大宋由宣和三年，徽宗腐敗無能，國事敗衰，天下大亂。權臣蔡京迷惑皇上，使其迷信佛道。虎狼當道，民不聊生。被迫害者，唯一生存機會，就是上梁山。

岳廟門外，遊人如鯽，熱鬧非常。高衙內好色，他來到廟門觀看美女。

八十萬禁軍教頭林冲妻子與侍婢錦兒來廟進香，高衙內驚為天人，趨前調戲。林冲妻驚慌高叫，驚動林冲。林冲不理眼前人，揮棒便打。

林冲手起棒落，發覺是高衙內，垂首低頭，不敢再打。高衙內大怒，要回府告知父親高太尉。林冲妻為夫擔心萬分。

渭州城內潘家酒縷，魯智深正大碗酒大塊肉吃喝之際，突然傳來陣陣哭聲。他知道有人被欺負了，勃然大怒，將碗碟全擲地上，著店小二引領哭者前見。

傷心痛哭的是一個名叫金翠蓮姑娘，她本是東京人士，她與父親來渭州欲投靠親戚，豈料親戚去了南京，兩父女便流落此地。

當地財主鎮西鄭大官人，見翠蓮貌美，以三千元娶她為妾。豈料銀票領不到錢。三個月後翠蓮慘遭毒打，鄭大官人要金父還錢三千。

兩父女無法可想，只好賣唱。來到潘家酒樓唱歌，翠蓮感懷身世，痛哭起來。

魯智深聽了翠蓮身世，很為憤怒，表示要找鄭大官人算賬，並送盤川給金氏父女回東京。

魯智深將鄭大官人打死後，匆匆離去；官府出告示懸賞捉拿他。

各關卡嚴密注視緝捕魯智深。這日，他來到一關卡，正要進城之際，後面有人呼叫，魯智深細看原來是金父。金父著他勿走近城門，並促他快快離去。

魯智深知道闖了大禍；要去遁跡空門，逃避官府，金父內心難過非常。

衙內自從見過林妻，終日念念不忘。他的隨從陸謙教唆他害死林冲，便可得其妻，衙內大讚好辦法，看他依計行事。

北宋期間，奸臣蔡京當權，借惟行新政之名，盡除舊黨。吳用、方軫、王倫三人，均為失意士人，因不滿蔡京所為，方軫抨擊蔡京慘遭殺害。王倫被捕。吳用則出奔濟州，欲投奔其戚陳解。

吳用趕往濟州，路經梁山水泊，與石碣村阮氏三雄之一的阮小七結識。小七送吳用途中，與時在梁山落草為寇的王倫杜遷相遇。梁山嘍囉欲對阮、吳二人強劫，幸吳用與王倫本為素識，得免於難。王倫並告吳用以獲罪刺配嶺南，後上梁山經過。

吳用趕往濟州，得見表兄陳解，並認識另一志士董令潮。董說服吳用參加他的集團，行刺奸官高俅的特使，但功敗垂成。董負重傷，幸為吳用救回。但不旋踵間牢中，二人即為官兵緝獲，以另一人冒吳用名，替作陳解死囚，換出吳用，並叮囑他急速逃走，回鄉隱居。

吳用經牢中磨練，深自猛省，認為為官迫民反決定揭竿起義。因往石碣村，再會阮氏三雄。以阮氏三雄之力，配合吳用計謀，四人要先劫生辰綱，幹下轟烈事蹟，爭取民心。

北宋權臣朱，奉聖上旨意，在全國各地廣徽巨木花石，運返京師，殿司府制使軍官楊志與孫立，負責押運工作。

是時全國各地貪官橫行，大多藉徵花石為名，向民間多方敲詐。孫立家亦遭此劫。他辭別楊志，先回家處理此事，約期再與機志偕行。

到約定時屆，楊志未見孫立，乃獨負押送花石綱之責。途經太行山，恰遇雪崩，花石綱全部覆沒，楊志幸及時逃生。

楊志因運送花石綱事失職，差事被革，失意回家。楊志祖母責其身為將門之彼，不能光大門楣，因交付祖傳賣刀；勉楊志上京，再覓新職。

楊志上京，經梁山，與剛上落草的林冲發生纏鬥。梁山首領王倫勸止，並游說楊志落草。楊志因有家眷，不敢答應。

楊志上京，用金錢收買高太尉手下，希望復官，高太尉責其押綱失職，不允所求。楊志流落京師，因欠酒家錢，只好在街頭出賣寶刀，無意之間，誤殺當地惡霸牛二。他往自首，獲得從輕發落，寶刀沒收，並刺配大名府。

