Die berühmte Meeresbiologin Dr. Denman hat sich im Freizeitpark angekündigt. Lewis freut sich und hofft, mit Hilfe ihrer wissenschaftlichen Geräte mehr über Meerjungfrauen herauszufinden.

Cleo und Lewis entdecken vor der Insel Mako die Yacht von Dr. Denman, der neugierigen Meeresbiologin. Als Lewis erfährt, dass die Wissenschaftlerin seltsame Zellen entdeckt hat und daran forscht, schrillen bei ihm die Alarmglocken.

Aufregung bei den Meerjungfrauen: Der Vollmond soll diesmal eine noch stärkere Wirkung haben als sonst. Und Zane berichtet Rikki von einem Foto, das die Existenz von Meerjungfrauen beweist.