武林盟主唐曉瀾憂世宗追究當年行刺先帝一事，打算把天山派掌門之位傳予子唐經天，提早金盆洗手。金世遺聞瀾遭暗算受傷。遺被丐幫追捕，為谷之華所救。遺得悉宗要害瀾，欲通知後者，卻見瀾與宗一起，誤會瀾貪生怕死。

李沁梅對遺生興趣。桑碧依打傷陳天宇之妻幽萍後自盡，宇著江南上天山，向天取天山雪蓮救萍，南路上邂逅鄒絳霞。厲勝男殺掉水寨寨主，姬曉風欲追隨男，遭拒。遺向華解釋變得憤世嫉俗的原因，華願與他做朋友。

遺刻意惹怒華，卻獲對方包容及開導。南被困青竹陣，青竹道人要收其為徒，南拒絕。天夫婦發現南被困，但因未能替其解穴，只好先去救萍。翼仲牟因遺到處惹事連累丐幫，將其擒住，為華放走。牟與遺交手，天助牟教訓遺。

天與遺單打獨鬥。男同意與風上武當，參加武當派冒川生的結緣大會。南千方百計逃離青竹道人，不果。男和風在武當山下遇遺，與之交手。天等人遭崑崙散人、金日磾及依之姑姐桑木姥尋仇，被一網成擒，幸得遺出手相救。

生拒與遺比武。風偷去遺的枴杖，遺搶回並欲點男的笑穴之際，被華阻止。孟神通練修羅陰煞功有成，與師弟陽赤符在結緣大會上找生一雪前恥，生卻當場坐化。遺為救南，與華合力殺死青，卻受重傷。男殺通不遂，為風所救。

通想起當年為了得到喬北溟的秘笈，與西門牧野殺死男的父親。霞喜歡南，霞母卻不喜二人一起。天帶遺回天山，讓瀾替其療傷。梅不滿武定球及師兄鍾展對遺有偏見，瀾亦要眾人善待遺。遺從梅口中得知瀾答應與通較量。

符夜襲瀾以增通的勝算。遺代瀾出戰，與通兩敗俱傷。遺不辭而別，瀾擔心其傷勢，天夫婦下山找遺。梅喜歡遺，不欲與展訂親，留書出走，瀾命展和球找梅。遺刻意避開梅。通找武當派掌門雷震子合作，希望他傳授內功心法。

子串同青城派掌門蕭青峰對付通，通逃走時遇華，華不知就裡，助通逃掉。氓山派掌門曹錦兒因為華救了通，懷疑華身世。華勸遺向梅坦白心中所想，別再避而不見。風偷去梅的髮釵，男助梅討回。梅拒跟展、球回天山。

藏靈上人與師弟海若向霞父母挑戰，遺助南殺掉若。靈找遺合作尋找溟的武功秘笈，遭遺拒絕及打傷，後還被南殺掉。南在靈身上找到地圖，將之送給遺。風受男所託，助通捉梅，冀藉此接近通。通要梅說出天山心法，梅不從。

宗欲在氓山派祭祖大會當日包圍氓山派，司空化勸止，並獻計利用滅法和尚對付對方。兒在大會上揭露華為通之女，還把她逐出氓山派，時法來搗亂，被遺打退。男不欲通得到天山心法，向梅下殺手，通把梅救回，還收風為徒。

天一行人到宇家，發現遺死去，原來遺與天串通，藉假死讓梅死心。華從男口中得知遺命不久矣，求遺找瀾療傷，遺終答允。梅對遺念念不忘，男威脅遺若不與她去巨人島，會把其假死之事告知梅。遺為躲避梅，逃進華的房間。

遺躲到華的床上，男譏諷華不知檢點，華氣惱遺。遺獨個兒上天山，沿途如何辛苦也拒受男恩惠，男心軟認輸，但遺不領情。華原諒遺，與之同行，男妒忌，把事情告知兒，兒對付遺。華為讓遺能盡快到天山，託霞父護送遺。

