「毒手瘋丐」金世遺（曾偉權飾）為人憤世嫉俗，行事怪誕，被江湖中人視為邪魔外道。世遺先後邂逅氓山派弟子谷之華（蔡倩兒飾）、天山派掌門唐經天（楊仲恩飾）的表妹李沁梅（劉紅芳飾），以及背負血海深仇的厲勝男（馬敏兒飾）。之華品性純良，希望感化世遺，故不時對其開導，彼此情愫漸生。然而，沁梅及勝男也不約而同喜歡上世遺，以致四人關係糾纏不清。

勝男為了向之華的生父孟神通（鄭雷飾）報殺父之仇，找世遺幫忙尋找武功秘笈，好不容易得他答允，最終練成秘笈上的武功，成功為家人報仇。誰料之後勝男竟設計毒害之華，世遺為了得到解藥，無奈與勝男成親……