大宋由宣和三年，徽宗腐败无能，国事败衰，天下大乱。权臣蔡京迷惑皇上，使其迷信佛道。虎狼当道，民不聊生。被迫害者，唯一生存机会，就是上梁山。

岳庙门外，游人如鲫，热闹非常。高衙内好色，他来到庙门观看美女。

八十万禁军教头林冲妻子与侍婢锦儿来庙进香，高衙内惊为天人，趋前调戏。林冲妻惊慌高叫，惊动林冲。林冲不理眼前人，挥棒便打。

林冲手起棒落，发觉是高衙内，垂首低头，不敢再打。高衙内大怒，要回府告知父亲高太尉。林冲妻为夫担心万分。

渭州城内潘家酒缕，鲁智深正大碗酒大块肉吃喝之际，突然传来阵阵哭声。他知道有人被欺负了，勃然大怒，将碗碟全掷地上，着店小二引领哭者前见。

伤心痛哭的是一个名叫金翠莲姑娘，她本是东京人士，她与父亲来渭州欲投靠亲戚，岂料亲戚去了南京，两父女便流落此地。

当地财主镇西郑大官人，见翠莲貌美，以三千元娶她为妾。岂料银票领不到钱。三个月后翠莲惨遭毒打，郑大官人要金父还钱三千。

两父女无法可想，只好卖唱。来到潘家酒楼唱歌，翠莲感怀身世，痛哭起来。

鲁智深听了翠莲身世，很为愤怒，表示要找郑大官人算账，并送盘川给金氏父女回东京。

鲁智深将郑大官人打死后，匆匆离去；官府出告示悬赏捉拿他。

各关卡严密注视缉捕鲁智深。这日，他来到一关卡，正要进城之际，后面有人呼叫，鲁智深细看原来是金父。金父着他勿走近城门，并促他快快离去。

鲁智深知道闯了大祸；要去遁迹空门，逃避官府，金父内心难过非常。

衙内自从见过林妻，终日念念不忘。他的随从陆谦教唆他害死林冲，便可得其妻，衙内大赞好办法，看他依计行事。

北宋期间，山东济州郸城县附近，有东溪、西溪两村，因遇大旱，河水干涸，农田无法灌溉，灾民无数。晁盖为地方保正，他为人安心仁厚，乃施粥救济，而当时县官，则藉建筑镇水塔之名，实行敛财。一日，刘唐正在东溪村灵官殿赤膊熟睡，捕头雷横，不知他的来历，以为盗贼，立捕之。

刘唐被捉，暂送晁盖府，吊在树上，晁盖先加审问，刘唐说出欲投奔晁保正，晁乃叫刘唐伪称为自己多年失散的外甥，刘唐并说出打劫生辰纲的计划。

刘唐把打劫生辰纲之事说出时，村中父老陈大叔闯入请晁盖救回其子阿汉一命。晁与刘赶往，原来其子往邻村抢水塔，被对方打至遍体鳞伤，二人先把阿汉救回，刘唐对贪官用迷信害乡民，乡绅恃势，恨恨不已。他回想自己母亲吊死，自己小时到处流浪，更觉伤感。

刘、晁二人查出河流干旱，因上游淤塞，而官差更假扮水鬼害民，于是活捉所谓「水鬼」回来，出示乡民。二人为民除害，甚受村民拥戴。

北宋期间，奸臣蔡京当权，借惟行新政之名，尽除旧党。吴用、方轸、王伦三人，均为失意士人，因不满蔡京所为，方轸抨击蔡京惨遭杀害。王伦被捕。吴用则出奔济州，欲投奔其戚陈解。

吴用赶往济州，路经梁山水泊，与石碣村阮氏三雄之一的阮小七结识。小七送吴用途中，与时在梁山落草为寇的王伦杜迁相遇。梁山喽啰欲对阮、吴二人强劫，幸吴用与王伦本为素识，得免于难。王伦并告吴用以获罪刺配岭南，后上梁山经过。

