리디아 왕국의 추적으로부터 계속 도망치는 '빙결의 마녀' 클로에와 그녀의 제자인 아도니스. 한때 좋은 이웃이었던 마녀는 현재에 와선 인류의 적으로 간주되었고, 두 사람은 평온한 생활을 찾아 마녀에게 관용적인 나라를 찾고 있었다. 도망 생활 중, 두 사람이 서로에 대한 마음을 토로하자 갑자기 알 수 없는 힘에 휩싸였는데.

마녀사냥으로부터 10년 후. 노예 소녀 도로카에 의해 아도니스는 우연히 봉인에서 풀려나게 되었다. 퀼을 탈환한 아도니스는, 기술식 소환 마법으로 제국 수도에 혼란과 재해를 불러일으켰다. 그럼 죽여볼까. 국민들을 전부. 그렇게 말하며 그는 복수를 위해 인류 유린을 시작했는데.

클로에를 되살릴 수 있다는 충격적인 제안을 아도니스에게 했지만, 적의 습격을 받아 쓰러진 도로카. 그렇게 한 줄기 희망이 사라져 버린 아도니스는 분노하며 갖가지 무기들을 전개했다. 한편, 제국군은 과거 마녀사냥 시기에 마법을 무효화했던 마법 광자 억제 장치를 재기동하려 하고 있었는데.

클로에는 부활하지 않았다. 자신들의 계획과는 다른 상황에 당황스러운 감정을 숨기지 않던 마녀들은 하나둘 아도니스를 비난했다. 하지만 아도니스의 결의는 굳건했고, 올리비아는 숨겨왔던 적의와 본성을 드러냈는데. 그런 가운데, 마녀의 나라에 이상 사태가 발생했다. 수수께끼의 빛이 떠오르더니 초대받지 않은 손님이 찾아온 것이었는데.

리디아 제국 보안국 국장 야마토와의 격렬한 싸움. 아도니스가 절체절명의 위기에 처했을 때 그를 구한 건, 도로카의 사랑의 마법 '맨드레이크'였다. 주변의 움직임을 봉쇄한 도로카는 화해할 것을 제안했고, 농담과도 같은 제안에 양쪽이 격분했지만 도로카는 자신의 신념을 관철했는데.

달에서 지구까지 내려선 아도니스와 도로카. 복수를 위해서라면 자신을 포함해 어떤 것을 희생시키는 것도 마다하지 않는 아도니스의 방식을 납득할 수 없었던 도로카는, 어떻게든 증오의 연쇄작용을 멈추기 위해 필사적으로 그를 설득했다. 그렇게 둘의 마음이 평행선을 달리는 가운데 수수께끼의 집단이 두 사람에게 접근했는데.

괴테 황제가 붕어함에 따라 새로운 황제가 즉위하게 되었다. 전 국민이 주목하는 가운데, 스포트라이트를 받으며 무대 위에 등장한 사람은 왕비인 도로테아였다. 새로운 황제가 된 그녀가 그곳에서 보여준 것은... 한편, 첩보국 국장인 흰토끼는 자신이 직접 아도니스의 행방을 쫓고 있었는데.

다음 목적지인 도시 국가 마무타는 이미 폐허가 되어 있었다. 위기 상황임에도 정의감이 앞서는 도로카를 보고, 그녀의 위기감 없는 모습에 화를 내던 아도니스는 어쩔 수 없이 홀로 알 수 없는 교성이 울려 퍼지는 호텔을 탐색했다. 도로카는 그러는 아도니스를 몰래 뒤쫓아갔고, 두 사람이 그곳에서 보게 된 건 과연.

생각했던 것보다 훨씬 빨리 흰토끼에게 포착되어버린 아도니스와 도로카. 섬뜩한 분위기를 내뿜는 그 자객은 총격에도 아랑곳하지 않을 정도로 초인적인 반응 속도를 보여주는 신체 능력으로 아도니스를 압도했다. 아주 잠깐 생긴 흰토끼의 빈틈을 찌른 도로카는 그에게 사랑의 마법 맨드레이크를 시도했는데.

안구가 뭉개져 고통에 몸부림치는 도로카. 그 모습에 클로에가 처형되었을 때의 모습이 겹쳐 보인 아도니스. 흰토끼는 그런 두 사람을 비웃듯이 더욱 잔혹함을 드러냈다. 아도니스는 가까스로 도로카를 구해냈지만, 도로카의 출혈이 멈추질 않았다. 이내 각오를 다진 아도니스가 어떤 행동을 취하려 하자 도로카는 그래도 그를 믿는다고 말해주었는데.

도로카의 사랑의 마법 '기사화(나이트폴)'로 '공주님'의 기사가 되어, 압도적인 마력과 힘으로 흰토끼를 몰아붙이는 아도니스. 인간이 맨몸으로는 결코 버텨낼 수 없을 정도의 위력을 가지고 있는 거대한 술식을 보고 흰토끼는 경악했다. 그것은 아도니스와 클로에가 과거에 어떤 '약속'한 마법이기도 했는데.