Yuji ha sido dormido por un habitante mientras se encuentra con eventos del pasado en un sueño. Cuando se dio cuenta de que solo estaba soñando, el hechizo se rompió. Se despertó para ver a Shana destruyendo al Habitante, llamándolo "débil". Sin embargo, no era la verdadera forma.

Yuji se coloca en un sueño de nuevo, junto con Shana, en otro complot para robar el Reiji Maigo.

Un estudiante que se parece mucho a Hécate se ha transferido a la clase de Yuji, Konoe Fumina. Al usar un Tomogara, Shana quiere asegurarse de si es Hécate o no.

Shana y Kazumi se ponen celosos del apego de Konoe a Yuji.

Shana y Kazumi continúan cavilando sobre la creciente relación de Konoe y Yuji; Wilhelmina comienza a seguir los consejos de crianza de la madre de Yuji e intenta cocinar una comida casera para Shana.

La escuela se reanuda y el maestro de la clase lanza una prueba sorpresa a la clase. Ogata sugiere que todos se queden en casa de Sato para una sesión de estudio durante la noche y, de mala gana, Shana también viene. Margery Daw termina dando consejos perspicaces a Ogata y Kazumi sobre sus relaciones con aquellos a los que aman.

Ike sugirió visitar el parque de diversiones como bienvenida para Konoe, pero la salida cuidadosamente planeada resulta del todo mal cuando calculó mal ciertos eventos. Se creía que su plan subyacente de impresionar a Kazumi estaba arruinado inicialmente, pero recurrió a pedirle a Kazumi que montara la noria con él, y estaba seguro de que no se enfermaría. Pero a la mitad del viaje, se enfermó. El final dedica a Konoe agradeciendo a Ike por la salida. Con Kazumi dándole una sonrisa a Ike, termina su desafortunado día.

El episodio comienza con Yuji siendo entrenado por Shana y Wilhelmina. Yuji logró de alguna manera derrotar a un Rinne que Wilhelmina convocó. En el fondo, Sato, uno de los guías de Margery Daw estaba observando en silencio, después de lo cual Sato regresa y trata de suplicarle a Margery Daw que solicite su entrenamiento. Sin embargo, Margery Daw se niega y posteriormente les cuenta a Sato y Tanaka sobre su pasado. En su pasado, aparece un niño como una neblina de llamas y la historia posteriormente trama alrededor del niño y Margery Daw. Se revela que el niño se llama Yuri Chvojka.

Yuji está entrenando con Shana para aprender a lanzar un Fuzetsu. La historia regresa al pasado de Margery, donde se acerca para acabar con los dos Tomogara, uno de los cuales se llama Anabel y la atrae hacia una trampa donde el Tomogara más fuerte logra infligirle una herida fatal. Justo cuando están a punto de matar a Margery, Yuri ataca y logra salvar a Margery. Sin embargo, Yuri resulta fatalmente herido y muere en la batalla, terminando en empate. La historia regresa al entrenamiento de Yuji, donde logra lanzar un Fuzetsu, sin embargo, la llama del Fuzetsu es plateada. Shana y Alastor se sorprenden al ver la llama. Casualmente, el odiado enemigo de Margery también tenía una llama plateada.

Un hombre misterioso aparece cerca de la casa de Yuji, y es descubierto por Shana cuando la sigue a ella y a Kazumi. En cambio, Shana planea tender una emboscada al hombre sospechoso, y luego intenta patear al hombre sospechoso. Se las arregla para esquivar el ataque y se revela que es el padre de Yuji. El padre y la madre de Yuji dan consejos a Shana y Kazumi sobre su afecto hacia Yuji.

Se acerca el festival cultural y todos en la escuela están dando los toques finales para prepararse. La amistad de Shana con Kazumi se vuelve más cercana. Wilhelmina regresa con la investigación sobre el Reiji Maigo y se encuentra con Shana y Yuji para explicar sus orígenes. Se revela que es un tesoro creado por Pheles para asegurarse de que su amante Johan no muera y se quede con ella para siempre. Sin embargo, la pareja fue derrotada de alguna manera y el Reiji Maigo se perdió, luego fue teletransportado dentro de Yuji. Wilhelmina advierte a Yuji y Shana que estén en guardia contra el posible regreso de Pheles para cazar al Reiji Maigo.

Shana y los demás ingresan al festival cultural. Wilhelmina decide retrasar la conversación con Margery sobre la plata de Yuji. Wilhelmina la arrastra al festival para ver a Shana y los demás. Margery finalmente acepta esperar la noche siguiente a que Margery le cuente toda la verdad sobre la plata. Mientras tanto, Yuji, Shana y Kazumi terminaron clasificándose para el Gran Premio. Al final, Shana terminó ganando el premio al mejor disfraz. Ella planea confesar su amor a Yuji en el escenario y justo cuando estaba a punto de hacerlo, las manos de Yuji tocaron las manos de otra chica. La niña fue mencionada anteriormente en el episodio como Alice, y justo cuando la mano de Yuji la tocó, apareció un tornado. Pheles había hecho su aparición frente a Yuji, para sorpresa de Shana y Flame Hazes.