吴用赶往济州，得见表兄陈解，并认识另一志士董令潮。董说服吴用参加他的集团，行刺奸官高俅的特使，但功败垂成。董负重伤，幸为吴用救回。但不旋踵间牢中，二人即为官兵缉获，以另一人冒吴用名，替作陈解死囚，换出吴用，并叮嘱他急速逃走，回乡隐居。

吴用经牢中磨练，深自猛省，认为为官迫民反决定揭竿起义。因往石碣村，再会阮氏三雄。以阮氏三雄之力，配合吴用计谋，四人要先劫生辰纲，干下轰烈事迹，争取民心。

北宋权臣朱，奉圣上旨意，在全国各地广徽巨木花石，运返京师，殿司府制使军官杨志与孙立，负责押运工作。

是时全国各地贪官横行，大多藉征花石为名，向民间多方敲诈。孙立家亦遭此劫。他辞别杨志，先回家处理此事，约期再与机志偕行。

到约定时届，杨志未见孙立，乃独负押送花石纲之责。途经太行山，恰遇雪崩，花石纲全部覆没，杨志幸及时逃生。

杨志因运送花石纲事失职，差事被革，失意回家。杨志祖母责其身为将门之彼，不能光大门楣，因交付祖传卖刀；勉杨志上京，再觅新职。

杨志上京，经梁山，与刚上落草的林冲发生缠斗。梁山首领王伦劝止，并游说杨志落草。杨志因有家眷，不敢答应。

杨志上京，用金钱收买高太尉手下，希望复官，高太尉责其押纲失职，不允所求。杨志流落京师，因欠酒家钱，只好在街头出卖宝刀，无意之间，误杀当地恶霸牛二。他往自首，获得从轻发落，宝刀没收，并刺配大名府。

公差押送杨志到大名府，交与梁中书。梁中书见杨志一表人才，先命手下索超等人试其武艺，果见高明，梁中书决定收录杨志为己用，先送回杨所失的宝刀，又嘱咐他再度押运生辰纲。

梁中书见杨志一表人才，先命手下索超等人试其武艺，果见高明，梁中书决定收录杨志为己用，先送回杨所失的宝刀，又嘱咐他再度押运生辰纲。

晁盖等七人打算劫生辰纲，他们知道杨志武功高强，不欲强抢，于是化身成卖酒人，引杨志一行官差喝酒解渴，杨志初时并不中计，但由于太渴，晁盖等人演技又好，终令杨志中计，杨志喝了混了迷药的酒后，终被迷倒，失去了生辰纲。

清河县富户钱大官人，广蓄姬妾，一日正当寿宴之日，婢女金花因曾受钱凌辱，投井自尽。钱大官人一无表示，另一侍婢潘金莲，为之愤愤不平。

钱大官人又欲淫辱金莲，金莲早已有备，当钱乘醉入房时，即鸣锣示警，大呼有贼。钱未能如愿，恨恨不已，乃将金莲下嫁丑汉武大，以为报复。

金莲以婚嫁不能自主，自嫁武大后，闷闷不乐。适值武大之弟武松，在景阳岗打虎一役归来，已成英雄人物。此次路过拜访兄长。金莲一见小叔，倾心仰慕，时藉故接近。武松为刚烈汉子，责金莲应守妇道，并想长在兄长家中，必然多事，乃受县长所托，护送银両，前赴东京。

一日，金莲偶因小故，与登徒子西门庆结识，王婆并为穿针引线，撮合两人雾水姻绿。此后，金莲藉故常往王婆茶坊，与西门庆幽会。事为武大好友郓哥值知，告知武大。一日，武大正欲捉奸在床，但为西门庆从楼梯推落，身受重伤。王婆等三人见事态严重，实行毒杀武大灭口。武松任务完成，回家省兄，得知大变，他见事情可疑，又得何九叔等告知真相，即唤来坊众，当场揭露金莲、王婆之隐密，又往找西门庆，手刃仇人。

