Během pouti je uneseno půlroční dítě z kočárku. Policie a vesničané prohledávají okolní lesy, jde o čas. Únosce se i s dítětem ukrývá u vodopádu, kde se často vyskytuje vlk – samotář, na kterého mají místní už delší dobu spadeno.
Přibyl přijíždí do Smrkovce a sleduje Sáru, která odchází od manžela. Robert se ji snaží ochránit, ale situace s broží se komplikuje a vzniká mezi nimi napětí. Neznámý násilník přepadává ženy v lese a ve vesnici panuje atmosféra strachu.