自夏娜與一美把悠二叫出來的那個聖誕夜，彷彿火炬之火跟存在之力消失了一般，坂井悠二存在的痕跡自世上消失。但是夏娜依然相信，因為悠二寄給她的信，並沒有像其他的痕跡一樣消失無踪。然後，夏娜也開始為下一場戰鬥作準備。

為了慶祝消失數千年的盟主復活，紅世之徒紛紛聚集到化妝舞會的根據地「星黎殿」。這些不喜歡團體戰鬥的徒之所以聚集的理由……當然，火霧們也早已察覺到這件事的嚴重性。身在御崎市的威爾艾米娜跟瑪瓊琳各自開始收集情報。

一個少年造訪了禦崎市。他雖然是坂井悠二，卻也不是。像是循著悠二的記憶一般，他漫步在御崎市的街頭。察覺到他宛如強大紅世之王的氣息，夏娜他們提高了警覺。然而瑪瓊琳確認到的敵人身份，卻讓他們難掩訝異。

夏娜與悠二終於在御崎大橋上再會，但是出現在那裡的並不是以前的坂井悠二，而是與創造神「祭禮之蛇」互相融合後的存在。他輕易的接下了威爾艾米娜跟瑪瓊琳的攻擊，並且困住了她們。面對僅存的夏娜，他說出了：「我是來接你的」。

敗給「祭禮之蛇」坂井悠二的夏娜，被幽禁在化妝舞會的城堡「星黎殿」內。在亞拉斯特爾跟贄殿遮那被奪，能力被寶具「地獄鎖鏈」封印之後，夏娜失去了所有逃亡的手段。於此同時，在無法得到其他火霧幫忙的情況下，威爾艾米娜準備要獨自奪回夏娜。

以瑪瓊琳代理人的身份，前往東京外界宿的佐藤陷入了困境。他們想靠監禁佐藤讓威爾艾米娜加入火霧軍團，但是一個不認同這種手段的火霧出手救了佐藤。她的名字是蕾貝卡帠德，她這麼做的原因，是為了還過去欠威爾艾米娜的一個人情。

消滅所有妨礙盟主執行「敕令」的存在。黑卡蒂的光彈襲向力量被封印的夏娜，但卻被與盟主「祭禮之蛇」融合的悠二給擋下。他活捉夏娜的理由到底是什麼…而此時，吉田從再度相會的卡姆辛口中得知了一段古老故事。

化妝舞會在世界的東西兩方同時展開大規模的作戰，但這只是為了要掩飾盟主與三柱臣不在陣營內的欺敵作戰。另一方面，火霧軍團也在秘密策劃某項作戰，那就是威爾艾米娜的炎發灼眼奪回計劃。為了執行該計劃，她來到了某個充滿回憶的地方。

過去是一對寶具的「天道宮」與「星黎殿」。透過會自動修復的「天道宮」密道，威爾艾米娜自星黎殿內部發動奇襲。這個策略讓防守星黎殿的徒產生動搖與混亂，進而為力量被封住的夏娜帶來改變局勢的巨大變化。

解開「地獄鎖鏈」的封印，再次拿到「贄殿遮那」的夏娜面前，出現了「紅世之王」烏瓦。在打倒其分身的過程中，夏娜不斷地問著自己，炎發灼眼的殺手究竟應該是什麼模樣。此時，隱匿的聖堂被破壞，全貌被外界所見的星黎殿上空，出現了搭載著火霧軍團的機影。

從空中降下的火霧軍團，對上的是星黎殿近衛軍。在暴風雪中，閃耀紅蓮光輝的夏娜，告知眾人神門的秘密，以及 "祭禮之蛇" 即將歸來的事實。在「炎發灼眼的殺手」如此宣告之後，非人者與超人者之間的戰火於焉燃起。

過去被討滅的紅世之王「壞刃」再次現身。威爾艾米娜、卡姆辛跟蕾貝卡留下來對付他，讓夏娜先行趕往參道。但隨後參道深處便傳來了「祭禮之蛇」的咆哮。看著夏娜接近自數千年沈睡中覺醒的創造神本體，悠二說了：「那是本座的客人」。

