Доктор Ґільєрмо Ґарсія Медіна робить послугу своїй сусідці Ампаро. Згодом між ними зароджується симпатія, навіть попри всі їхні відмінності.

Історія загадкового пацієнта пояснює, що привело Ґільєрмо до Мадрида і як він опинився в гущавині політичних конфліктів.

Солдат-націоналіст Адріан Ґальярдо неохоче погоджується на боксерський поєдинок. Ромеро продовжує переслідувати Мануеля. Ампаро повідомляє новину.

На зміну радості приходить горе, коли наближається кінець Громадянської війни в Іспанії. З допомогою друзів Ґільєрмо пристосовується до жорстких реалій життя в Мадриді.

Беручись за виконання небезпечної операції під прикриттям, Мануель і Маргарет мають присвоїти собі чужі особистості. Ґільєрмо звертається по допомогу до Хені й Ампаро.

Сумніви, які охоплюють Маргарет, віддаляють її від Мануеля, а той збирається до Буенос-Айреса. Ґільєрмо лікує пацієнта й пропонує йому новий ризикований бізнес.

Неочікуваний відвідувач ставить Ґільєрмо перед болісною дилемою, а нове романтичне знайомство трохи заспокоює. Мануель довіряє Маргарет дуже важливі розвідувальну дані.

Коли операцію Ґільєрмо й Мануеля скомпроментовано, один неправильний крок означає смерть. Ґільєрмо хапається за другий шанс на щастя.

Студентські протести 1968 року сколихують тихе сімейне життя Ґільєрмо. Сім років по тому перед Мануелем постає вибір, який змінить його життя.