暑假結束後，第二學期開始了。面對那不曾改變過的校舍，與夏娜一同戰鬥的夜晚好像從來不曾發生過一樣。但在這樣平和的日子中，悠二卻感覺到有些不同……
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在悠二的行動下，能操控夢境的徒“戲睡鄉”梅亞所施展的自在法被解除了，而她也被夏娜一刀斬成了兩半。封絕被解除後的世界並沒有任何改變，與平日相同的尋常早晨再次到來……
當他們看到新轉來的轉學生時，悠二和夏娜都非常驚訝，夏娜隨即用封絕來作試探卻沒有結果。這位轉學生叫作近衛史菜，看似平凡的學生，但外貌卻酷似他們所熟知的某一位徒……
跟黑卡蒂有著相同外貌的轉學生近衛史菜，在好心的同班同學幫忙之下，漸漸開始習慣學校的生活。可是夏娜對於近衛的疑慮並沒有完全消失……
悠二接受威爾艾米娜的嚴格鍛煉，從他的身上也漸漸能看出一些成長的跡象。另一方面，夏娜非常在意近衛史菜跟悠二的關係，不僅心情受影響，甚至還找了理由不參加鍛煉……
导演者: 未添加导演。
原作: 未添加作者。
未添加客串演员。
禦崎高中突然決定要舉行學力測驗。為了準備考試，緒方提議大夥到佐藤的家舉辦讀書會。可是，看近衛一臉理所當然的樣子坐在悠二身邊，夏娜和吉田的心情也跟著受到了影響……
夏娜他們來到了“大戶夢幻樂園”，幹事是全班公認的規劃達人-池速人。他想藉這次的計劃，來向他暗戀的對象-吉田展現他的優點，可是事情卻有超乎他想像的發展……
透過每天的鍛煉，悠二又向前邁進了一步。看著悠二進步的樣子，內心覺得焦躁的佐藤回家以後，希望瑪瓊林能夠鍛煉自己。可是瑪瓊林只是冷冷的回了一句“你會死喔”……
瑪瓊林談起了自己的過去。舞台是在歷經大恐慌後沒多久的紐約。對手是紅世之徒“穿徹之洞”亞納貝爾古以及守護他的“千變”修德南，而在戰鬥中負傷的瑪瓊林身邊……
離清秋祭剩不到三個星期了，悠二的班上也充滿著學園祭特有的興奮感。大家討論的話題幾乎都集中在第一天的清秋祭重頭戲-變裝遊行上。出場的人選除了夏娜跟吉田以外，連悠二跟史菜也在其中……
那是一個屬於“清秋祭”的特別時間與空間。在歡笑聲中，夏娜想起了悠二父親-貫太郎說過的話。 “如果有疑惑的話，只要把手伸出去就好”。另一方面，悠二的心中仍然無法抹去對“銀色火焰”的不安……
第一天的變裝遊行揭開了“清秋祭”的序幕。夏娜他們穿著各自的華麗服裝行走在商店街的路上。沿途中，他們看到前來觀看的瑪瓊林朵與威爾艾米娜。在喧鬧的聲音之中，女孩們的心裡卻有著複雜的思緒……
當學校正在舉辦校慶活動時，一個琥珀色的龍捲風出現了。放出龍捲風的人是一個紅世之王，“彩飄”菲蕾絲。她是創造出“零時迷子”的“約定的兩人”其中之一。悠二在被抓到龍捲風的中心之後，在恐懼的心情之下，他放出了帶有銀色火焰的封絕……
“約定的兩人”的另一半，“永恆的戀人”約翰；瑪瓊林一直在尋找的銀色封絕。這兩者都跟悠二有關係，瑪瓊林對他使用了探查的自在法，但只能得知“戒禁”發生了變質，以及多了一個來路不明的自在式……在謎團一個接一個的情況下，吉田一美向菲蕾絲提出了一個請求……
菲蕾絲利用過去的盟友威爾艾米娜和自在法“風之轉輪”，想藉此拿回悠二身上的零時迷子。這時一具銀色的鎧甲打破戒禁，從零時迷子伸出手刺穿了菲蕾絲。在夏娜她們感到驚訝時，一個不可能在封絕之中行動的人物－近衛史菜出現在悠二他們的面前……
近衛史菜身為“紅世之王”黑卡蒂的容器，在清秋祭結束時，她也因為被黑卡蒂回收而跟著消失了。而在事情還沒有解決的情況下，吉田也收下菲蕾絲所給的寶具“希拉達”，面對戰鬥的恐懼與不願退讓的戀情，她的內心開始浮動……
悠二想要有所改變，他認為既然無法逃避，就只能變強才行。而佐藤決心繼續跟隨瑪瓊林，並立下了新的誓言。另一方面，田中則是決定遠離這些戰鬥。在三名少年各自走向不同的道路時，在海外發生了一件外界宿被襲擊的事件……
為了得到新的力量，悠二以自在師為目標開始進行鍛煉。因為他在明白自己所處的情況後，希望能儘早得到力量然後跟夏娜離開這座城市。但是看著悠二的這副模樣，夏娜卻表明“我應該要很高興的，卻一點都不高興”。
“聚散之丁”扎羅維在悠二的面前現身，他以御崎市的居民為人質，將悠二帶往車站前的商店街。在那個不適合戰鬥的地方，這個存在之力微小的紅世之徒，他真正的目的到底是什麼？當推測變成肯定的時候，悠二的手中出現了銀色的火焰……
悠二跟夏娜粉碎了扎羅維的計謀之後，巨大的暗紅色火焰突然出現，像海浪般將威爾艾米娜跟悠二吞了進去。在火焰中現身的是一位別號殺手的紅世之王“壞刃”撒佈拉克。面對一個能隱藏氣息，又擁有能使傷口擴大的自在法“烙印”的紅世之王，三個火霧頓時陷入了危機……
與撒佈拉克長期的戰鬥之下，威爾艾米娜也開始感到疲憊了，但幸好受到重傷的夏娜又重回了戰場。從扎羅維出現開始，一直到現在都沒有消失的異常感，察覺到這一點的悠二導出了一個結論。 “我有一件事情想試試”，在悠二的提議之下，他們展開了一個絕妙的作戰計劃……
在聖誕節之前，某些人開始有了行動。佐藤聯絡了他所討厭的父親；即使知道結果，也要誠實面對自己心情的小池；要以自己的心意跟對方一決高下的夏娜與吉田。而悠二在得知母親懷了一個新生命時，他更加確認自己心中的想法了……
“不屬於這個世界的蛋殼”突然出現了。這個隱藏在御崎市的大型裝置，到底是誰做的呢？吉田的寶具也產生了反應，她急忙跑去通知夏娜她們，因為悠二的零時迷子被取走了。另一方面，在“蛋殼”內部，某樣東西正在蠢蠢欲動……
只能出生在紅世的徒即將在這個世界誕生了。要破壞這個瘋狂的計畫，得先把零時迷子取回才行。夏娜跟威爾艾米娜想找機會靠近，卻被修德南與黑卡蒂擋了下來。另一方面，被奪走零時迷子的悠二也還沒有放棄……
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