獨來獨往的武士水甩不開意外結識的旅伴，明美公主想方設法主導自己的人生。
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幾個殺人不眨眼的刺客緊追在後，水和林檎加快腳步前進，卻不巧碰上城裡的節慶而耽擱了。
泰源提出交換條件，有人邀水喝茶。流浪的日子遠比明美想的辛苦。
明美走上新的人生道路，水想辦法接近福勒，兩人也因此來到梶夫人的古怪場所。
水在激戰中想起另一種生活，還有她學到的慘痛教訓。
水鐵了心要讓福勒死在她面前，於是用盡全力，發揮聰明才智，不屈不撓地突破城堡的層層防線。
福勒在去江戶的路上透露自己可怕的野心，明美準備面對即將到來的婚禮，水和泰源回到家鄉。
大軍壓境，明美必須做出抉擇。泰源為了皇室賭上自己的性命，水依舊堅持完成目標。
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