La existencia de Yuji desapareció en la víspera de Navidad después de los eventos de Statue of Pride. Como la desaparición de una antorcha, todos aquellos que no están comprometidos con el Mundo de Guze lo han olvidado, incluidos sus amigos y familiares más cercanos. Shana y Kazumi todavía creen que Yuji existe debido al hecho de que sus cartas entregadas a Yuji no han desaparecido. Sin embargo, se demuestra que Yuji todavía existe, pero hace un contrato con un Guze no Tomogara y toma el trono de Serei-dens como el nuevo líder de Bal Masque.

Shana recibe una carta de respuesta de Sophie Sawallisch sobre su informe. Sus palabras han hecho que Shana se sienta incómoda y se cuestione a sí misma. Pudo averiguarlo durante su entrenamiento. Mientras tanto, Yuji surge oficialmente como el nuevo comandante de Bal Masque, ya que Bel Peol anuncia sus ambiciones a todos los Guze no Tomogara que están presentes en Serei-den. Keisaku recibe un hechizo de Margery que le permite sentir un Tomogara cercano mientras se dirige a la sede de Outlaw en Tokio. En el tren, siente uno, pero parece estar en un tren en la dirección opuesta. El otro tren llega a la ciudad de Misaki y Yuji se baja.

Yuji regresa a la ciudad de Misaki. Satou, quien descubrió que un habitante está en la ciudad, advierte a Tanaka. Decide llegar al Haridan donde conoce a Yoshida, quien también decide ir allí después de ser advertido por Shana. Yuji camina por la ciudad, mientras recuerda todos los eventos en los que participó desde que descubrió que ya no era humano. Sube la cima del puente Misaki donde él y Shana finalmente se encuentran de nuevo.

Yuji y Shana finalmente se encuentran cuando Margery y Wilhelmina vienen a ver qué está sucediendo. Yuji revela que él es de hecho él mismo, pero también la Serpiente del Festival y que ha venido a salvar a Shana de su inevitable destino como Flame Haze, para luchar contra Denizens hasta que se agote. Shana no le cree y las tres Flame Hazes pelean con Yuji. Atrapa a Wilhelmina y Margery en una bola de plata. Yuji le explica a Margery que Silver es una proyección de sus emociones. Él es un espejo de su odio hacia todos los que abusaron de ella y ha hecho las cosas que Margery secretamente quería hacerles en su nombre. Ella tiene un colapso mental y comienza a llorar histéricamente. Mientras tanto, Yuji persigue a Shana y luchan. Al final, la captura y va al Haridan con Shana inconsciente en sus brazos. Toma el Haridan y afirma que es de su propiedad. Yuji le revela a Yoshida, después de que ella le pregunta, que él le devolvió la carta para hacerle saber que eligió a Shana.

Shana se mantiene cautiva. Más tarde, se entera de que Alastor se ha unido a Yuji. Mientras tanto, en nuestro mundo, Margery está en coma y Eita no puede despertarla, a menos que Keisaku regrese. Outlaw no da ninguna información ni ayuda ni a Eita sobre Keisaku ni a Wilhelmina sobre Shana. Shana parece borrarse de los recuerdos de todos y Wilhelmina se niega a ayudar al Forajido en la guerra hasta que encuentre a Shana y por eso tampoco la ayudarán. Mientras tanto, Lamies se encuentra de nuevo con Shana y los otros tres maestros de Bal Masque parecen tener un plan secreto.

Keisaku es rehén de Emest Flieder, un forajido: Ojo de incineración ensanchado, que cree que de esta manera hará que Wilhelmina se una a ellos en la batalla. Su compañera, la Scatterer of Sparkling Light, Rebecca Reed, libera a Keisaku y lo envía de regreso a Margery Daw con los informes de Wilhelmina. Rebecca vuela con Wilhelmina, quien ha sido su aliada durante mucho tiempo, y Sophie Sawallisch convierte a Emest en el comandante del Cuartel General de los Forajidos de Tokio. Mientras tanto, en el Serei-den, Shana se pregunta por qué no pudo hacer nada contra Yuji y por qué estaba tan asustada cuando él trató de atraparla. Recuerda cuando su entrenador, Shiro, le dijo que un día encontraría el poder más grande que puede derribar a cualquiera y cualquier cosa y luego le pide que le tome de la mano. Shana luego recuerda cómo cada enemigo con el que luchó, tomó de la mano a alguien y reconoce el mayor poder del amor que se encuentra en la palma de la mano de Yuji.

Hécate siente que Shana es una amenaza para ellos y debe ser asesinada y procede a atacarla, pero Yuji llega y la salva. Mientras tanto, Kazumi se encuentra con Khamsin y le pregunta sobre el significado detrás del Tesoro que Pheles le dio, ya que sus sentimientos hacia Yuji cambiaron después de que él la rechazó. De vuelta en el Serei-den, Yuji abre la Puerta Divina, a través de la cual tiene la intención de ir y traer de vuelta el verdadero cuerpo de la Serpiente del Festival y cambiar el mundo. Luego se lleva a Shana y Trinity con él para anunciar sus planes a todos los habitantes mientras se preparan para la guerra. Luego, él, junto con Bel Peol, Sydonay y Hécate, atraviesan la puerta.

A medida que comienza la guerra en todo el mundo, Yuji, Trinity y otros habitantes están en el camino hacia el yo de Snake of Festival. Todos los Flame Hazes se preparan para la guerra, Carmel se interna en el mar hacia el reino caído y solicita la ayuda de Shiro. Khamsin y Rebecca se infiltran en Serei-den y comienzan a atacar y destruir todo. Mientras tanto, Shana está sola y sin poderes, cuando se da cuenta de lo que está pasando y luego toma las espadas en su habitación preparándose para pelear.