生辰纲被劫东京太师府震动，下令追究济州府府尹失职。府尹责令缉捕使臣何祷克日捕盗归案。何祷苦无线索，郁郁不乐，幸其弟何清及时访，告以曾在安乐村亲见一笔卖枣商人，其中有白胜、晁盖在内，何涛立率衙差往捕白胜，并在其家一葫芦内发现珠宝。

何涛等人再往郓城，缉拿晁盖等主犯。何到郓城，先知会当地押司宋江。宋江得知何涛来意，见事态危急，即一面在酒喽设宴款待，拖延时间，一面惟说有事先行告退，宝则往找晁盖，通风报讯。

晁盖等人得知讯息，商议先往石碣村阮氏兄弟处暂避，徐图再上梁山。

何涛、雷横等直奔晁盖府，前后夹攻，但已人去楼空。何涛、雷横等直奔晁盖府，前后夹攻，但已人去楼空。何涛等人又追至石碣村，但为阮氏兄弟与刘唐等人用计击败。何涛、何清兄弟落荒而逃。

吴用与梁山领袖王伦有旧，此际见石碣村既不能留，即率众回上梁山。

王伦为人心胸狭隘、庸碌无能，见众人才能胜己，若收容他们，必不能久任寨主。又恐官兵追至，未能应付，因虚意招侍众人，随送盘川，令众人离去。山寨中的林冲，对王伦早已不满，此时在聚义厅上，趁势发难，手刃王伦，并谓如有不服者，有如王伦，随即共推晁盖出任梁山新主。另一方面，缉捕使臣何涛虽逃回济州，但因「捕盗」失职，已问成死罪了。

宋徽宗宣和年间，河南省京西北路孟州。东门外市井，店铺林立，睹坊、技院，亦杂在其中。人称快活林。孟州有老管营姓施，其子施恩，恃其父势力，亦在此设店营生。

当地有张团练的，颇为嫉忌，暗使勇士蒋门神，往快活林捣乱；并痛殴施恩。施不敌，与父设计对付。

阳谷县都头武松，因犯杀嫂之盗，刺配孟州。途中结识了在十字坡开黑店的孙二娘夫妇。张氏父子，久闻武松之名，知可藉松复仇。因在武松刺配到达这时，由施恩日到狱中供奉上好酒肉，武松知他如此善待自己，必有来意；乃请施恩相见。施恩坦告所以，武松愿代出头。

武松借醉往快活林，怒打蒋门神。蒋门神归告张团练。团练告之张都监，都监知武松在施管营处，乃便抉心调用。后观察武松不会忘恩，不为自己所用，乃决意害之。

一日，张都监等在鸳鸯楼赏月，召武松前来回乐，实则已将贼赃，暗放武松居所。武松醉后回房，张都监手下人亦到，人赃并获，苦打武松，并将之定罪，刺配恩州。

当押送至飞云浦时，张都监预置杀手，欲对武松不利。武松打退杀手，奔返寻仇。就在鸳鸯楼中，手刃张都监等人，并用血写上「杀人者武松」几个大字，扬长而去。

宋江一心往投花荣，路过清风山，中伏被擒，押上山寨。宋江自份必死，无意间吐出自己姓名，山寨首领燕顺久仰其人，立即解缚道歉，并介绍另一头目与之认识。

清风寨刘知寨夫人，亦被掳上山，王英欲夺之为押寨夫人，后因宋江求情，被释下山。

清风寨原有两知寨，一文一武，即刘高与花荣，二人积不相容。刘知寨夫人得释，恩将仇报，对知寨谓在山上闻得宋江欲访花荣事，显见花荣与山中强盗，实有勾结。刘知寨得悉，正中下怀，以为期除花荣时机已到。

