孤儿耀石(裴勇俊饰)靠着晚上在歌厅打工独自生活。他的母亲在死前都没有告诉他他真正的父亲究竟是谁？只留给他一张她和一个男人的照片，耀石就认为照片上的男人就是他的父亲。在歌厅打工的时候，耀石与黑社会惹上的麻烦。为了不陷入黑社会的泥潭中，他只身逃到了汉城，继续打工生涯，并靠打工攒钱考上了警官大学。在一次偶然的机会中，他认识了照片上那个男人的女儿慧君(高小英饰)，两人互生爱意。在随后的一段时间里，他这才得知那个男人是个检察官，并且也并不是他的父亲，他真正的父亲竟然是韩国黑社会老大！他拒绝了亲生父亲的要求，没有加入黑社会，选择了警官大学念书。但意想不到的事发生了，他父亲制造猥亵案把检查官逼死了，耀石与女主人公的感情发生了危机。痛苦的他不得不中途退学，在归隐的爷爷的学校里当了老师，女主人公也去了国外……他们能不能冲破阻碍重修旧好？凶手能否伏法？耀石的青春能否重放光芒？……