Soturi Mizu kulkee omia polkujaan mutta saa yhtäkkiä matkakumppanin, josta on vaikea päästä eroon. Prinsessa Akemi tarttuu tilaisuuteen hallita omaa tulevaisuuttaan.

Mizu puskee eteenpäin joukko tappajia kintereillään, mutta matka hidastuu, kun hän ja Ringo sattuvat kaupunkiin juhlapäivänä.

Taigen ehdottaa sopimusta, ja Mizu saa kutsun teelle. Elämä tien päällä osoittautuu haastavammaksi kuin Akemi osasi odottaa.

Akemi on uudella urallaan ja Mizu Fowlerin jäljillä, kun he päätyvät yhtä aikaa Madame Kajin kerrassaan outoon palvelulaitokseen.

Keskellä epätoivoista taistelua Mizu muistaa menneen elämänsä – ja kantapään kautta opitun elämänviisauden.

Mizu ei anna periksi vaan kasaa kaiken jäljellä olevan älynsä, sisunsa ja voimansa kaataakseen Fowlerin linnan puolustuksen ja itse Fowlerin.

Matkalla Edoon Fowler paljastaa järkyttävän suunnitelmansa. Mizu ja Taigen palaavat kotiin, ja Akemi valmistautuu häihinsä.

Armeija lähestyy, joten Akemin on tehtävä valintansa. Taigen vaarantaa henkensä kuninkaallisen perheen puolesta, mutta Mizu pitää tiukasti kiinni omasta päämäärästään.