바람은 그가 은퇴를 앞두고 있다는 것을 알게 된다. 카를로의 은퇴 전 마지막 대결 상대는 바로 엑스였는데...

마트에 심부름 간 바람은 처음으로 사인을 해달라는 팬을 만나게 된다. 그러나 1호 팬을 만난 기쁨도 잠시. 갑자기 나타난 훼방꾼들이 바람을 자극하며 길거리 배틀을 제안한다. 바람은 도전을 받아들이지만 상대는 온갖 속임수로 승점을 차지하고, 바람은 위기를 맞게 되는데...

엑스의 정신이 해이해졌다며 체력훈련을 제안하는 임 비서. 그러나 엑스는 배틀을 제외한 운동에는 전혀 의욕이 없고, 옆에서 지켜보던 바람이 모든 운동을 대신 해주는데...

요즘 인기 있는 테마 파크 조나모 하우스를 찾은 페르소나팀은 수수께끼와 베이에 도전한다. 수수께끼와 베이는 수수께끼와 베이가 결합된 4엑스 공간으로 지금까지 한명도 통과한 사람이 없다는데...

드디어 마지막 문제만을 남겨두게 된 페르소나팀. 그러나 바람과 엑스는 마지막 문제가 무엇인지 짐작조차 하지 못한 채 우왕좌왕하는데, 그 사이 다운은 수수께끼를 풀어내고...

해나를 만나러 간 바람은 요즘 엑스 시티에 퍼져나가고 있는 베이를 보게 된다. 그것은 위그드라실 제약에서 엑스 시티의 모든 아이들에게 나눠주고 있다는 피닉스 페더로, 쥬가닉의 오사현조차 이 베이에 5연패를 당하고 마는데...

계속되는 패배로 프로 생활을 그만둘 위기에 처했던 팔랑크스팀은 홍불새가 준 피닉스 페더를 사용하면서 순식간에 엑스 타워 20층까지 올라간다. 그리고 다시 페르소나팀과 맞붙게 되는데...

라이언즈 정글에서 열린 이벤트에 게스트로 참가하게 된 페르소나 팀원들. 세 사람은 쥬가닉 팀과 함께 아마추어 참가자들과 배틀을 벌이는 역할을 맡기로 돼있었으나, 행사장으로 가는 도중 바람은 길을 잃고 다운, 엑스와 떨어져 참가자들 쪽으로 가게 된다.

임 비서는 바람, 다운, 엑스에게, 셋이 한 명씩 돌아가며 초밥을 만들고 남은 두 사람은 베이 배틀을 하는 영상을 찍어 SNS에 올리자고 제안하고, 세 사람은 차례차례 초밥 만들기에 도전한다. 다운의 무난한 초밥, 엑스의 요상한 초밥에 이어 바람이 초밥을 만들기 시작하는데...

생방송 중에 잠옷 바람으로 나타난 바람과 엑스 때문에 화가 난 다운은, 외모에도 신경을 쓰라며 두 사람을 블레이더 전용 의류 매장으로 데려가는데...

위그드라실과의 시합 날, 홍불새가 나타나지 않자 조나모는 시합의 재미를 위해 변칙 배틀을 제안하고 바람은 어쩔 수 없이 이를 받아들인다. 그러자 조나모는 자신의 베이를 찾아서 꺾으라는 문제를 내고, 바람은 조나모의 베이를 찾지 못한 채 두 번의 기회를 날려버리는데…

두 번째 블레이더로 나와 남유니와 대결하게 된 다운은 첫 번째와 두 번째 배틀에서 연속으로 점수를 내주며 위기를 맞게 된다. 그러나 전혀 당황하지 않고 태연하게 세 번째 배틀을 시작하는데...

뒤늦게 경기장에 나타난 홍불새는 자신의 새 베이를 소개하며 시범 경기까지 보여준다. 그리고 엑스와의 배틀에 앞서, 자신이 이기면 페르소나팀을 해체하고 위그드라실로 들어오라는 조건을 내거는데…

드랜 대거가 스타디움 밖으로 튕겨 나오자 엑스가 진 줄 알고 놀라는 바람과 다운. 그러나 피닉스 소어도 동시에 튕겨 나오며 첫 번째 대결은 무승부로 끝이 난다. 다운은 엑스가 이길 방법이 없다며 절망하지만 엑스는 오히려 재밌어하며 두 번째 배틀을 이어가는데...

셔플 배틀 축제에서 인기투표 3위 안에 들어야 드림팀에 들어갈 수 있다는 것을 안 바람은 자신이 다운과 엑스에게 걸림돌이 될까봐 고민하다 결국 두 사람에게 자신의 생각을 털어놓는데...

후원사를 잃은 이석산은 다른 후원사를 찾으러 다니지만 모두 거절당하고 만다. 결국 뭔가를 결심한 이석산은 아마추어들을 찾아가 지쳐 쓰러질 때까지 배틀을 이어가고, 더 이상 싸울 상대가 없자 자신의 파트너, 스톤 몽블랑을 부수려 하는데...

셔플 배틀 축제가 시작되고 첫 번째 대결 팀으로 등장한 것은 '왕과 초밥'팀과 '사나이 베이'팀. 추첨을 통해 첫 번째 대전자로 나선 홍불새와 김만호는 치열한 접전을 벌이는데...

김만호의 눈에 띄어 프로가 된 조나리는 숨은 강자라 불릴 정도의 실력자지만, 가면 X에게는 상대가 되지 못한다. 가면 X의 승리 후 태사장과 일호의 세 번째 배틀이 시작되는데, 4엑스인 일호가 배틀을 하는 방법은...

축제 둘째 날 '다운 그리고 나'팀과 '사나이 베이'팀의 배틀이 시작된다. 첫 번째 블레이더로 나온 오사현이 '사나이 베이'팀의 조나모와 수수께끼 배틀에서 승리한 뒤, 두 번째 블레이더로 나온 남유니는 이석산과 마주하게 되는데...

세 번째 배틀에서 다운의 상대로 나온 카이는 다운의 새 베이를 보고 한 번만 하긴 아쉽다며 삼판이승제를 제안한다. 제안을 받아들인 다운은 첫 번째 배틀에서 승리하지만, 두 번째 배틀을 내주면서 승부는 다시 원점으로 돌아간다. 그리고 마지막 세 번째 배틀이 시작되는데...

축제 마지막 날 베이교실팀은 홍일조팀과 피날레 배틀을 하게 된다. 먼저 첫 번째 대전자로 나선 카를로가 홍불새에게 패하고 두 번째 대전자가 된 바람은 일호와 배틀을 하게 된다. 일호는 슛돌이의 슛을 어제의 카이로 설정하겠다고 선언하지만...

베이교실팀이 2연패한 가운데 마지막 대전자로 나온 임메이. 배틀이 시작되면서 그동안 베일에 가려졌던 임메이의 과거가 밝혀지는데, 최고의 프로팀 소속이었던 임메이가 부상으로 은퇴했다는 것. 그런데도 임메이가 다시 배틀 무대에 선 이유는...

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