Arnaud Leroy a une dizaine d'années. Il vit au Perreux-sur-Marne avec son père Jacques, restaurateur et capitaine de l'équipe de football locale, et Claire sa jolie belle-mère. Sa mère est morte quand il avait quatre ans. A la suite d'une victoire de son équipe, Jacques Leroy hérite d'une raquette de tennis qui va bouleverser la vie de son fils Arnaud.

Arnaud a intégré un lycée sports-études pour y recevoir la formation qui fera peut-être de lui un grand champion de tennis. Il vit avec insouciance cette vie partagée entre le lycée et les entraînements. Après une escapade nocturne, il est envoyé en retenue le jour où Henri Leconte vient participer à l'entraînement des élèves de l'établissement.

Arnaud Leroy court les tournois entre la France et l'étranger. La petite balle jaune n'est pas sa seule préoccupation. Entre une joueuse de tennis et une collectionneuse de stars du tennis son cœur balance. Pour ne rien arranger à son moral, Arnaud se dispute avec son père, qui le gifle...

A l'hôpital, Arnaud soigne son pouce blessé. Il remarque Catherine, une jolie interne brune et sous prétexte d'insomnie va demander à la jeune fille un calmant ; celle ci l'invite pour le lendemain à un déjeuner avec ses amis étudiants. L'entraînement reprend pour Arnaud, sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir et une liaison commence avec Catherine.