公差押送楊志到大名府，交與梁中書。梁中書見楊志一表人才，先命手下索超等人試其武藝，果見高明，梁中書決定收錄楊志為己用，先送回楊所失的寶刀，又囑咐他再度押運生辰綱。

梁中書見楊志一表人才，先命手下索超等人試其武藝，果見高明，梁中書決定收錄楊志為己用，先送回楊所失的寶刀，又囑咐他再度押運生辰綱。

晁蓋等七人打算劫生辰綱，他們知道楊志武功高強，不欲強搶，於是化身成賣酒人，引楊志一行官差喝酒解渴，楊志初時並不中計，但由於太渴，晁蓋等人演技又好，終令楊志中計，楊志喝了混了迷藥的酒後，終被迷倒，失去了生辰綱。

清河縣富戶錢大官人，廣蓄姬妾，一日正當壽宴之日，婢女金花因曾受錢凌辱，投井自盡。錢大官人一無表示，另一侍婢潘金蓮，為之憤憤不平。

錢大官人又欲淫辱金蓮，金蓮早已有備，當錢乘醉入房時，即鳴鑼示警，大呼有賊。錢未能如願，恨恨不已，乃將金蓮下嫁醜漢武大，以為報復。

金蓮以婚嫁不能自主，自嫁武大後，悶悶不樂。適值武大之弟武松，在景陽崗打虎一役歸來，已成英雄人物。此次路過拜訪兄長。金蓮一見小叔，傾心仰慕，時藉故接近。武松為剛烈漢子，責金蓮應守婦道，並想長在兄長家中，必然多事，乃受縣長所託，護送銀両，前赴東京。

一日，金蓮偶因小故，與登徒子西門慶結識，王婆並為穿針引線，撮合兩人霧水姻綠。此後，金蓮藉故常往王婆茶坊，與西門慶幽會。事為武大好友鄆哥值知，告知武大。一日，武大正欲捉姦在床，但為西門慶從樓梯推落，身受重傷。王婆等三人見事態嚴重，實行毒殺武大滅口。武松任務完成，回家省兄，得知大變，他見事情可疑，又得何九叔等告知真相，即喚來坊眾，當場揭露金蓮、王婆之隱密，又往找西門慶，手刃仇人。

生辰綱被劫東京太師府震動，下令追究濟州府府尹失職。府尹責令緝捕使臣何禱剋日捕盜歸案。何禱苦無線索，鬱鬱不樂，幸其弟何清及時訪，告以曾在安樂村親見一筆賣棗商人，其中有白勝、晁蓋在內，何濤立率衙差往捕白勝，並在其家一葫蘆內發現珠寶。

何濤等人再往鄆城，緝拿晁蓋等主犯。何到鄆城，先知會當地押司宋江。宋江得知何濤來意，見事態危急，即一面在酒嘍設宴款待，拖延時間，一面惟說有事先行告退，寶則往找晁蓋，通風報訊。

晁蓋等人得知訊息，商議先往石碣村阮氏兄弟處暫避，徐圖再上梁山。

何濤、雷橫等直奔晁蓋府，前後夾攻，但已人去樓空。何濤、雷橫等直奔晁蓋府，前後夾攻，但已人去樓空。何濤等人又追至石碣村，但為阮氏兄弟與劉唐等人用計擊敗。何濤、何清兄弟落荒而逃。

吳用與梁山領袖王倫有舊，此際見石碣村既不能留，即率眾回上梁山。

王倫為人心胸狹隘、庸碌無能，見眾人才能勝己，若收容他們，必不能久任寨主。又恐官兵追至，未能應付，因虛意招侍眾人，隨送盤川，令眾人離去。山寨中的林沖，對王倫早已不滿，此時在聚義廳上，趁勢發難，手刃王倫，並謂如有不服者，有如王倫，隨即共推晁蓋出任梁山新主。另一方面，緝捕使臣何濤雖逃回濟州，但因「捕盜」失職，已問成死罪了。