終於再次見面的夏娜與悠二，地點卻是在祭禮之蛇本體之上，他們隔著「贄殿遮那」與「吸血鬼」對峙。 「夏娜，跟本座一起執行敕令吧」「應該是悠二離開化妝舞會，回到我身邊」。在想法互不相容的衝突之中，巨大的蛇開始接近「神門」。

「本座要重新創造一個現世的彷造品 "無何有鏡" 」。在聽完創造神「祭禮之蛇」的敕令宣布之後，讓紅世之徒的士氣大振，這場戰鬥的結果也已大勢底定。在防衛戰轉為戰敗的當下，總司令蘇菲決定執行「退潮」的撤退計畫。但在此時卻傳來祭禮之蛇乘勝追擊的話語。

「退潮」作戰已經開始，在妨礙視聽的自在法「雨神的故鄉」的掩護下，負傷的火霧們趕往薩謬爾做出來的高塔。但有人卻發現了他們的作戰企圖，為了阻擋最強的紅世之王修德南，夏娜、威爾艾米娜與「大地四神」的其中一神挺身而出。

為了下一場戰鬥，夏娜前往紐約邀請如今已剩「三神」的「大地四神」一同參戰。另一方面，在無何有鏡的創造地日本‧禦崎市，坂井悠二再次出現在吉田一美的面前尋求協助。面對擋在他跟吉田之間的田中，悠二開始說起他的想法。

為了知道什麼是身為人類才做得到的事，為了見證悠二到底想要做什麼，吉田走向浮在御崎市上空的星黎殿。但是此時貝露佩歐露卻用寶具「地獄鎖鏈」封住了吉田的寶具「希拉達」。失去反抗手段的吉田，她的耳邊響起了拉米的聲音，而星黎殿也開始改變型態。

在御崎市聚集的成千上萬紅世之徒面前，出現了前來阻擋的火霧們。注視著在中心巨塔「真宰社」上空刀劍相向的夏娜與悠二，吉田一美終於下定決心握住胸前的「希拉達」。即便會失去性命，也要喚來能改變情勢的人物。

為了能多少改變戰況，火霧陣營策劃要利用眷屬‧來福卡發出引導神的神喻，但是他們的希望卻被無情的拒絕了。夏娜對創造樂園「無何有鏡」的世界之卵擊出大命詩篇，但卻被悠二所阻擋。勝利將就此遠離火霧，抑或是……

夏娜的「真紅」終於擊中了世界之卵，但攻擊卻沒有造成物理上的破壞，而是讓一道耀眼的波紋傳遍整個世界之卵。為此感到疑惑與震驚的悠二及三柱臣。 「我們對被創造的新世界，打入了一條法理。」夏娜與亞拉斯特爾的聲音傳遍了整個封絕。

有了卡姆辛的幫忙，「百鬼夜行」千鈞一發的避開了徒的砲火攻擊，但是仍然被徒給團團包圍。為了解救身在其中的吉田一美，夏娜對威爾艾米娜提出了請求。同一時刻，在塔的另一邊與教授戰鬥的薩雷，陷入了前所未有的危機之中。

夏娜終於成功改變「無何有鏡」，但大命仍舊持續進行中。與「祭禮之蛇」融合的悠二，臉上也失去了之前輕鬆的笑容。就在即將邁入午夜的時刻，「祭禮之蛇」宣告「這就是虛實之虛」，並且開始暢談「虛實之實」。當長針與短針重疊之際，會是夏娜與火霧們敗北的時候嗎？

夏娜他們將「不得吃人」的法理打入之後，樂園「無何有鏡」於焉誕生。戰鬥即將終結，許多的徒和尾隨其後的火霧也踏上前往新世界的旅程。但是「兩人」的戰鬥還沒結束。一位是炎發灼眼的少女，另一人則是身為密斯提斯的少年。他們的思念將在此刻解放，並且相互激盪。