늑대인간 마을을 찾을 단서 ‘끝에서 두 번째 밤’의 사용법을 알아내기 위해, 호일렌도르프 마을의 소녀 연쇄 살인 사건을 조사하는 새장술사 일행. 한편, 로이스의 에이전트들도 늑대인간 소문을 듣고 마을에 찾아온다. 그리고 깊은 밤, 늑대인간이 다시 모습을 드러낸다.

늑대인간 마을 볼핀횔레에 호일렌도르프 사람들이 공격해온다. 게다가 뱅큇과 로이스가 격돌하고, 시즈쿠도 카르밀라와 대치한다. 한편, 아야는 볼핀횔레와 호일렌도르프 사람들을 모아 두 사건에 대한 설명을 시작한다.