宋徽宗宣和年間，河南省京西北路孟州。東門外市井，店鋪林立，睹坊、技院，亦雜在其中。人稱快活林。孟州有老管營姓施，其子施恩，恃其父勢力，亦在此設店營生。

當地有張團練的，頗為嫉忌，暗使勇士蔣門神，往快活林搗亂；並痛毆施恩。施不敵，與父設計對付。

陽穀縣都頭武松，因犯殺嫂之盜，刺配孟州。途中結識了在十字坡開黑店的孫二娘夫婦。張氏父子，久聞武松之名，知可藉松復仇。因在武松刺配到達這時，由施恩日到獄中供奉上好酒肉，武松知他如此善待自己，必有來意；乃請施恩相見。施恩坦告所以，武松願代出頭。

武松借醉往快活林，怒打蔣門神。蔣門神歸告張團練。團練告之張都監，都監知武松在施管營處，乃便抉心調用。後觀察武松不會忘恩，不為自己所用，乃決意害之。

一日，張都監等在鴛鴦樓賞月，召武松前來回樂，實則已將賊贓，暗放武松居所。武松醉後回房，張都監手下人亦到，人贓並獲，苦打武松，並將之定罪，刺配恩州。

當押送至飛雲浦時，張都監預置殺手，欲對武松不利。武松打退殺手，奔返尋仇。就在鴛鴦樓中，手刃張都監等人，並用血寫上「殺人者武松」幾個大字，揚長而去。

宋江在鄆城縣衙，充當押司，廣交黑白兩道，人稱「及時雨」。一夕，有過路兩富商二人飲於醉月樓，與當地花花公子楊公子為爭酒女翠紅，發生衝突，楊公子誤殺商客乙。當地時知縣不分皂白，收押翠紅，而楊公子則因其祖母楊婆多使錢財，著宋江上下打點，並以一對玉鐲送與時夫人，故雖收押，頗受優待。

當地有唐牛兒的，為宋江的線眼，靠此賺錢糊口。一次向宋江報訊，使採花賊燕山語落網。唐又告知宋江，謂宋所戀的閻婆惜，正與另一押司張文遠勾搭，宋江得知，悶悶不樂。

一夕，宋江在醉月樓獨酌，劉唐奉晁蓋命至，攜同晁之私函與黃金一百兩，酬謝宋江日前私放之因。

宋江因以情面難卻，只允取黃金一條，並匆匆放入招文袋中，辭別而去。

宋江路遇閻婆，並堅邀他回宅，又著其女閻婆惜出見。閻婆惜因宋江不能人道，對之極為冷淡。宋江留宿一宵，惘然離去。後發現招文袋仍留閻宅，離時忘記構走，即往取回。此待閻婆惜對宋多方留難，又以「廢人」相譏，宋江恐私通梁山秘密，為閻婆惜告發，情急之下，怒殺閻婆惜，並回其父宋太公處避難。

時知縣派雷橫往太公府緝捕宋江歸案，雷橫網開一面，請宋江速逃。宋江與「小李廣」花榮有舊，乃投奔清風寨去。

宋江一心往投花榮，路過清風山，中伏被擒，押上山寨。宋江自份必死，無意間吐出自己姓名，山寨首領燕順久仰其人，立即解縛道歉，並介紹另一頭目與之認識。

清風寨劉知寨夫人，亦被擄上山，王英欲奪之為押寨夫人，後因宋江求情，被釋下山。

清風寨原有兩知寨，一文一武，即劉高與花榮，二人積不相容。劉知寨夫人得釋，恩將仇報，對知寨謂在山上聞得宋江欲訪花榮事，顯見花榮與山中強盜，實有勾結。劉知寨得悉，正中下懷，以為期除花榮時機已到。

