Oz vezme lovce snů do Nočního hradu, aby se setkali s veleinspektorem Roycem a jeho chráněnkou Astrid, na které Ozova skupina neudělá velký dojem. Zoey je přesvědčená, že vzpomínky Izzie, Coopera a Logana ukradl Noční lovec. Zbytek týmu se poradí s tajemným Sandmanem a zjistí, kdo za to může: Nikdyčarodějnice.

Když zmizí mlžná říše, intenzivní denní snění jednoho studenta vyústí tím, že nebezpečné sirény způsobí zmatek ve škole. Lovci snů musí udržet nešťastné studenty a učitele v bezpečí a vymyslet kreativní způsob, jak vylákat sirény zpět do světa snů. Mateo po celou dobu čelí tlaku, aby se setkal s novou přítelkyní svého otce.

Logan chce dokázat Zoey, že je skvělý muzikant a neúmyslně spustí ve světě snů své drsné beaty, což vyvolá zmatek. V bdělém světě má Mateo podezření, že Jasmin spolupracuje s Nikdyčarodějnicí a přesvědčí Izzie, aby mu to pomohla dokázat, a tak ji sledují po městě.

Navzdory rozkazům veleinspektora Royce jdou lovci snů po svých chybějících vzpomínkách. Snaží se stopovat jednoho z krkavců Nikdyčarodějnice zpět do jejího úkrytu, zatímco Phil je kryje v Nočním hradu a pokouší se Royce rozptýlit.

Navzdory rozkazům veleinspektora Royce jdou lovci snů po svých chybějících vzpomínkách. Snaží se stopovat jednoho z krkavců Nikdyčarodějnice zpět do jejího úkrytu, zatímco Phil je kryje v Nočním hradu a pokouší se Royce rozptýlit.

Vzhledem k tomu, že říše mizí, mají lovci snů pocit, že by měli bojovat proti Nikdyčarodějnici, místo aby trénovali na R.E.M. zkoušky, což také nedopadá dobře. Zoey pronásledují její nejbolestivější vzpomínky a Mateo jen sní o vysnění předmětů souvisejících se Z-Flekem. Noční lovec, který teď musí pracovat pro Nikdyčarodějnici, tajně sleduje děti v bdělém světě.

Jsme v minulosti. Dvojice lovců snů Hannah a Beau se dohadují o tom, zda si ponechat meč Krále nočních můr nebo zda ho mají zničit tajemní Gnorfové. Zatímco hledají snovou relikvii, kterou by bylo vhodné vyměnit za zničení meče, mladý Oz hledá Lunii, zatímco přemýšlí o své budoucnosti v Nočním úřadu.

Jakmile Izzie přesvědčí Zoey, aby dala svému otci ještě šanci, ukáže se, že obnovení vztahu je pro Zoey těžší, než se zdá. Logan posiluje svůj trénink, aby porazil Astrid ve druhé R.E.M. zkoušce, která zahrnuje odchyt rychlého malého budíku, který vypadá sladce, ale umí pěkně kousnout!

Blízký kontakt s Nikdyčarodějnicí pošle Matea do lesů Wildorie, vysněné říše zvířat, kde hledá své ztracené přesýpací hodiny, zatímco jeho zlý dvojník je čarodějnicí poslán, aby infiltroval Noční hrad. Beau je na dobrodružství ve světě snů se Zoey, když mu Nikdyčarodějnice nařídí, aby vystopoval Matea.

Útok Nikdyčarodějnice zatáhne lovce snů do dun Duralumanie a tak Nova a Sneak musí sami řešit průnik.

Lovci snů se snaží s pomocí Ozova silného teleskopu vysledovat Nikdyčarodějnici, ale zaskočí je pasti, které nastražili Oz a Albert.

V obavách o říši cukrovinek lovci snů evakuují její obyvatele, zatímco Mateo a Astrid proniknou do Půlnočního krkavce…

Když lovci snů odhalí pozici Oka zmatení, odstartuje hon za pokladem, na kterém se podílí dvojníci Nikdyčarodějnice.

Logan a Astrid čelí svým strachům v Kovárně snů, zatímco Mateo, Zoey a Z-Flek hledají Gnorfy, aby zničili Oko zmatku.

Když se Nikdyčarodějnice zaměří na Šklebo říši, lovci snů se musí spojit s Králem nočních můr a šklebounem, aby ji zastavili.

Najít Korunu ovládání je snazší, než se čekalo, když se tým setká s králem všech tvorů, ale vrátit ji do Brooklynu je mnohem těžší.

Lovci snů tají Izziino zmizení v bdělém světě, zatímco Izzie čelí ve světě snů králi všech tvorů.

Nikdyčarodějnice vytvoří dvojníkovou stvůru. Aby eliminovala lovce snů jednou provždy, sešle svoje mistrovské kouzlo, aby zničila svět snů.

V zoufalém pokusu o zrušení kouzla Nikdyčarodějnice a záchranu světa snů proti Nikdyčarodějnici lovci snů obrátí její nejhorší vzpomínku.