宋江离开清风山，往访花荣，时值深宵，出门赏灯，为刘知寨夫人认出曾在山中相见；知寨着人擒之，花荣得讯，致书刘知寨，求释宋江，但被拒，花荣与妹只好强劫，救出宋江。

宋江离开清风寨暂避，半夜动身，但为奸人出卖，再次被擒。刘知寨并致书青州慕容知府，谓花荣勾结强徒，意图作反，慕容乃纹兵马都监黄信，前往清风寨，在刘知寨处摆下酒食，招花荣至，预先埋伏刀斧手，乘花荣不备，一举擒之。

花荣与宋江双双被捉，装入囚车，并由黄信、刘高等人押送上京，途过山道，燕顺、花小妹与一众人等，早已等候多时。燕顺等强劫囚车成功，花荣、宋江获救，而刘知寨、知寨夫人及作奸细的杨三，反死于刀下了。

花荣与妹，共投清风山。青州慕容知府，赫然震怒，乃命外号「霹雳火」的秦明，与黄信二人，率领人马，前往清风山，捉拿花荣。

秦明原有表妹扈三娘，爱上秦明，但秦明专心习武，不解风情，对表妹爱意，有意躲避，并藉朝廷徽兵之际，投身行伍，欲建功立业。扈三娘苦恋不舍，因而女扮男装，改名扈三，亦投营中。当秦明往擒花荣时，三娘武功更胜黄信，被任为先锋。

秦明率领大军，杀奔清风山寨。矮脚虎王英轻敌，首欲立功，自请出战，但为扈三娘所擒。花荣、燕顺偷入秦营，救走王英，但王英发现所谓扈三，原为女扮男装，色心陡起，自行走回秦明营，一面对扈三娘示爱，一面晓以大义，谓不宜帮助贪官，并以花荣遭遇为例。扈三娘一则暗恨表哥对己无情，又觉王英所言属实，因在再次与山寨领袖燕顺交锋时，故意落败，被擒上山。

秦明与花荣双方商议释俘，但王英获释后，又故意把扈三娘抢走，秦明一怒之下，与花荣大战，二人不分胜负。

逵事母至孝，其母被老虎咬死，逵于是持斧上山，誓杀四虎报仇，他上山遇着蒙古人，蒙古人指自己已杀了老虎，逵便与他相斗，结果将蒙古人打倒。

逵又玉着戴宗，逵一定要打倒他才罢休，但戴宗有要事在身，不与他纠缠下去。但戴宗劝他日后去找他为朝廷办事。

顺与横专靠骗财维生，顺想改过自新，去行侠仗义，横却不想，二人为此事争论。

逵遇着顺，二人一言不合打起来，顺打不过逵，但顺水性极佳，故意引逵下水，结果轻易将逵击败，幸得宋江出面调停。

宋江被逮，蔡知府即修书蔡太师，托神行太保戴宗速送京师，请示将末押送上京，抑或就地正法。

戴宗奉命送书，他知宋江性命危殆，即持书先上梁山，通风报讯。吴用认为欲救宋江，只可智取，不宜力敌，因托戴宗找得「圣手书生」萧让与「玉臂匠」金大坚二人，伪造蔡太师覆函及印鉴，看将宋江押送京师，然后途中劫救。

戴宗待伪造文书，回覆蔡九，但因百密一疏，露出马脚，戴宗被逮。蔡九施用大刑，戴宗洪出路过梁山，因山中人迫而为此。蔡九因将戴宗与宋江收押一起。等侯处决。

蔡九通知北京大名府梁中书，调派索超及部份军队，到来助阵监斩。

梁山众好汉得知戴宗事泄被擒，将与宋江一齐处决，因次定乔装打扮，往劫法场。而清风山的花荣、王英等人，亦回时假扮男女道士，前往法场，欲救回宋江、戴宗之后，回上梁山。外号「花和尚」的鲁智深，亦加入助阵。

到行刑时刻，刑场内外布置森严，索超、蔡九、黄文炳等均亲临监斩。梁山众英雄杂在人军之中，知时机已到，即焚烧草料，引起人众混乱。鲁智深深入刑台，乘机替朱江解缚。一众人等，大闹法场，不仅救得宋江、戴宗，并设伏活捉黄文炳，打败索超。