宋江離開清風山，往訪花榮，時值深宵，出門賞燈，為劉知寨夫人認出曾在山中相見；知寨著人擒之，花榮得訊，致書劉知寨，求釋宋江，但被拒，花榮與妹只好強劫，救出宋江。

宋江離開清風寨暫避，半夜動身，但為奸人出賣，再次被擒。劉知寨並致書青州慕容知府，謂花榮勾結強徒，意圖作反，慕容乃紋兵馬都監黃信，前往清風寨，在劉知寨處擺下酒食，招花榮至，預先埋伏刀斧手，乘花榮不備，一舉擒之。

花榮與宋江雙雙被捉，裝入囚車，並由黃信、劉高等人押送上京，途過山道，燕順、花小妹與一眾人等，早已等候多時。燕順等強劫囚車成功，花榮、宋江獲救，而劉知寨、知寨夫人及作奸細的楊三，反死於刀下了。

花榮與妹，共投清風山。青州慕容知府，赫然震怒，乃命外號「霹靂火」的秦明，與黃信二人，率領人馬，前往清風山，捉拿花榮。

秦明原有表妹扈三娘，愛上秦明，但秦明專心習武，不解風情，對表妹愛意，有意躲避，並藉朝廷徽兵之際，投身行伍，欲建功立業。扈三娘苦戀不捨，因而女扮男裝，改名扈三，亦投營中。當秦明往擒花榮時，三娘武功更勝黃信，被任為先鋒。

秦明率領大軍，殺奔清風山寨。矮腳虎王英輕敵，首欲立功，自請出戰，但為扈三娘所擒。花榮、燕順偷入秦營，救走王英，但王英發現所謂扈三，原為女扮男裝，色心陡起，自行走回秦明營，一面對扈三娘示愛，一面曉以大義，謂不宜幫助貪官，並以花榮遭遇為例。扈三娘一則暗恨表哥對己無情，又覺王英所言屬實，因在再次與山寨領袖燕順交鋒時，故意落敗，被擒上山。

秦明與花榮雙方商議釋俘，但王英獲釋後，又故意把扈三娘搶走，秦明一怒之下，與花榮大戰，二人不分勝負。

逵事母至孝，其母被老虎咬死，逵於是持斧上山，誓殺四虎報仇，他上山遇著蒙古人，蒙古人指自己已殺了老虎，逵便與他相鬥，結果將蒙古人打倒。

逵又玉著戴宗，逵一定要打倒他才罷休，但戴宗有要事在身，不與他糾纏下去。但戴宗勸他日後去找他為朝廷辦事。

順與橫專靠騙財維生，順想改過自新，去行俠仗義，橫卻不想，二人為此事爭論。

逵遇著順，二人一言不合打起來，順打不過逵，但順水性極佳，故意引逵下水，結果輕易將逵擊敗，幸得宋江出面調停。

宋江被逮，蔡知府即修書蔡太師，託神行太保戴宗速送京師，請示將末押送上京，抑或就地正法。

戴宗奉命送書，他知宋江性命危殆，即持書先上梁山，通風報訊。吳用認為欲救宋江，只可智取，不宜力敵，因托戴宗找得「聖手書生」蕭讓與「玉臂匠」金大堅二人，偽造蔡太師覆函及印鑑，看將宋江押送京師，然後途中劫救。

戴宗待偽造文書，回覆蔡九，但因百密一疏，露出馬腳，戴宗被逮。蔡九施用大刑，戴宗洪出路過梁山，因山中人迫而為此。蔡九因將戴宗與宋江收押一起。等侯處決。

蔡九通知北京大名府梁中書，調派索超及部份軍隊，到來助陣監斬。

梁山眾好漢得知戴宗事洩被擒，將與宋江一齊處決，因次定喬裝打扮，往劫法場。而清風山的花榮、王英等人，亦回時假扮男女道士，前往法場，欲救回宋江、戴宗之後，回上梁山。外號「花和尚」的魯智深，亦加入助陣。

到行刑時刻，刑場內外佈置森嚴，索超、蔡九、黃文炳等均親臨監斬。梁山眾英雄雜在人軍之中，知時機已到，即焚燒草料，引起人眾混亂。魯智深深入刑台，乘機替朱江解縛。一眾人等，大鬧法場，不僅救得宋江、戴宗，並設伏活捉黃文炳，打敗索超。