Nadat Percival 16 is geworden, vertelt zijn opa hem over de grote wereld buiten hun verafgelegen thuis, maar de jongen lijkt meer geïnteresseerd in het avondeten.

Percival komt rondreizende artiesten tegen tijdens zijn zoektocht naar zijn vader, met wie hij lang geen contact heeft gehad. Ze geven hem een lift naar het dichtstbijzijnde dorp.

Percival weert zich kranig, maar de zwarte ridder heeft nog niet het achterste van zijn tong laten zien. Plotseling verschijnt er een mysterieuze rode vos.

Percival wordt vastgebonden wakker en ontdekt dat iemand experimenten op hem uitvoert. Zijn ontvoerder vertelt hem dat het medicijn waar hij aan werkt bijna perfect is.

Nasiens wil de oorspronkelijke gedaante van zijn opa herstellen en moet daarvoor nog een Holy Knight verslaan. Percival is vastberaden hem daarbij te helpen.

Percival en zijn vrienden ontmoeten Anne, een felle jonge vrouw die tegen de wil van haar vader in ervan droomt een Holy Knight te worden.

Percival, Anne en Nasiens vechten dapper, maar Ironside is veel sterker dan zij. Donny is echter nergens te bekennen.

Terwijl Percival en zijn vrienden proberen de Coffin of Eternal Darkness te vernietigen, neemt een mysterieuze bondgenoot het op tegen de monsters die het dorp aanvallen.

In gezelschap van een uitzinnige Anne stoppen de vrienden in het ruige dorp Cant, waar Donny een ongemakkelijke familiereünie heeft.

Howzer, Nasiens en de anderen ontdekken tijdens hun gevangenschap dat Edlin een drakenei heeft gestolen en hiermee het hele dorp in gevaar brengt.

Percival, Donny en Anne hebben hun handen vol aan de razende draak. Howzer, die nog steeds dronken is, vraagt Nasiens om hem weer nuchter te maken.

Op weg naar het koninkrijk Liones heeft Sin een vreemde droom. De volgende ochtend komt de groep, ondanks de waarschuwing van een voorbijganger, aan in een vreemd dorp.

Percival neemt het op tegen Kellie, een machtig en genadeloos mythisch beest. De groep achtervolgt Ardbeg tot in een mysterieuze grot, maar beseft dat ze in de val zijn gelopen.

De magie van Ardbeg verandert Percival en zijn team in hulpeloze baby's. De dorpsoudste van de demonenclan schiet hen te hulp en stelt een ultimatum.

Arthurs mannen verstoppen zich en lokken Gowther en Ardbeg in een hinderlaag. Nadat hun normale zelf weer is hersteld, zetten Percival en zijn team hun gevaarlijke reis voort.

Percival en zijn team gaan de confrontatie aan met de Dark Talismans. Fiddick bedenkt echter een plan om de krachtbron van het jonge team te verslaan.

Percival en zijn team komen aan in het koninkrijk Liones en gaan naar het kasteel om de koning te ontmoeten. Als hij er niet blijkt te zijn, komt Percival al snel in de problemen.

De voormalige koning heeft een onheilspellende droom over de vier ridders. Percival en zijn team worden voorgesteld aan Tristan en gaan op zoek naar de vierde ridder.

Een mysterieus meisje verschijnt voor Lancelot met een voorspelling. Ondertussen lokt een vijandige dronkenlap een gevecht uit met een Ruby Holy Knight.

De vier ridders van Apocalyps komen eindelijk samen op één plek, maar worden het niet eens over hoe ze Pellegarde moeten aanpakken. Maar dan komt Percival tussenbeide.

In opdracht van Arthur richten machtige leden van de demonenclan een ravage aan in het koninkrijk. Meliodas probeert achter de ware motieven van koning Arthur te komen.

De vier ridders werken samen om de dienaren van Chaos te bestrijden. Lancelot voelt ondertussen dat er gevaar dreigt en gaat op weg naar het kasteel.

Nu Lancelot vermist is, herrijzen Galland en Melascula door samen te smelten. Percival, Tristan en Gawain zijn kansloos en hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen.

Percival put kracht uit de hoop van het volk en komt tegenover Mela-Galland te staan, die te sterk blijkt te zijn. Tristan neemt veel risico door in de tegenaanval te gaan.

King Arthur of Camelot makes a grand entrance and offers an enticing promise to the people of Liones. Later, Arthur and Meliodas cross swords.

After a restless night, Percival and his companions receive Meliodas's summons to the audience chamber. He asks if they are ready to part ways.

While the other Knights prepare for their imminent departure, Lancelot has a fateful meeting with Guinevere, who has a unique ability.

Guinevere arrives in Camelot just as she's predicted and meets King Arthur. Meanwhile, the Four Knights arrive at their first stop: Wolnack.

As Percival and the rest enjoy the festivities, Tristan is led away by his new roommate. The group splits up to find him, unaware of the looming danger.

Percival's group might have captured their enemy, but they can't agree on the next step. Elsewhere, Isolde, Anne and Jade face a deadly surprise attack.

While grieving their tragic loss, the Four Knights try to enter Camelot with Teaninich's help but soon discover they must find another way forward.

The Four Knights and their companions arrive in the demon realm, where they learn more about Percival's mysterious past, and a touching reunion awaits.

While Gawain battles Mortlach's group, the other Knights learn about the perilous path ahead: the door to Camelot is on the back of a monstrous beast.

In preparation for their upcoming quest, Lancelot puts Percival through harsh swordsmanship training. Meanwhile, Schwarz challenges Tristan to a showdown.

After unleashing a new form of his power, Percival continues training with Lancelot. Later, hitchhikers threaten the Knights' quest to find the Behemoth.

While in a trance, Percival learns the shocking truth behind his existence. Later, the two factions face off in an intense showdown.