Un Fuzetsu fue creado incontrolablemente por Yuji, causando que Margery se volviera loca al ver el color de la llama. Wilhelmina intenta controlar al Intérprete de Condolencia mientras Shana evita que Pheles le quite el Reiji Maigo a Yuji. Margery intenta atacar la fuente de la llama plateada en su rabia ciega, pero Yuji fue protegida por su anillo anti-llama y Pheles, que se estaba debilitando significativamente, con Shana y Wilhelmina trabajando juntas para contener a ambos. Después de que Satou y Tanaka suplican a Margery que escuche una explicación, Margery se da cuenta de su locura y se calma, pero solo para preguntarle a Yuji sobre lo que es. Pheles luego explica que el Reiji Maigo no es lo que debería ser, y solicita al Intérprete de Condolencia que revise el Reiji Maigo. Margery luego restaura todo a la normalidad con la ayuda de las cintas de Wilhelmina y el Poder de Existencia de Yuji.

Después de que Pheles y Margery se encuentran con la plata, todos se calman gradualmente de nuevo. Yoshida intenta convencer a Pheles para que muestre comprensión por la situación de Yuji y la lleva al Festival Seishuu.

El festival termina sin más interrupciones y parece que todos se olvidaron de Konoe. Antes de que Pheles se fuera, le dio a Yoshida un Hōgu secreto. Quiere que Yoshida use este Hōgu en forma de cruz cuando algo extraño le sucede a Yuji. Convocará a Pheles, pero para hacerlo, el humano que lo use desaparecerá debido al poder limitado de la existencia. Yuji solicitó obtener la espada Blutsauger como arma para luchar.

Tanaka todavía sufre por el ataque de Margery donde casi mata a Ogata. Debido a esto, Tanaka deja a Margery y Satou para volver a vivir normalmente. Yuji está mejorando lentamente en la lucha con una espada entrenando con Shana. Los Tomogara ahora están atacando puestos de Outlaw para impedir que Flame Hazes obtenga nueva información.

Yuji continúa su entrenamiento como si estuviera poseído por algo. Shana está preocupada por el cambio repentino de Yuji. También aparece un Tomogara llamado Zarovee en la ciudad de Misaki.

Yuji está confundido por las palabras de Shana y Kazumi. Mientras piensa en sus palabras, es emboscado por una clonación de Tomogara que tiene un plan secreto que Yuji debe descubrir. Yuji finalmente descubre el plan y, con la ayuda de Tanaka, puede informar a los Flame Hazes. Él despacha a todos los Tomogara clonados, mientras que Shana y Wilhelmina derrotan al Vigilante Tomogara oculto. Justo cuando matan a los Tomogara, aparece una nueva llama en los recovecos de las ruinas inducidas en la lucha.

La Hoja Destructiva, Sabrac aparece de la explosión que envuelve a Yuji y a todos los demás. El abrumador rugido de las llamas cubre la ciudad de Misaki. Incluso con heridas graves, Wilhelmina todavía se enfrenta a su némesis Sabrac.

Wilhelmina lucha contra Sabrac, que parece invencible. Yuji reúne a Shana, Margery, Kazumi y Keisaku, y diseña un plan para derrotar a Sabrac. Tienen éxito en cortar sus reservas de energía mientras Wilhelmina lo distrae, y sin Poder de Existencia al que recurrir, Sabrac pierde dos espadas más y finalmente cae ante Nietono no Shana.

Shana y Kazumi deciden escribir cartas a Yuji, profesando sus sentimientos hacia él a través de palabras escritas. Hécate aparece de repente y le quita el Reiji Maigo a Yuji.

El Reiji Maigo de Yuji había sido eliminado por Hécate, quien de repente apareció solo inesperadamente. El arma secreta de Bal Masqué, Taimei Shihen, finalmente comienza a moverse.

La Estatua del Orgullo está a punto de nacer. Cuando Yuji levanta su espada, grita el nombre que desea proteger, y ese es Shana. Después de una feroz batalla con los miembros de Bal Masqué, Shana finalmente puede abrirse paso y entrar en la Estatua del Orgullo. Ella se encuentra con Yuji y corren para luchar contra el Tomogara con la Llama de Plata en el corazón de la Estatua del Orgullo. Shana y Yuji luchan juntos y finalmente logran vencer al Tomogara, y Yuji recupera el Reiji Maigo. Con el corazón destrozado, la Estatua del Orgullo se derrumba y Bal Masqué se retira. Al final, Yuji elige a Shana sobre Kazumi Yoshida.