霞父送遺上天山遇符，符欲殺遺，被男及華聯手打退。男替遺療傷，事後遺卻離去。展對梅百般討好，但梅不領情。男斥遺背信棄義，遺終答應與她去巨人島。遺、男向宇借船，並於宇家暫住。南因霞母反對霞與己交往而喝醉。

遺同情南，要解決其問題後才肯出海，男遂到鄒家，強行帶走霞去見南。遺和男查看地圖，發現彼此也不知道巨人島的所在地。馮琳要帶梅回天山，法以為梅被欺負，與琳衝突，梅趁機逃走。符要搶華的秘笈，兩人大打出手。

華殺死符，被通捉住，通為得到克制修羅陰煞功的秘笈，制止陽赤海殺華。華稱把秘笈交給了兒，通命風偷取，風得手。法得知梅認識遺，把她交給通，以便與通交易，並向通透露華是其親生女。華要通改邪歸正才肯與他相認。

華獲通放走，往找遺救梅，男在門外聽到遺對華提及出海之事。男與遺吵架，遺不慎撕破地圖，發現巨人島所在。眾人救出梅，遺和男隨即起程出海，為姥等人跟蹤。遺二人抵達巨人島，姥等人跟蹤而至，男要他們服下五毒散。

通及海也來到巨人島，突然怪人厲盼歸出現，遺等人與之交手，期間男和通掉下陷阱。男答應嫁歸以換取他殺掉通，二人拜堂之際，遺等人找至，把男、通救走。歸發現男的玉珮，兩人叔侄相認。歸帶男和遺到溟的洞穴找秘笈。

遺三人在洞穴只找到玉弓箭及寶劍。男向遺坦言想與他一起。遺三人重返洞穴，終發現溟的屍骸及秘笈，男成為溟的隔世弟子。通要歸交出秘笈，糾纏間歸及母被殺，男與遺被通困於山洞。梅與展探望宇，並向其打探遺的消息。

桑清娘找宇報仇，把霞捉去，南找到霞，卻被娘擒住，其後霞母及梅亦落入娘手中。娘得知南與霞情投意合，玉成好事，讓二人即席交拜天地。牟找華默寫當日被風偷去並遭通毀滅的秘笈。法在水井下毒，兒、牟等人因而中毒。

法要殺兒，華出手相救。法與耿純聯手對付華，通出現殺掉二人，華看到通受傷，扶他回孟家。宇被宗宣召上京。兒率眾偷襲孟家，華發現通並沒受傷。男欲殺華，被遺阻止。男冒認通，卻與其狹路相逢，兩人交手，遺救走男。

遺希望男別再纏著自己，男開出條件。通召開武林大會，與各大門派比武，期間華捨身救兒，兒因此准許她重返氓山派。遺答應與男上京殺野；琳以為華被野捉去，與展及梅上京救人。宗威逼宇修書邀請天夫婦入京叙舊。

天夫婦來到京師，化以萍的性命作要脅，令二人及宇束手就擒。宗出皇榜緝拿遺和男，梅因而得知遺未死。男向華謊稱已與遺成親並懷有身孕，遺怒摑男，梅聽到一切。琳、華救出天等人，卻發現眾人中毒。男威脅宗交出野。

野脅持宗，瀾化解危機，男殺掉野。宗以天等人的解藥要瀾與己弈棋，被瀾厲言教訓而醒覺，承諾再不與其糾纏並交出解藥。通約戰瀾，於決鬥前夕把溟的秘笈給華，華終認通。華答應兒重入氓山派。通、瀾比武，三局定勝負。

（大結局）通輸掉，答應不再涉足江湖。男要殺通，通卻自盡。兒死去，華接任掌門，男送上通的人頭，令華中毒。男以解藥逼瀾決鬥，並以會賠上性命的武功打敗瀾。遺為救華而娶男，男於成親後死去，此時遺終承認喜歡男。