Мальчик Игорь видит в лесу человека с убитым ребенком на руках. Из Ростова приезжает следователь Боков, специалист по маньякам.

Боков с коллегами Козыревым и Добровольской находят на одной из дач череп подростка. У них новый подозреваемый — грузчик Макурин.

Обыск у Макурина подтверждает худшие подозрения. В округе снова пропадает мальчик, а Игорь с приятелями явно что-то скрывают.

Отец Игоря пишет статью о маньяке, а следователи ищут Фишера среди шахматистов. Боков пытается устроить жену в московскую клинику.

Задержанный в лесу шахматист Дима кажется идеальным кандидатом на роль маньяка. Оставленный Фишером ребус указывает на новый труп.

Следователи проводят обыск на даче Игоря, и тот признается в обмане. Врачи считают, что у жены Бокова есть шанс выздороветь.

Пять лет спустя детей опять начинают убивать. Боков и Козырев снова вместе ищут Фишера, а Добровольская ведет свое расследование.

Анализ крови помогает установить личность маньяка. Запертая в подвале Добровольская пытается спасти жизнь похищенному подростку.