Mientras la guerra continúa, Shana se abre camino hasta Nietono no Shana y finalmente está lista para la batalla.

Sophie Sawallisch viene a ayudar con un gran ejército de humanos armados. Shana se libera y después de una batalla contra un habitante, que termina con Shana matándolo furiosamente, se vuelve consciente de sí misma como la combinación definitiva del cazador de ojos ardientes de pelo llameante, la neblina de llamas, y Shana, el humano que ella se convirtió después de conocer a Yuji.

Wilhelmina, Caramel y Khamsin comienzan una larga y dura lucha contra Sabrac, que parece imposible de ganar. Shana los deja y conoce a Snake of the Festival, quien ha despertado su verdadera forma y le promete luchar contra él, convertirlo en la persona que solía ser y vivir en un mundo perfecto junto a él. Se ha dado cuenta de que sus dos personalidades no eran la Flame Haze y la persona, sino la que lo haría y la que no lucharía por el sueño de una vida perfecta. Pero ambos tienen una cosa que asegura la posibilidad de que este sueño se haga realidad: el hechizo más poderoso sin restricciones, el amor.

Dentro de la Puerta Divina, Sabrac cae, contemplando la grandeza de la Serpiente del Festival en su verdadera forma. El Dios de la Creación envía una señal y comienza a moverse hacia la Puerta Divina. Después de que todos sienten la señal, Sophie Sawallisch intenta destruir la Puerta. En el último momento Fecor lo protege y muere por el poder del hechizo. De vuelta en la Puerta, Shana y Yuji están peleando, mientras que Yuji ahora luce como antes. Debido a un recuerdo que los votos entre dos personas se sellan con un beso en los labios, Shana besa a Yuji en la mejilla y dice que ese es su voto. Luego, los fantasmas de Flame Hazes se la llevan abruptamente fuera de la Puerta cuando se rompe y sale la Serpiente del Festival. Todos los vítores de Tomogara y todos los Flame Hazes están asombrados y desesperados y, entre esto, Shana reconoce esto como un sonido no de una caída, sino del comienzo de una nueva batalla.

El ejército de Flame Haze se retira cuando la Serpiente del Festival destruye su moral. Él anuncia su plan para crear un mundo nuevo, una copia completa del nuestro, para ser un paraíso para Tomogara y con el Poder de la Existencia fluyendo por todas partes. Por lo tanto, todos los Tomogara dejarían el mundo y los Flame Hazes dejarían de luchar contra ellos. Después de eso, el pánico y el caos reina entre los Flame Hazes, que ahora no tienen un propósito y los Tomogara los atacan.

El ejército de Flame Haze se retira al Palacio de la Luz con la ayuda de los Dioses de la Tierra y Margery Daw. Samuel instala un señuelo para detener el avance de los habitantes y el descubrimiento del Palacio de la Luz.

Los pocos Flame Hazes supervivientes deciden si continuar la lucha o no. Sakai Yuji dijo que el Seirei-Den se dirigirá al noroeste, hacia la ciudad de Misaki, donde comenzará la creación de Xanadu.

Shana llega a Nueva York y se encuentra con el resto de los dioses de la Tierra. Acuerdan ayudar a Shana a pelear y ella les explica el plan. Yuji visitó la ciudad de Misaki y encontró a Kazumi Yoshida y Eita Tanaka. Regresó para convencer a Yoshida de que se uniera a él en la construcción del nuevo universo. Mientras Yoshida, Tanaka y Yuji caminan por la ciudad, Yuji explica lo que pretende hacer. Después de un rato de explicar, Yoshida finalmente accede a ayudarlo.

Kazumi fue tomada por Yuji en Sereiden y Hécate fue sacrificada a la Serpiente del Festival y ahora Shana y Yuji encerrados en su propia confrontación.

Kazumi activa la Giralda y Pheles emerge en el viento ambarino

Marjery ayuda a Carmel en su lucha por comprender su nuevo propósito. Shana continúa su lucha con Yuji. Bel Peol intenta descifrar el plan de Shana cuando la torre es saboteada desde adentro. Shana ataca a Yuji antes de que pueda dominar su hechizo sin restricciones.

Shana revela su plan: no detener el objetivo de Yuji de crear un nuevo mundo, sino alterar la capacidad de los habitantes de consumir humanos en él.

Shana envía a Carmel para proteger a Engaged Link. Shana y Marjery continúan luchando contra Yuji y Sydonay. Sale saca al Investigador en el último segundo. Khamsin cae. Se revela que el plan de Shana era atrapar a la Gran Orden saboteando el plan de respaldo de Bel Peol, frustrando así su estrategia.

Yuji revela que la torre era falsa. El Dios de la Creación usa el Reiji Meigo para ejecutar su plan a la medianoche. Se invoca al Dios de la Guía, lo que obliga a todos a escuchar sus palabras. El Dios de la Creación inicia la Gran Orden para abrir la puerta de entrada a Xanadu, y los habitantes comienzan a partir hacia ella.

Johann y Pheles renuncian a su existencia para dar paso a una nueva forma de vida, su hijo, Justus. Muchos Flame Hazes también parten hacia el nuevo mundo. Yuji tiene la intención de revertir todo el daño que los habitantes causaron a la ciudad de Misaki, incluido el regreso de Hirai, deshaciendo efectivamente todas las relaciones que Shana ha construido con todos.